Goldman đảm nhận giao dịch ngân hàng

Goldman Sachs đã ra mắt dịch vụ ngân hàng giao dịch mới tại Hoa Kỳ vào tháng 6.

Sau khi ra mắt thương hiệu tiêu dùng Marcus vào năm 2016, động thái này là sáng kiến ​​mới nhất của công ty nhằm mục tiêu đạt được nguồn doanh thu lớn ở những thị trường mà công ty không cần phải nắm bắt thị phần chỉ huy để phát triển hoạt động kinh doanh có lợi nhuận một cách nhanh chóng. 

Đây là một phần trong nỗ lực thu hút tiền gửi hoạt động nhằm giảm chi phí vốn của ngân hàng. 

Goldman đã thực hiện sáng kiến ​​này được một thời gian. Nó đã lấy khoảng 500 tỷ USD từ dòng hoạt động của riêng mình và đưa chúng lên nền tảng riêng của mình vào cuối năm 2019.

Vào cuối năm ngoái, họ đã tuyên bố rằng kỳ vọng sẽ có khách hàng bên thứ ba và khách hàng của công ty trên nền tảng này vào năm 2020.

Đến tháng 6, tất cả khách hàng đã đăng ký cho đến nay đều là khách hàng hiện tại của Goldman.

“Chúng tôi bắt đầu làm việc này từ hai năm trước. Rõ ràng là có cơ hội cho người mới tham gia, nhưng nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào?” Eduardo Vegara, giám đốc sản phẩm và bán hàng toàn cầu về ngân hàng giao dịch, người đã gia nhập Goldman từ Ngân hàng Thung lũng Silicon có trụ sở tại California, giải thích.

Ông nói, khá rõ ràng tại sao doanh nghiệp lại có chỗ cho một đối thủ cạnh tranh mới.

Ông nói: “Khi nói chuyện với khách hàng, chúng tôi nhận thấy rất nhiều người không hài lòng với các dịch vụ hiện có. “Các công ty lớn đã được hình thành thông qua tăng trưởng nhờ mua lại, điều đó có nghĩa là các dịch vụ kế thừa đã được tập hợp lại trên các máy tính lớn được xây dựng dựa trên công nghệ những năm 1970 và 1980. Có một trải nghiệm khách hàng thực sự tồi tệ.”

Kinh doanh dính chặt

10 công ty hàng đầu trên thị trường, hiện đang được dẫn đầu bởi các công ty như Citi, JPMorgan và HSBC, đã đạt tổng doanh thu hơn 26 tỷ USD vào năm ngoái. Vậy Goldman mang lại những lợi thế gì?

Việc trở thành người đến sau có thể có lợi cho Goldman, vì họ có thể tiếp cận thị trường với một đề xuất dựa trên nền tảng đám mây rất khác được xây dựng trên giao diện lập trình ứng dụng (API). Nó đã đầu tư rất nhiều vào nhóm công nghệ sẽ cung cấp 99.5% khả năng sẵn sàng cho khách hàng và thời gian giao dịch rất nhanh.

Mark Smith, người đứng đầu toàn cầu về sản phẩm thanh khoản trong ngân hàng đầu tư, nói với Euromoney: “Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này. “Chúng tôi đang nói chuyện với các công ty có doanh thu từ 500 triệu USD trở lên và XNUMX/XNUMX trong số họ đang tìm cách thay đổi điều gì đó.

“Dịch vụ giao dịch là một ngành kinh doanh khó khăn, nhưng hiện tại có sự thay đổi và doanh thu liên tục, vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng có đủ nhu cầu để chuyển khỏi các nhà cung cấp hiện tại.”

Chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề mà các ngân hàng truyền thống không thể. Sau đó, theo thời gian, chúng tôi sẽ tìm cách giành được phần ví 

 – Eduardo Vegara, Goldman Sachs

Tuy nhiên, hiện tại, Vegara khẳng định rằng Goldman chỉ muốn hoạt động như một ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch bổ sung cho khách hàng thay vì hy vọng sẽ ngay lập tức đối đầu với các ngân hàng đương nhiệm.

