Tài khoản
Tài khoản

Tóm tắt hàng tuần / Tuần trước: Điều gì vừa xảy ra?

quản trị viên
Phân tích cơ bản của thị trường ngoại hối

Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu:

  • Các coronavirus đã lan ra bên ngoài Trung Quốc
  • Ngày càng có nhiều công ty hạ thấp hướng dẫn cho Q1
  • Các nhà kinh tế dự báo cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương khi nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ
  • Thị trường chứng khoán toàn cầu đang tan chảy giảm 10% -15% so với mức cao nhất mọi thời đại, nhiều mức cao nhất đã đạt được cách đây chưa đầy 2 tuần. Tuần trước: DAX -12.3%, FTSE -10.8%, S&P 500 - 12%. Điều này đã khiến VIX tăng vọt 139%. (190% tại một thời điểm).
  • Lợi tức 10 năm của Hoa Kỳ và lợi suất 30 năm của Hoa Kỳ đưa vào mức thấp mới mọi lúc lần lượt ở mức 1.114% và 1.653%.
  • Vào thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tăng rủi ro toàn cầu đối với coronavirus từ cách CAO CAO lên đến RẤT RẤT CAO (bất kể điều đó có nghĩa là gì).

Khi thị trường chứng khoán bắt đầu hoạt động, giao dịch thực tế không ngừng trôi chảy. Ý tưởng đằng sau giao dịch chuyển nhượng là khi một đồng tiền có lợi suất thấp, các nhà giao dịch sẽ “vay” tiền từ đồng tiền có lợi suất thấp hơn (chẳng hạn như Euro) và mua các tài sản có lợi suất cao hơn, rủi ro hơn, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc đồng Peso của Mexico. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán giảm, những nhà giao dịch này phải bán cổ phiếu và mua lại (hoặc trả lại) đồng tiền mà họ đã vay, chẳng hạn như đồng Euro. Đây rất có thể là lý do tại sao EUR / MXN tăng + 6.5%. ECB đã đặt lãi suất ở mức -0.5%, trong khi Ngân hàng Mexico gần đây đã cắt giảm lãi suất xuống 7%. Do việc tháo gỡ giao dịch thực tế, tỷ giá EUR / USD tăng 1.6% từ mức gần 1.0800 lên gần 1.1050 trong tuần này. Đối với một cặp tiền tệ đã di chuyển theo truyền thống với cổ phiếu, đây là một động thái lớn, tương đối nói.

Đồng Đô la Úc và Đô la New Zealand đã bị ảnh hưởng trong tuần này, vì nền kinh tế của các nước này liên kết chặt chẽ với Trung Quốc. New Zealand cũng báo cáo trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên vào thứ Sáu. AUD / USD và NZD / USD đều giảm 1.5% trong tuần này. Trong một lưu ý không liên quan, EUR / GBP đã tăng hơn 3% trong tuần này, nhưng điều này liên quan nhiều đến các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và EU hơn là với coronavirus.

- Quảng cáo -

Chuyến bay đến nơi an toàn đã có hiệu lực hoàn toàn trong tuần này, khi các quan chức Nhật Bản ngừng mua Euro và Đô la Mỹ và để đồng Yên tăng giá. Tỷ giá USD / JPY đã giảm 3.3% trong tuần này. Theo cáo buộc, đây có thể là một khoản lỗ lớn hơn nhiều nếu không phải do GPIF (quỹ hưu trí lớn nhất Nhật Bản) bỏ thầu vào đầu tuần.

Nhưng điều gì đã xảy ra với kim loại quý? Ai đó đã quên đưa vàng và bạc ghi nhớ rằng đây là một tuần rủi ro. Vàng giao ngay giảm -3.6% trong tuần và bạc giảm -10.26%. Cả hai tài sản đều đặt trong nến hàng tuần nhấn chìm giảm giá.

Do thiếu nhu cầu về dầu, dầu thô đã giảm hơn -16% trong tuần này và hiện đang giao dịch gần $ 44.50. OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp vào tuần tới để cố gắng và xác định cách ngăn chặn đà giảm giá, vì Saudi Aramco gần đây đã thông báo rằng họ đang cung cấp cho Trung Quốc ít hơn 500,000 thùng / ngày so với bình thường.

Các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế. Cuộc họp quyết định lãi suất tiếp theo của Fed không diễn ra cho đến ngày 18 tháng XNUMXth, tuy nhiên nếu mọi thứ tiếp tục xấu đi, không có lý do gì để Fed không cắt giảm các cuộc họp giữa các bên. Trung Quốc đang cung cấp các biện pháp kích thích lớn, chẳng hạn như cho các ngân hàng vay. Hồng Kông đang cho đi 1200 đô la một người. SNB cho biết họ sẽ cắt giảm nếu cần thiết. RBC cho biết dự kiến ​​Canada sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp quyết định lãi suất của họ vào tuần tới và Goldman Sachs dự kiến ​​Fed sẽ cắt giảm 3 lần vào năm 2020, so với dự báo trước đó là 1 lần.

Tuần trước

Tuần này, chúng ta có thể sẽ thấy nhiều biến động hơn. Ngoài các trường hợp nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu, chúng tôi sẽ có dữ liệu kinh tế đầu tháng, các cuộc bầu cử sơ bộ, nhiều biến động hơn và nhiều ý kiến ​​quan chức chính phủ trên toàn thế giới, rất có thể bao gồm WHO, CDC, chính quyền Trump (theo dõi để biết liệu nó có được “chứa” ở Hoa Kỳ hay không) và các Ngân hàng Trung ương.

