OPEC cho biết sẽ thảo luận về việc cắt giảm sản lượng sâu hơn

Ghi chú / Quan sát

• Tiếp tục tâm lý lạc quan về triển vọng của một hiệp định thương mại giai đoạn một cung cấp các hướng đi phù hợp cho khẩu vị rủi ro; Trung Quốc lưu ý rằng cả hai bên đều giữ liên hệ chặt chẽ về thương mại ở Mỹ-

Đàm phán Trung Quốc

• Đơn đặt hàng tại nhà máy tháng XNUMX của Đức giảm bất ngờ
• Ấn Độ RBI gây bất ngờ cho thị trường khi lần đầu tiên tạm dừng sau 1 lần giảm lãi suất liên tiếp

Châu Á:

• Thủ tướng Nhật Bản Abe: Soạn gói kích thích kinh tế trị giá khoảng ¥ 13T (119 tỷ USD) trong chi tiêu tài chính (như suy đoán), tổng chi tiêu 26T (so với đầu cơ 25T). Gói cứu trợ thiên tai, rủi ro giảm giá và hậu Thế vận hội

Châu Mỹ:

• Bộ Tài chính Sec Mnuchin đã gửi thư tới các quốc gia OECD, kêu gọi các quốc gia tạm dừng thuế dịch vụ kỹ thuật số. Giám đốc OECD Gurria đã trả lời và nói rằng: Đề xuất của Mnuchin có thể cản trở nỗ lực tiến lên theo thời hạn đã thống nhất

SPEAKERS / FIXED INCOME / FX / COMMODITIES / ERRATUM

Cổ phiếu

• Các chỉ số [Stoxx600 + 0.28% ở 404.32, FTSE -0.15% ở 7,178.05, DAX + 0.02% ở 13,142.84, CAC-40 + 0.50% ở 5,828.75, IBEX-35 + 0.46% ở 9,313.00, FTSE MIB + 0.30% ở 23,103.39, SMI + 0.67% ở mức 10,403.50, S&P 500 Futures + 0.23%]

Tiêu điểm thị trường / Chủ đề chính:

• Các chỉ số châu Âu giao dịch chủ yếu trong sắc xanh sau chỉ số ở châu Á cao hơn và cao hơn một chút ở Mỹ. SAS giảm 16% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra triển vọng yếu kém với mức lỗ gia tăng trong Q1. DS Smith và AJ Bell cũng giảm theo kết quả thu nhập. Dunelm tăng 18% khi cập nhật giao dịch và nâng triển vọng lợi nhuận năm tài chính. Các công cụ hỗ trợ khác sau khi cập nhật giao dịch / thu nhập bao gồm Systemair, Daily Mail, Clipper Logistics, St. Modwen Properties, Joules và MySale. Norwegian Air tăng dựa trên số liệu thống kê về giao thông tháng 11. Trên mặt trận M&A, Moncler tăng XNUMX% theo đồn đoán của báo chí ngày hôm qua sau khi thị trường đóng cửa mà Kering được cho là đang tổ chức các cuộc thảo luận giai đoạn đầu về việc tiếp quản tiềm năng. Các cổ phiếu hàng xa xỉ khác Tod's, Ferragamo, Burberry và Hugo Boss đang nổi lên như những ứng cử viên tiếp quản tiềm năng trong lĩnh vực này. Swiss EFG International đã lên tiếng về những đồn đoán của báo chí rằng công ty đang đàm phán M&A với Julius Baer. Trong một tin tức khác, Boohoo đã giảm vị trí cổ phiếu thứ cấp.
• Thu nhập đáng chú ý ngày hôm nay bao gồm Brown Forman, Dollar General, Kroger và Tiffany.

Cổ phiếu

• Người tiêu dùng tùy ý: Moncler [MONC.IT] + 10% (mua lại tiềm năng), Dunelm [DNLM.UK] + 16% (cập nhật giao dịch), Daily Mail [DMGT.UK] + 3% (thu nhập), boohoo.com [BOO .UK] -4.5% (vị trí)
• Các ngành: Systemair [SYSR.SE] + 10% (thu nhập), SAS [SAS.SE] -16% (thu nhập), DS Smith [SMDS.UK] -2% (thu nhập)