Ông nói: “Các tập đoàn lớn có nhiều ngân hàng và chúng tôi đang cố gắng tham gia với tư cách là một ngân hàng bổ sung”. “Chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề mà các ngân hàng truyền thống không thể làm được. Sau đó, theo thời gian, chúng tôi sẽ tìm cách giành được phần ví.”

Tất cả các chương trình dịch vụ giao dịch của ngân hàng sẽ được điều khiển bằng API trong thời gian thực, điều mà Vegara và Smith mô tả là động cơ mạnh mẽ ở trung tâm của doanh nghiệp.

Ngân hàng đang tìm cách triển khai các tài khoản ảo, tách biệt các tài khoản thành một loạt tài khoản kỹ thuật số ở các loại tiền tệ và quốc gia khác nhau.

Bằng cách này, khách hàng có thể có một triệu tài khoản dưới dạng một tài khoản ảo duy nhất.

Đây là cách tiếp cận mà các ngân hàng dịch vụ giao dịch hàng đầu khác, như JPMorgan, đang áp dụng.

Phổ biến hơn ở Châu Âu và Châu Á, Goldman đặt mục tiêu biến sản phẩm này trở thành một phần nền tảng trong việc cung cấp sản phẩm tại Hoa Kỳ.

Cơ hội tăng tốc

Nếu năng lực công nghệ của Goldman cho phép nó cạnh tranh với những công ty đương nhiệm trên thị trường này, thì còn các tổ chức phi ngân hàng thì sao?

Vegara chỉ ra: “Các công ty Fintech đã chiếm thị phần bằng cách mang lại trải nghiệm tốt hơn nhưng hầu hết chúng đều nhắm đến người tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ”. “Rất khó để mở rộng quy mô kinh doanh mới tập trung vào các tập đoàn lớn. Chúng tôi có bảng cân đối kế toán mà fintech không thể có – chúng tôi có thể phá vỡ.”

Sau khi thành lập ở Mỹ, Goldman sẽ ra mắt ở Anh vào nửa đầu năm tới và rộng hơn ở châu Âu và Nhật Bản vào nửa cuối năm 2021.

Tuy nhiên, những sự kiện đặc biệt trong năm nay chắc hẳn đã ảnh hưởng đến kế hoạch của họ?

Vegara nói: “Vài tháng qua đã tăng tốc cơ hội. “Chúng tôi có 175 khách hàng và 20 tỷ USD tiền gửi, vượt quá mong đợi.

“Chúng tôi đã thấy một chuyến bay đến chất lượng. Các tập đoàn lớn với nhiều ngân hàng đã bị gián đoạn và đạt đến giới hạn tín dụng. Bây giờ chúng tôi đã thấy các thủ quỹ và các công ty đang tìm cách thúc đẩy hiệu quả.”

Chiến lược mà Goldman thực hiện với Marcus là thúc đẩy tiền gửi của doanh nghiệp bằng cách trả nhiều tiền hơn cho họ so với đối thủ cạnh tranh và có ý kiến ​​​​cho rằng họ cũng sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự trên thị trường này.

Nhấn vào loại lãi suất mà họ sẽ trả, Vegara xác nhận mức từ 10 điểm cơ bản đến 35 bp cho các tài khoản tiền gửi qua đêm, nói rằng Goldman đặt mục tiêu trở nên rất cạnh tranh ở phân khúc cao nhất.

Smith cho biết thêm: “Có rất nhiều tiền mặt trong hệ thống công ty đang tìm kiếm một ngôi nhà và khách hàng đang tìm cách đa dạng hóa. Họ đã vượt quá giới hạn của đối tác.

“Là người mới tham gia, chúng tôi có khả năng nhận tiền gửi – và đó là một môi trường rất thân thiện cho việc gửi tiền.”