注意事項/意見
亞洲：
- 在習近平主席和川普總統同意美國從 25 月 1 日起不再徵收 10% 的關稅，並在 90 天內維持 XNUMX% 的關稅後，亞洲指數大幅走高。
- 中國同意向美國購買更多產品以解決失衡問題，並將努力在未來90天內達成貿易協議
- 中國同意取消汽車進口關稅
- 11月中國財新PMI製造業數據符合預期
歐洲：
- 歐洲採購經理人指數漲跌互現，法國、西班牙、德國都超乎預期，義大利未達預期，觸及近四年來的最低點。
- 由於需求持續低迷，產量成長微乎其微；商業信心仍為六年來最低水平
- 來自義大利的報告顯示，義大利準備接受新的較低預算赤字目標，範圍為 1.9-2.0%
- 英國製造業 PMI 好於預期，企業整體仍充滿信心。
- Dax、FTSE、CAC、Eurotoxx 因貿易樂觀情緒而上漲約 2%。
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美洲:
- 川普與習近平休戰後，美國期貨交易大幅走高。納斯達剋期貨盤前上漲逾 2%
能源 :
- (QA) 能源部長：該國將從 2019 年 XNUMX 月起退出 OPEC；退出後不承諾遵守歐佩克協議
- (CA) 阿爾伯塔省（加拿大）：要求每日削減石油產量 325 萬桶，以緩解供應過剩並應對低原油價格（約佔總產量的 9%），自 2019 年 XNUMX 月起生效；涉及油砂和常規石油
- 俄羅斯普丁和沙烏地阿拉伯王儲討論了石油市場，但沒有就石油減產做出具體決定。
宏
- （美國）美國：川普總統表示，川普和習近平達成休戰，中國同意「降低和取消」美國汽車進口關稅至40%以下，這給大盤帶來了壓力。不過，這可能並不像最初想像的那麼大。今年年初，中國對外國汽車徵收25%的關稅，現在已降至15%。但在川普對中國徵收關稅後，習近平將美國汽車關稅提高至 40%。因此，當細節浮出水面時，真正的問題將是中國是否會低於 15%。
- (英國) 英國：英國脫歐的直接焦點仍是定於 11 月 XNUMX 日舉行的下議院投票。儘管梅伊首相及其盟友盡了最大努力來出售它，但它看起來很可能會被否決。週末，農業部長邁克爾·戈夫警告保守黨中疑歐脫歐派人士，如果成員們不投票通過該協議，那麼很有可能再次舉行脫歐公投，因為他說，現在眾議院可能擁有多數席位下議院贊成再次進行公眾投票。工黨表示，如果協議被否決，將提出不信任投票，試圖罷免首相，並強制舉行大選。如果做不到這一點，工黨表示他們將呼籲舉行新的脫歐公投。
- (SK) 韓國：韓國5月PMI新出口訂單跌幅為2年來最大，其中新訂單萎縮為XNUMX年來最大。作為世界上最外向的經濟體之一，韓國對全球成長非常敏感。在經濟繁榮時期，它可能會吸引投機資本，這就是近年來外國投資大量湧入該市場的原因。
- （歐盟）歐元區：製造業PMI意外由初值51.8修正至51.5，但仍低於52.0月的2016，為2012年XNUMX月以來的最低值。在三個主要經濟體中，德國的成長似乎正在放緩，法國正在回落至停滯狀態，義大利報告連續第二個月出現收縮。 Markit 報告稱，「企業對未來一年的前景仍處於 XNUMX 年主權債務危機以來最黯淡的前景之中，這與企業對經濟疲軟可能是短暫的希望相抵觸」。
發言人/固定收益/外匯/商品/錯誤
股票
- 指數 [Stoxx600 +1.92% 為 364.08，FTSE +2.25% 為 7,137.18，DAX +2.61% 為 11,550.95，CAC-40 +2.04% 為 5,105.39，IBEX-35 +1.72% 為 9,234.00，FTSE MIB +2.18% 為19,607.50, 星美+1.68%，報 9,152.60，標準普爾 500 指數期貨 +1.81%]
市場焦點/關鍵主題：
股票
- 在美國和中國達成 G20 峰會協議、亞洲時段走高以及美國期貨走高之後，歐洲指數今天上午大幅走高。在企業方面，由於俄羅斯總統普丁和沙烏地阿拉伯王儲討論石油市場，以及川普分別在推特上表示中國同意降低和取消對美國製造的汽車的關稅，石油和汽車巨頭的股價走高。任命執行長後，Vapiano 股價走高。麥科爾零售集團在發布獲利預警後股價顯著下跌。在執行長對中期目標發表評論後，法國科技公司意法半導體的股價上漲了近 7%。併購方面，葛蘭素史克確認將好立克和其他產品出售給聯合利華後，股價小漲。德意志銀行在上週進行了兩天的突襲搜查以及執行長發表拒絕收購談判的言論後，股價走高。展望未來收益的公司包括 Finisar Corporation、RMR Group、Hexindai 和 Mesa Air Group。
