英國脫歐和中美貿易談判是上週的兩大主題。 經過一周的戲劇性事件後，目前尚不清楚議會將通過什麼樣的脫歐協議。 人們對英國首相特蕾莎·梅週一的 B 計劃抱有一些期待。 但她可能無法再次交付。 儘管如此，由於人們認為無協議脫歐的可能性正在減弱，英鎊上週最終成為最強勁的貨幣。
另一方面，隨著貿易談判出現進展跡象，美元上漲。 或者至少，美方的言論是積極的。 這些事態發展還提振了股票和國債收益率。 美國政府關門正在延續其創紀錄的狀態，而且還看不到結束的跡象。 但它在很大程度上被交易者忽視了。 新西蘭元收盤最弱，其次是瑞士法郎，然後是日元。
中美貿易談判進展提振市場情緒
人們對美國和中國最終將達成貿易協議以避免全面貿易戰的樂觀情緒普遍提振。 中國國務院副總理劉鶴已確認將於 30 月 31 日至 XNUMX 日訪問華盛頓，參加下一輪談判。 此前，美方評論總體積極。 白宮經濟顧問拉里·庫德洛週五指出，“我們正在兩國有史以來最大規模的談判中取得進展，我們正在涵蓋一切”。 他補充道：“這需要時間。 我們正在搬家。”
據報導，由於中國有未兌現承諾的歷史，美國要求對中國的改革進行定期審查。 同時，即使達成協議，關稅威脅也不會消失，以確保商定的改革得到徹底實施。 尤其是，眾所周知，美國不僅對貿易逆差，還對知識產權保護、技術轉讓、產業補貼和其他貿易壁壘抱有嚴重擔憂。
另一方面，據報導，中國提出了一個為期六年的路徑，到2024年消除對美貿易順差。去年為323B美元。 這對中國來說是可行的，因為他們可以將進口從其他國家轉移到美國。 但特朗普和 UTRS 羅伯特·萊特希澤 (Robert Lighthizer) 可能會認為這還不夠。 他們更關心的是開放中國市場准入，而不僅僅是向中國銷售。 *在貨幣市場上額外的錢使用我們的 外匯機器人*
道瓊斯指數延續反彈，近期上漲空間更大
儘管如此，投資者對目前的“進展”感到滿意，道瓊斯指數再次強勁收於 24706.35 點。 果斷拿出55日均線。 目前，只要守住24014.78支撐位，從21712.53的反彈應該會朝著61.8至26951.81的21712.53%回撤位24932.09前進。 或者可能進一步升至78.6%回撤位25820.34，然後見頂。
更重要的是，道瓊斯指數現在回到 55 平 55 週均線上方。 這一發展表明，自 26951.81 開始的價格走勢只是修正自 15450.45 開始的上漲趨勢，而不是自 10 開始的 6469.95 年上漲趨勢。 如果真是這樣，那麼盤整的範圍就基本確定了。
美國收益率曲線倒掛趨於平坦
美國收益率曲線也清楚地體現了樂觀情緒。 從1年期（2.610）到2年期（2.616）再到3年期（2.604）和5年期（2.627），曲線基本上是平坦的，而不是倒掛的。
10 年期國債收益率也延續了上週從 2.554 的反彈勢頭，收於 2.784。 技術上，長期通道以及38.2至1.336的3.248%回撤位2.517受到強勁支撐。 持續突破 55 週均線（目前為 2.831）應確認完成從 3.248 的回調。 這也應該證實自 1.336 以來的上升趨勢得以保存。
美元指數回調或已完成
美元指數上周自 95.02 回升，收於 96.33。 考慮到該指數得到了 55 週均線的支撐，該指數的發展正在轉向積極。 歐元/美元的修正上漲看起來比預期早於 1.1569 完成。 同樣，美元/瑞郎的修正回調也可能在 0.9176 完成。 美元/日元已突破關鍵阻力位109.46。 綜上所述，股市和收益率的進一步反彈將重燃美聯儲下半年加息的機會。 這也應該對美元有利。 因此，本週我們將關注55日均線的反應。 堅守將重新測試97.71高點。 但 EMA 的拒絕將延續 97.71 的修正，並再次下跌。
英國退歐戲劇性事件後英鎊收漲
經過一周的脫歐大戲後，英鎊上週最終成為最強勁的貨幣，儘管週五回吐了一些漲幅。 簡而言之，英國首相特蕾莎·梅的脫歐協議週二在下議院遭遇歷史性失敗。 但她隨後在周三的信任投票中險勝。 現在，梅正在繼續與英國議員和歐盟聯絡，以製定修訂後的協議。 預計梅將於週一提出她的 B 計劃。 下議院定於 29 月 XNUMX 日對修訂後的動議進行投票。
在國內，梅與反對黨工黨領袖傑里米·科爾賓之間沒有進行認真的討論。 科爾賓堅稱梅必須放棄無協議脫歐的可能性，但梅拒絕這樣做，因為“政府無權排除無協議脫歐的可能性”。 另一方面，前保守黨首相約翰·梅傑批評說，“她的協議已經死了，老實說，我認為修改它不會產生很大的影響，如果有的話”。
據報導，對於歐盟，梅正在就愛爾蘭的保障措施重複同樣的要求。 其中包括具有法律約束力的時限、英國單方面退出的權利，或承諾在2021 年之前敲定貿易協議。特雷莎·梅一直在與荷蘭首相馬克·呂特、德國總理安格拉·默克爾、法國總統伊曼紐爾進行談判馬克龍和愛爾蘭領導人利奧·瓦拉德卡。
目前，我們還沒有看到梅的協議取得任何進展，無論是何種修正案，都無法獲得議會足夠的投票。 但讓我們看看她週一會說什麼。
