Quản trị rủi ro là một thành phần quan trọng cho một chiến lược giao dịch thành công thường bị bỏ qua. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu hiệu quả tác động bất lợi của việc mất vị thế đối với giá trị của danh mục đầu tư.
Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về:
- Tại sao quản lý rủi ro lại quan trọng
- Cách quản lý rủi ro trong giao dịch
- Công cụ quản lý rủi ro giao dịch
Tại sao quản lý rủi ro giao dịch lại quan trọng?
Nhiều nhà giao dịch coi giao dịch là cơ hội kiếm tiền nhưng khả năng thua lỗ thường bị bỏ qua. Bằng cách thực hiện một chiến lược quản lý rủi ro, một nhà giao dịch sẽ có thể hạn chế những tác động tiêu cực của một giao dịch thua lỗ khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.
Một nhà giao dịch kết hợp quản lý rủi ro vào chiến lược giao dịch sẽ có thể hưởng lợi từ chuyển động đi lên trong khi giảm thiểu rủi ro đi xuống. Điều này đạt được thông qua việc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như điểm dừng và giới hạn và bằng cách kinh doanh một danh mục đầu tư đa dạng.
Các nhà giao dịch chọn từ bỏ việc sử dụng lệnh dừng giao dịch sẽ gặp rủi ro khi nắm giữ các vị thế quá lâu với hy vọng rằng thị trường sẽ quay đầu. Đây được xác định là sai lầm số một mà các nhà giao dịch mắc phải và có thể tránh được bằng cách áp dụng đặc điểm của các nhà giao dịch thành công cho tất cả các giao dịch.
Cách quản lý rủi ro trong giao dịch: Mẹo và chiến lược hàng đầu
Dưới đây là sáu kỹ thuật quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch ở mọi cấp độ nên xem xét:
- Xác định trước rủi ro/tiếp xúc
- Mức dừng lỗ tối ưu
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: tương quan càng thấp thì sự đa dạng hóa càng tốt
- Giữ rủi ro của bạn nhất quán và quản lý cảm xúc của bạn
- Duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương
1) Xác định trước rủi ro/mức độ tiếp xúc:
Rủi ro là cố hữu trong mọi giao dịch, đó là lý do tại sao việc xác định rủi ro của bạn trước khi tham gia giao dịch là điều cần thiết. Một nguyên tắc chung là rủi ro 1% vốn chủ sở hữu tài khoản trên một vị trí duy nhất và không quá 5% trên tất cả các vị trí mở, bất cứ lúc nào. Ví dụ: quy tắc 1% được áp dụng cho tài khoản 10,000 đô la có nghĩa là không nên mạo hiểm quá 100 đô la trên một vị thế. Sau đó, các nhà giao dịch sẽ cần tính toán quy mô giao dịch của họ dựa trên khoảng cách đặt điểm dừng lỗ để chịu rủi ro từ 100 đô la trở xuống.
Lợi ích của phương pháp này là nó giúp bảo toàn vốn chủ sở hữu tài khoản sau một loạt các giao dịch không thành công. Một lợi ích bổ sung của phương pháp này là thương nhân có nhiều khả năng có miễn phí tỷ suất lợi nhuận có sẵn để tận dụng các cơ hội mới trên thị trường. Điều này giúp tránh phải từ bỏ các cơ hội như vậy do tiền ký quỹ bị ràng buộc trong các giao dịch hiện tại.
2) Mức cắt lỗ tối ưu
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà thương nhân có thể sử dụng khi quyết định nơi đặt điểm dừng.
Thương nhân có thể đặt điểm dừng phù hợp với:
- Đường trung bình động – đặt các điểm dừng bên trên (bên dưới) MA đã chỉ định cho các vị thế mua (bán). Biểu đồ bên dưới cho thấy cách các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động làm điểm dừng lỗ động.
- Hỗ trợ và kháng cự – đặt điểm dừng bên dưới (trên) hỗ trợ (kháng cự) cho các vị thế mua (ngắn). Biểu đồ bên dưới cho thấy điểm dừng được đặt bên dưới hỗ trợ trong một thị trường khác nhau , cho phép giao dịch có đủ chỗ để thở trong khi bảo vệ chống lại một động thái đi xuống lớn.