Diễn giả

• Giám đốc Eurogroup, Centeno tuyên bố rằng đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc về cải cách ESM và hy vọng sẽ ký nó vào Quý 1
• Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Dep Gov Floden: Tăng trưởng kinh tế đang bình thường hóa; đất nước không phải đối mặt với suy thoái
• Tuyên bố về Chính sách của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) duy trì lập trường chính sách phù hợp và lưu ý rằng quyết định giữ ổn định chính sách đã được nhất trí (6-0).
• Ngân hàng Trung ương Nga Zabotkin (Giám đốc Chính sách Tiền tệ): Không xem lý do chính sách tiền tệ mềm từ góc độ lạm phát
• Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI), Gov Das sau cuộc họp báo về quyết định tỷ giá lưu ý rằng hoạt động kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục trầm lắng, 'chồi xanh' có thể xuất hiện sau Quý 2; Sẵn sàng hành động nếu tình huống xảy ra. MPC quyết định chờ và tạm dừng hoạt động. Nên để thêm một thời gian nữa để phát huy tác động đầy đủ và sẽ có một bức tranh tốt hơn vào tháng XNUMX để đánh giá lại lập trường
• Thủ tướng Nhật Bản Abe tuyên bố rằng muốn thúc đẩy Abenomics; gói kích cầu là toàn diện và ưu tiên
• Japan Fin Min Aso: Chưa thể nói làm thế nào để tài trợ thêm ngân sách. Quan tâm đến các khoản vay chính phủ, các chương trình đầu tư để kích cầu
• Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) Gao Feng: Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang liên hệ chặt chẽ về thương mại. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 thì thuế quan sẽ được giảm
• OPEC + cho biết sẽ thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn 400Kbpd là kịch bản chính
• Nhiều bộ trưởng dầu mỏ bình luận về dầu mỏ
• Nigeria Oil Min tuyên bố rằng sẽ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn nếu đó là sự đồng thuận nhưng chưa nghe về đề xuất cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn 400 nghìn thùng / ngày. Tin rằng giá dầu sẽ vào khoảng $ 60 / thùng
• Iran Oil Min lưu ý rằng họ cần tham khảo ý kiến ​​của các đồng nghiệp OPEC trước khi đưa ra quyết định

Tiền tệ / Thu nhập cố định

• Tỷ giá EUR / USD chứng kiến ​​dữ liệu kinh tế hỗn hợp trong phiên và ổn định trong hành động giá của nó khi cặp tỷ giá này duy trì dưới mức 1.11.
• GBP / USD tiếp tục đạt mức cao nhất trong bảy tháng (mạnh nhất kể từ tháng 2017 năm XNUMX) do ngày càng tin tưởng rằng cuộc bầu cử vào tuần tới sẽ chứng kiến ​​Đảng Bảo thủ giành đa số
• Tỷ giá USD / JPY đang giữ dưới mức 109 nhưng được hỗ trợ ổn định bởi tâm lý lạc quan tiếp tục về triển vọng của một thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản đã công bố các chi tiết của chương trình kích thích kinh tế của mình nhưng vẫn giữ bí mật về các khía cạnh tài chính của gói.

Dữ liệu kinh tế

• (NL) Hà Lan CPI tháng 0.4 M / M: 0.4% v 2.6% e; Y / Y: 2.6% v XNUMX% e
• (NL) Hà Lan Tháng 0.8 CPI EU Hài hòa M / M: -0.3% v -2.6% e; Y / Y: 3.0% v XNUMX% e
• (IN) Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) giữ nguyên Tỷ lệ mua lại ở mức 5.15% (không dự kiến) trong lần tạm dừng đầu tiên trong chu kỳ nới lỏng hiện tại
• (DE) Đức Đơn đặt hàng Nhà máy Tháng 0.4 M / M: -0.4% v + 5.5% e; Y / Y: -4.7% v -XNUMX% e
• (RO) Romania Q3 GDP sơ bộ (đọc 2nd) Q / Q: 0.6% v 0.6% e; Y / Y: 3.0% v 3.0% e
• (TW) Đài Loan CPI tháng 0.6 Y / Y: 0.7% v 0.6% e; CPI Core Y / Y: 0.7% v 5.0% e; WPI Y / Y: -3.6% v XNUMX% e
• (ES) Tây Ban Nha Tháng 1.1 Sản lượng công nghiệp NSA Y / Y: 3.0% v 1.3% trước; Sản lượng công nghiệp SA Y / Y: -0.0% v 0.4% e; Sản xuất công nghiệp M / M: -0.4% v -XNUMX% e
• (ES) Tây Ban Nha Quý 3 INE Chỉ số Giá Nhà Q / Q: 1.6% v 1.2% trước đó; Y / Y: 4.7% v 5.3% trước
• (HU) Hungary Doanh số bán lẻ tháng 6.2 Y / Y: 5.4% v XNUMX% e
• (TW) Dự trữ nước ngoài tại Đài Loan vào tháng 474.1: $ 472.5 tỷ v $ XNUMX tỷ trước
• (DE) Đức PMI xây dựng tháng 52.5: 51.5 v XNUMX
• (SE) Thụy Điển Giá nhà trung bình tháng 2.958 (SEK): trước 3.017 triệu v XNUMX triệu
• (ZA) Nam Phi Q3 Số dư tài khoản vãng lai (ZAR): -190B v -167Be; Tỷ lệ tài khoản vãng lai trên GDP: -3.7% v -3.0% e
• (Vương quốc Anh) Đăng ký ô tô mới trong tháng 1.3 Y / Y: -6.7% v -XNUMX% trước
• Chỉ số giá lương thực thế giới của UN FAO: 177.2 v 172.7 trước đó
• (ZA) Nam Phi Nov Sacci Business Confidence: 92.7 v 91.7 trước
• (EU) Khu vực đồng Euro Quý 3 GDP cuối cùng Q / Q: 0.2% v 0.2% e; Y / Y: 1.2% v 1.2% e
• (EU) Khu vực đồng tiền chung Châu Âu Q3 Tiêu dùng của các hộ gia đình Q / Q: 0.5% v 0.3% e; Chi tiêu Chính phủ Q / Q: 0.4% v 0.4% e; Tổng vốn cố định Q / Q: 0.3% v 0.3% e
• (EU) Việc làm cuối cùng trong Quý 3 của Khu vực Châu Âu Q / Q: 0.1% v 0.1% trước; Y / Y: 0.9% v 1.0% prelim
• (EU) Khu vực Euro Doanh số bán lẻ tháng 0.6 M / M: -0.5% v -1.5% e; Y / Y: 2.2% v XNUMX% e
• (GR) Hy Lạp Quý 3 GDP cuối cùng Q / Q: 0.6% v 0.7% e; Y / Y: 2.3% v 2.8% prelim; GDP NSA (unadj) Y / Y: 2.7% v 2.9% trước đó
• (CY) Síp CPI tháng 0.3 M / M: 0.4% v 0.5% trước đó; Y / Y: -1.0% v -XNUMX% trước