- 非必需消費品：聯合利華[UNA.NL] +0.5%、葛蘭素史克[GSK.UK] 1.5%（葛蘭素史克確認以總計€3.3B 的價格將好力克和其他產品剝離給聯合利華）、Vapiano [VAO.DE] +3.5% (任命執行長）、McColl's Retail Group [MCLS.UK] -26%（獲利預警）、Starbreeze [STAR.SE] -65%（執行長辭職） 、Stobart Group [STOB.UK] -8%（交易更新；股息削減）
- 能源：道達爾 [FP.FR] +2.5%，荷蘭皇家殼牌 [RDSA.NL] +2.5%，埃尼 [ENI.IT] +2%（在韓國投資新建聚丙烯工廠；俄羅斯普丁和沙烏地阿拉伯王儲討論了石油市場），Drax Group [DRX.UK] +1%（與Iberdrola 達成協議）
- 財務：德意志銀行 [DBK.DE] +3.5%（執行長拒絕收購談判），忠利銀行 [BGN.IT] +4%（中期目標；收購）
- 醫療保健：argenx [ARGX.BE] +12%（合作協議）、Shire [SHP.UK] +1%（武田就 JBIC 提供的 3.7B 美元貸款達成收購協議）
- 工業：戴姆勒[DAI.DE] +7%、寶馬[BMW.DE] +6.5%、大眾[VOW3.DE] +4.5%、菲亞特[FCA.IT] +2.5%（川普在推特上談到中國降低關稅）美國製造的汽車）、Implenia Ag [IMPN.CH] +2.5%（獲利預警）、Babcock International Group [BAB.UK] +1.5%（合資企業獲得主要合約）
- 技術：意法半導體 [STM.FR] +6.5%（執行長對中期目標的評論）
- 材料：K+S AG [SDF.DE] +7%（確認前景）
演讲嘉宾
- (QA) 能源部長：該國將從 2019 年 XNUMX 月起退出 OPEC；退出後不承諾遵守歐佩克協議
- （IT）義大利總理薩爾維尼：歐盟不能要求1.9%的目標
- （IT）歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：與義大利密切接觸；基調已經改變，義大利預算需要大幅調整
- (法國) 法國財政部長勒梅爾 (FinMin Le Maire)：目前結束支出/稅收螺旋式上升的政策；減稅和公共支出削減必須加速
貨幣/固定收益
- 隨著貿易談判取得進展，美元因風險情緒而下跌；英鎊兌美元短暫交投於 1.28 上方，然後回落，而歐元兌美元交投上漲超過 0.5%，因整體風險基調以及意大利預算赤字目標妥協幫助提振該貨幣對。由於貿易進展以及加拿大減產提振了期貨價格，石油期貨價格上漲了 4% 以上。
經濟數據
- (IT) 義大利 48.6 月製造業 PMI：48.9 V 2E（連續第二次收縮）
- (ES) 西班牙 52.6 月製造業 PMI：51.5 V 61E（擴張第 XNUMX 個月）
- （英國）53.1 月製造業 PMI：51.7 V XNUMXE
- （法國）法國 50.8 月製造業 PMI 終值：50.7 V XNUMXE
- (DE) 德國 51.8 月製造業 PMI 終值：51.6 V XNUMXE
- （瑞士）瑞士 0.8 月實際零售銷售年比：0.6% v -XNUMX%e
- （瑞士）瑞士 57.7 月製造業 PMI：56.4 vs XNUMXe
- (俄羅斯) 俄羅斯 52.6 月製造業 PMI：51.3 vs 3e（連續第三個月不萎縮）
- (IE) 愛爾蘭 55.4 月製造業 PMI：54.9 vs 前值 66（第 XNUMX 個月擴張）
- (TR) 土耳其 1.4 月 CPI 月率：-0.3% vs -21.6%e；年比：23.0% vs XNUMX%e
- (NL) 荷蘭 56.1 月製造業 PMI：57.1 vs 前值 63（擴張第 XNUMX 個月）
- （NO）挪威 56.1 月 PMI 製造業：56.0 vs 5e（擴張第 XNUMX 個月）
- (PL) 波蘭 49.5 月製造業 PMI：50.3 vs 1e（47 個月來首次萎縮）
- (HU) 匈牙利 53.5 月製造業 PMI：55.0 vs 36e（第 XNUMX 個月擴張）
- (DK) 丹麥 58.2 月製造業 PMI：67.1 vs 前值 XNUMX
固定收益發行
展望未來
- 10:30 (MX) 墨西哥 50.7 月製造業 PMI：無預期 vs 前值 XNUMX
- 11:00 (IS) 冰島第三季經常帳餘額 (ISK)：無 est v 3B 之前
- 12:00 (IT) 義大利 7.4 月新車註冊量 Y/Y：無 est vs 之前的 -XNUMX%
- 13:00 (MX) 墨西哥 49.7 月 IMEF 製造業指數：無預期 vs 先前值 50.2；非製造業指數：無預期 v XNUMX 前
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