- Sử dụng True Range trung bình (ATR) – ATR đo lường chuyển động pip/điểm trung bình trong bất kỳ chứng khoán nào trong một khoảng thời gian xác định và cung cấp cho các nhà giao dịch một khoảng cách tối thiểu để đặt điểm dừng của họ. Biểu đồ bên dưới áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với ATR bằng cách đặt khoảng cách dừng theo giá trị ATR tối đa từ hành động giá gần đây.
Chúng tôi đề nghị của chúng tôi robot scalper với chỉ báo ATR Foxscaler cho giao dịch tự động.
* Mẹo nâng cao : Thay vì sử dụng lệnh cắt lỗ thông thường, các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau để giảm thiểu rủi ro khi thị trường đang có lợi cho bạn. Trailing stop, như tên cho thấy, di chuyển mức dừng lỗ lên trên các vị trí chiến thắng trong khi vẫn duy trì khoảng cách dừng, mọi lúc.
3) Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: Hệ số tương quan càng thấp thì khả năng đa dạng hóa càng tốt
Ngay cả khi quy tắc 1% được tuân thủ, điều quan trọng là phải biết các vị trí có thể tương quan với nhau như thế nào. Ví dụ, các EUR / USD và GBP / USD các cặp tiền tệ có mối tương quan cao, nghĩa là chúng có xu hướng di chuyển gần nhau và cùng hướng. Giao dịch trên các thị trường có tương quan cao là điều tuyệt vời khi các giao dịch có lợi cho bạn nhưng lại trở thành vấn đề đối với các giao dịch thua vì thua lỗ trên một giao dịch hiện cũng áp dụng cho giao dịch có tương quan.
Biểu đồ bên dưới mô tả mối tương quan cao giữa EUR/USD và GBP/USD. Lưu ý mức độ chặt chẽ của hai đường giá theo dõi nhau.
Hiểu rõ về thị trường mà bạn đang giao dịch và tránh các loại tiền tệ có mối tương quan cao sẽ giúp đạt được danh mục đầu tư đa dạng hơn với rủi ro thấp hơn.
4) Giữ rủi ro nhất quán và quản lý cảm xúc của bạn
Khi các nhà giao dịch thực hiện một vài giao dịch thắng, lòng tham có thể dễ dàng xâm nhập và lôi kéo các nhà giao dịch tăng quy mô giao dịch. Đây là cách dễ nhất để đốt cháy vốn và khiến tài khoản giao dịch gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch lâu đời hơn, bạn có thể thêm vào các vị trí chiến thắng hiện tại nhưng việc duy trì một khuôn khổ nhất quán khi gặp rủi ro nên là quy tắc chung.
Nỗi sợ hãi và lòng tham thường nuôi dưỡng cái đầu xấu xí của họ khi giao dịch. Học làm thế nào để quản lý sự sợ hãi và lòng tham trong giao dịch .
Nhiều nhà giao dịch trên thế giới sử dụng các cố vấn chuyên gia ngoại hối đặc biệt cho giao dịch của họ.
Thông thường, Các chương trình ngoại hối kiếm được gấp nhiều lần so với thương nhân. Và tất cả vì:
- Cố vấn giao dịch cả ngày, tức là sử dụng tất cả các cơ hội để giao dịch mà không có ngoại lệ.
– Chuyên gia ngoại hối làm việc nhanh hơn nhiều so với một người. Do đó, nó kết thúc giao dịch ở mức giá tối ưu nhất (không mất điểm lợi nhuận).
– Robot giao dịch tự động, không giống như con người, có thể giao dịch theo các chiến lược tần suất cao và độ chính xác cao, mang lại nhiều lợi ích hơn đáng kể so với các hệ thống giao dịch cổ điển.
- robot ngoại hối không sợ gánh nặng tâm lý, như thực tế cho thấy, làm giảm khả năng sinh lời trong giao dịch của một người bình thường. Ví dụ, điều này EA ngoại hối tốt nhất kiếm tới 300% lợi nhuận mỗi tháng một cách dễ dàng và không có bất kỳ rủi ro nào.
5) Duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương
Duy trì tích cực tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng là cực kỳ quan trọng để quản lý rủi ro theo thời gian. Có thể có thua lỗ sớm nhưng việc duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương và tuân thủ quy tắc 1% cho mỗi giao dịch sẽ giúp tăng cường đáng kể tính nhất quán của tài khoản giao dịch của bạn theo thời gian.
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tính toán có bao nhiêu pips nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro, so với số pip mà nhà giao dịch sẽ nhận được nếu đạt được mục tiêu/giới hạn. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng 1:2 có nghĩa là nhà giao dịch đang mạo hiểm một pip để kiếm được hai pip, nếu giao dịch thành công.
Điều kỳ diệu trong tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng nằm ở việc sử dụng lặp đi lặp lại nó. Chúng tôi phát hiện ra trong của chúng tôi Đặc điểm của thương nhân thành công nghiên cứu rằng tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương có xu hướng cho thấy kết quả có lãi so với những người có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng âm (trang 7 của hướng dẫn). Các nhà giao dịch vẫn có thể thành công, ngay cả khi họ chỉ giành được 50% số giao dịch của mình, miễn là tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương được duy trì.
* Mẹo nâng cao : Các nhà giao dịch thường cảm thấy thất vọng khi giao dịch đi đúng hướng chỉ để thị trường quay đầu và kích hoạt điểm dừng. Một cách để tránh điều này xảy ra là sử dụng hệ thống hai lô. Chiến lược này có vẻ như sẽ đóng một nửa vị thế khi nó ở giữa mục tiêu và sau đó đưa điểm dừng ở vị thế còn lại để hòa vốn. Bằng cách này, các nhà giao dịch nhận được lợi nhuận trên một vị thế trong khi về cơ bản được giao dịch không có rủi ro ở vị thế còn lại (nếu sử dụng điểm dừng được đảm bảo).
1) Cắt lỗ thông thường: Những điểm dừng này là điểm dừng tiêu chuẩn được cung cấp bởi hầu hết các nhà môi giới ngoại hối. Chúng có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các thị trường không biến động vì chúng có xu hướng trượt. Trượt giá là hiện tượng thị trường không thực sự giao dịch ở mức giá xác định, do không có thanh khoản ở mức giá đó hoặc do khoảng trống trên thị trường. Do đó, nhà giao dịch phải chọn mức giá tốt nhất tiếp theo, mức giá này có thể thấp hơn đáng kể, như thể hiện trong biểu đồ USD/BRL bên dưới:
2) Cắt lỗ được đảm bảo : Điểm dừng được đảm bảo sẽ loại bỏ hoàn toàn vấn đề trượt giá. Ngay cả trong các thị trường biến động nơi giá có thể chênh lệch, nhà môi giới sẽ tôn trọng mức dừng chính xác. Tuy nhiên, tính năng này đi kèm với chi phí vì các nhà môi giới sẽ tính một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong giao dịch để đảm bảo mức dừng.
3) Cắt lỗ theo dõi : Điểm dừng sau di chuyển điểm dừng gần hơn với giá hiện tại trên các vị thế đang thắng trong khi vẫn duy trì khoảng cách dừng như cũ khi bắt đầu giao dịch. Ví dụ: biểu đồ GBP/USD bên dưới cho thấy một điểm vào lệnh ngắn có diễn biến thuận lợi. Mỗi khi thị trường di chuyển 200 pip, điểm dừng sẽ tự động di chuyển theo nó, trong khi vẫn duy trì khoảng cách dừng ban đầu là 160 pip.
Đọc thêm để cải thiện kỹ năng quản lý rủi ro của bạn
- Tìm hiểu làm thế nào đòn bẩy , tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng và điểm dừng phù hợp với quản lý rủi ro quy trình và lý do tại sao điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải nắm vững các khái niệm này.
Signal2forex.com - Các tín hiệu và robot Forex tốt nhất