Phát hành thu nhập cố định

• (ES) Cơ quan Nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng € 3.448 tỷ so với € 3.0-4.0 tỷ được chỉ ra trong các Trái phiếu năm 2024, 2029 và 2048
• Bán 1.622 tỷ € trái phiếu SPGB 0.25% vào tháng 2024 năm 0.106; Năng suất trung bình:% v -1.49% trước đó; Giá thầu để bao gồm: 4.81xv 21x trước (ngày 2019 tháng XNUMX năm XNUMX)
• Đã bán 1.316 tỷ € trong 0.60% tháng 2029 năm 0.409 SPGB; Lợi nhuận trung bình:% v 1.48% trước, giá thầu để bao gồm: 1.56xv 21 lần trước (ngày 2019 tháng XNUMX năm XNUMX
• Đã bán 510 triệu € trong 2.7% tháng 2048 năm 1.003 SPGB; Lợi tức trung bình:% v 1.63% trước đó; Giá thầu để bao gồm: 1.73xv 3x trước (ngày 2019 tháng XNUMX năm XNUMX)
• (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) đã bán tổng cộng € 4.99 tỷ so với € 4.0-5.0 tỷ được chỉ ra trong phạm vi được chỉ định trong các Trái phiếu năm 2028, 2029 và 2060
• Đã bán € 2.072 tỷ trong 0.75% tháng 2028 năm 0.12 Oat; Lợi suất trung bình: -0.57% v + 2.40% trước đó; Giá thầu để bao gồm: 2.15xv 7x trước (ngày 2019 tháng XNUMX năm XNUMX)
• Đã bán € 2.036 tỷ trong 5.5% tháng 2029 năm 0.08 Oat; Năng suất trung bình: -0.74% v +1.99 trước đó; Giá thầu để bao gồm: 1.98xv 2 lần trước (ngày 2018 tháng XNUMX năm XNUMX)
• Đã bán 891 triệu € vào tháng 4.00 2060% 0.88 Oat; Năng suất trung bình: 1.84% v 2.34% trước đó; Giá thầu để bao gồm: 2.13xv XNUMXx trước