Cùng với Bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ Nam Carolina vào thứ Bảy, “Siêu thứ Ba” sẽ là ngày quan trọng nhất trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. 15 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng XNUMXrd  để giúp xác định ai sẽ tranh cử Tổng thống so với Donald Trump. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ nhiều nhất vào bất kỳ ngày nào trước cuộc bầu cử. Bao gồm vào Siêu Thứ Ba là California, nơi có nhiều đại biểu nhất trong cả nước (415). Hiện tại, Sanders (45) đang dẫn đầu, tiếp theo là Buttigieg (26), Biden (15), Warren (8) và Klobucjar (7). Nhưng tất cả có thể thay đổi vào thứ Ba với tổng số 1,357 đại biểu tham gia. Cần có tổng cộng 1,991 đại biểu để giành được đề cử của đảng Dân chủ. Ngoài ra, Michael Bloomberg sẽ lần đầu tiên có mặt trong cuộc bỏ phiếu, điều này sẽ làm tăng thêm sự hỗn loạn vào hỗn hợp vốn đã đông đúc.

Ngoài ra, sẽ có một tấn dữ liệu kinh tế đầu tháng được công bố vào tuần tới, bắt đầu sau vài giờ với PMI sản xuất và phi sản xuất của NBS cho tháng XNUMX. Đây sẽ là cái nhìn đầu tiên về dữ liệu Trung Quốc cho tháng Hai và mọi người sẽ tập trung vào mức độ thiệt hại mà Trung Quốc đã phải chịu do Coronavirus. Kỳ vọng PMI sản xuất là 46 so với 50 lần trước và PMI phi sản xuất là 53.8 so với 54.1.

Dữ liệu kinh tế quan trọng cho tuần đầu tiên của tháng XNUMX như sau:

Thứ hai:

  • Dữ liệu PMI sản xuất toàn cầu (Chung kết tháng XNUMX)
  • New Zealand: Giá xuất nhập khẩu (Q4)
  • Trung Quốc: PMI Sản xuất Caixin (Tháng XNUMX)
  • Vương quốc Anh: Tín dụng tiêu dùng BOE (tháng XNUMX)
  • Mỹ: PMI Sản xuất ISM (Tháng XNUMX)

Thứ Ba

  • Úc: Quyết định lãi suất RBA
  • EU: Tỷ lệ lạm phát (tháng XNUMX)

Thứ Tư

  • New Zealand: Giấy phép xây dựng (tháng XNUMX)
  • Dữ liệu PMI dịch vụ toàn cầu (Chung kết tháng XNUMX)
  • Úc: dữ liệu GDP (Q4)
  • Trung Quốc: PMI Dịch vụ Caixin (Tháng XNUMX)
  • EU: Bán lẻ (tháng XNUMX)
  • Quyết định lãi suất của BoC
  • Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ (tháng XNUMX)
  • Mỹ: Dữ liệu phi sản xuất ISM (tháng XNUMX)
  • Mỹ: Sách màu be Fed
  • Dữ liệu hàng tồn kho thô

Thứ Năm

  • Úc: Cán cân thương mại (tháng XNUMX)
  • BoE: Bài phát biểu của Gov Carney
  • BoC: Bài phát biểu của Gov Poloz

Thứ Sáu

  • Canada: Thay đổi việc làm (tháng XNUMX)
  • Mỹ: Bảng lương phi nông nghiệp

Thứ Bảy

  • Trung Quốc: Cán cân thương mại

Biểu đồ cần xem: S&P 500 hàng tuần

Thực sự có nhiều điều để nói về biểu đồ này? Nó trông ghê quá! Giá đã giảm mỗi ngày trong tuần này và từ bỏ xu hướng tăng trong 21 tuần. “Lên bằng Thang cuốn, Đi xuống bằng thang máy” mô tả chính xác nhất hành động giá trong biểu đồ này. Giá đã dừng ở mức thấp trước đó từ tuần 30 tháng XNUMXth … .Đến bây giờ. Đây là lớn nhất bao giờ bán tháo giá trong S&P 500 (không tính theo tỷ lệ phần trăm) trong một tuần. Hỗ trợ ở mức thấp nhất của ngày hôm nay gần 2853.25. Phần mở rộng Fibonacci 127% từ ngày 30 tháng XNUMXth mức thấp nhất cho đến mức cao nhất của tuần trước là 2710. Ở đó cũng có hỗ trợ theo chiều ngang.

Nguồn: Tradingview, CME, FOREX.com

Tôi cũng muốn hiển thị biểu đồ hàng ngày. Mặc dù chúng ta có thể thấy hành động giá khủng khiếp như thế nào trong tuần trước, nhưng hãy nhìn vào hình nến “búa” hàng ngày. Khi các búa hình thành ở đáy và xu hướng giảm lớn, chúng thường là tín hiệu đảo chiều (nhưng điều đó không có nghĩa là giá không thể di chuyển về mức thấp trong vài ngày tới). Ngoài ra, hãy để ý chỉ báo RSI hàng ngày trong điều kiện bán quá mức và tăng. Mức kháng cự tại Đường trung bình động 200 ngày trên gần 3050.

Nguồn: Tradingview, CME, FOREX.com

Có một ngày cuối tuần tuyệt vời, giữ an toàn và đảm bảo luôn rửa tay !!