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歐洲央行和日本央行將於本週舉行會議
歐洲央行和日本央行這兩家央行將於本週舉行會議。 在 1.6 月的會議上，歐洲央行已經變得謹慎起來，指出風險已通過下行趨勢得到了大致平衡。 此後，經濟數據持續疲軟。 其中，總體CPI同比放緩至1.0%，而核心CPI維持2019%不變，沒有上漲壓力。 但就目前而言，前景惡化的程度還不足以促使歐洲央行改變其前瞻性指引。 也就是說，歐洲央行可能會維持利率在當前水平不變的措辭，至少到 XNUMX 年夏季為止。政策制定者可能會先等待 XNUMX 月份的新經濟預測，然後再做出任何改變。
另一方面，日本央行將於本週發布新的經濟預測，我們可能會看到通脹預期下調。 0.3 月，日本所有項目 CPI 同比放緩至 0.8%，低於同比 0.7%，符合預期。 核心 CPI（除生鮮食品外的所有商品）同比放緩至 0.9%，低於同比 0.8%，未達到同比 0.3% 的預期。 核心 CPI（不包括生鮮食品和能源）同比增長 1.4%，保持不變。 數據顯示，即使扣除能源價格下跌的影響，消費者通脹仍保持疲軟。 顯然，復甦並沒有傳遞給消費者。 企業仍然不願提高價格。 該數據增加了日本央行下調通脹預期的理由。 早在 2019 月份，日本央行就預測 1.5 財年核心 CPI 將達到 2020%，然後在 XNUMX 財年達到 XNUMX%。此類預測將被削減，以反映石油價格下跌以及全球經濟放緩。
頭寸交易策略
隨著市場情緒改善、股市進一步反彈、收益率曲線回歸正常以及中美貿易談判取得進展，我們預計交易員將再次開始定價美聯儲加息。 就在兩到三週前，他們還相當悲觀，當時 XNUMX 月降息的可能性高於加息的可能性。 因此，我們將尋找提前買入美元的機會。
上週，我們注意到，由於無協議脫歐的可能性逐漸減弱，買入英鎊頗具誘惑力。 本週，隨著英鎊漲勢失去動力，拋售英鎊看起來也很誘人。 但我們仍然會避免這種情況，因為英國脫歐的結果仍然不可預測。 美元/日元從 104.69 開始的反彈正在延續，而且看起來很強勁。 但結構仍然表明它是糾正性的。 因此，我們不會做多美元/日元。 我們還將避免拋售澳元/美元，因為如果股市繼續反彈，下行空間將有限。
與歐元和瑞士法郎相比，法郎是首選賣出貨幣，因為歐元/瑞郎從1.12關口獲得支撐，並試圖延續反彈。 事實上，考慮到加元因油價上漲而走強，加元/瑞郎多頭也是一個候選者。 美元/加元近期也保持看跌。 但比較美元/瑞郎和加元/瑞郎，美元/瑞郎處於更明顯的中期上漲。 因此，美元/瑞郎是首選。
看看美元/瑞郎，首先，從 1.0128 開始下跌的結構表明它是修正性的。 中期趨勢線的強勁反彈也表明中期自0.9186的上漲仍在進行中。 上週突破近期通道阻力表明修正已在0.9716完成。 而且，更大幅度的上漲可能即將恢復。
不過，由於美元/瑞郎面臨0.9963阻力，而歐元/瑞郎在1.1340/8之前回落，我們將選擇逢低買入美元/瑞郎。 也就是說，我們將以 0.9920 的價格買入美元/瑞郎（0.9963 和 4 小時 55 EMA 0.9876 之間的中間位置）。 止損位於0.9825，低於0.9856次要支撐位。 目標位於1.0300，因為我們預計上行空間將擴大至1.0342阻力位（2017年高點）。 風險/回報比為1:4，這是可以接受的。
英鎊/美元上週從1.2391修正上漲至1.3001，但在此形成暫時頂部並回落。 本週首先出現一些盤整，初步傾向是中性的。 只要守住1.2668小支撐位，預計會進一步反彈。 上行方面，若突破1.3001，阻力位將指向1.3174，該阻力位接近38.2至1.4376的1.2391%回檔位1.3149。 我們預計該處將出現強勁阻力，從而限制上漲空間，至少在第一次嘗試時是如此。 下行方面，若突破1.2668支撐位，則表明反彈已完成，並將偏向轉回下行，重新測試1.2391低點。
從更大的角度來看，在 1.1946 個月均線遭到拒絕後，從 2016（1.4376 年低點）開始的整個中期反彈應該已經在 55 完成。 從1.4376下跌的結構和勢頭表明，它正在恢復從2.1161（2007年高點）開始的長期下跌趨勢。 只要 1.3174 結構性阻力位保持不變，這將仍然是首選情況。 英鎊/美元應該首先測試1.1946。 果斷突破將證實我們的看跌觀點。 然而，持續突破 1.3174 將使這種情況失效，前景轉為看漲。
從長期來看，英鎊/美元的前景仍然看跌。 從 1.1946 的反彈被 55 個月均線的下跌所堅決拒絕。 該貨幣對遠低於38.2（2.1161年高點）至2007的1.1946%回撤位以及長達十年的下跌趨勢線。 突破1.1946後，下一個目標將是61.8至1.7190的1.1946%預測，從1.4376.1.1135至XNUMX。
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