Nhìn về phía trước

• (IL) Israel Số dư ngoại tệ tháng 121.4: Không tính trước $ XNUMX tỷ
• Cuộc họp bán niên của OPEC tại Vienna
• 05: 30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) để bán trái phiếu (các đợt 3)
• 05:30 (Vương quốc Anh) DMO để bán £ 2.0 tỷ trong 1.75% tháng 2049 năm XNUMX mạ vàng
• 06:00 (IE) Ireland Nov Live Đăng ký thay đổi hàng tháng: Không có trước 0.0K; Cấp độ đăng ký trực tiếp: Không có phiên bản 188.7K trước đó
• 06:00 (ZA) Nam Phi Sản xuất điện tháng 0.5 Y / Y: Không có trước đó v -1.3%; Mức tiêu thụ điện Y / Y: Không có v -XNUMX% trước
• 07:00 (CL) Chile Mức lương danh nghĩa tháng 0.2 M / M: Không tính trước 4.4%; Y / Y: Không có giá trị trước XNUMX%
• 07:00 (MX) Mexico Tháng 43.2 Niềm tin của người tiêu dùng: 43.9ev XNUMX trước
• 07:30 (Hoa Kỳ) Tháng 71.5 Cắt giảm việc làm Người thách thức: Không có v 33.5K trước; Y / Y: Không có v -XNUMX% trước
• 07:45 (CA) Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) Lane đưa ra Báo cáo Tiến bộ Kinh tế
• 08:00 (RU) Dự trữ ngoại hối và vàng tại Nga vào ngày 29 tháng 542.7: Không có giá $ XNUMX tỷ trước
• 08:00 (BR) Brazil Sản xuất xe tháng 288.5: Không có trước 253.4 nghìn đô la; Doanh số bán xe: Không có trước 30.0 nghìn giá trị; Xuất khẩu xe: Không có trước XNUMXK phiên bản
• 08: 00 (Anh) Chỉ số khối khô Baltic hàng ngày
• 08: 30 (US) Tuyên bố thất nghiệp ban đầu: 215Ke v 213K trước đó; Tiếp tục tuyên bố: 1.66Me v 1.640M trước
• 08:30 (Mỹ) Số dư giao dịch tháng 48.6: - $ 52.5 tỷ - $ XNUMX tỷ trước
• 08:30 (CA) Giao dịch hàng hóa quốc tế tháng 1.4 Canada (CAD): -1.0 tỷ v -XNUMX tỷ trước
• 08: 30 (US) Hàng tuần USDA Bán hàng xuất khẩu thuần
• 10:00 (US) Tháng 0.3 Đơn đặt hàng của Nhà máy: + 0.6% trước -0.1%; Đơn đặt hàng của nhà máy (vận chuyển xuất xưởng): Không có giá trị trước v -XNUMX%
• 10:00 (Hoa Kỳ) Tháng 0.6 Đơn đặt hàng hàng hóa bền: 0.6% ev 0.6% prelim; Durables Ex-Transport: 0.6% ev 1.2% prelim; Đơn đặt hàng Hàng hóa Vốn (Hàng không quốc phòng / máy bay cũ): Không có prelim v 0.8%; Lô hàng Hàng hóa Cơ bản (Hàng không quốc phòng / máy bay cũ): Không có giá trị trước XNUMX%
• 10:00 (CA) Canada Tháng 48.2 Chỉ số nhà quản lý mua hàng Ivey (Điều chỉnh theo mùa): Không có phiên bản 51.8 trước đó; PMI (unadj): Không có phiên bản XNUMX trước đó
• 10:00 (Mỹ) Phó Chủ tịch Fed Quarles
• 10: 30 (US) Hàng tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần
• 11:00 (Hoa Kỳ) Thông báo của Kho bạc về đợt phát hành 3 năm, 10 năm và 30 năm sắp tới
• 11: Kho bạc 30 (Hoa Kỳ) để bán các hóa đơn trong tuần và 4
• 14:00 (AR) Argentina Sản xuất công nghiệp tháng 5.1 Y / Y: Không có trước đó v -8.5%; Hoạt động xây dựng Y / Y: Không có v -XNUMX% trước
• 15:00 (MX) Khảo sát của Citibanamex về các nhà kinh tế
• 16:30 (AU) Úc Chỉ số hoạt động xây dựng tháng 43.9: Không có trước phiên bản XNUMX
• 18:30 (JP) Nhật Bản Thu nhập tiền mặt từ lao động tháng 0.2 Y / Y: 0.5% so với 0.8% trước (điều chỉnh từ 0.2%); Thu nhập tiền mặt thực tế Y / Y: -0.2% so với trước + 0.6% (sửa đổi từ XNUMX%)
• 18:30 (JP) Nhật Bản Tháng 3.2 Chi tiêu hộ gia đình Y / Y: -9.5% trước XNUMX%
• 19:00 (CO) Colombia Tháng 0.2 CPI M / M: 0.2% trước 3.9%; Y / Y: 3.9% trước XNUMX%
• 19:00 (CO) Colombia Tháng 0.1 CPI Core M / M: Không ước tính v 3.3% trước; Y / Y: Không có v XNUMX% trước
• 22:00 (ID) Indonesia Tháng 126.7 Dự trữ nước ngoài: Không tính trước $ 1.737 tỷ; Tài sản nước ngoài ròng (IDR): Không có phiên bản XNUMXT trước đó
• 22:30 (TH) Thái Lan Tháng 70.7 Niềm tin của người tiêu dùng: Không có trước phiên bản 57.9; Niềm tin kinh tế: không có phiên bản XNUMX trước đó
• 22: 30 (JP) Nhật Bản để bán hóa đơn hàng tháng