摩根大通即將在沙特阿美歷史上最大的IPO中贏得主導地位

傑米·戴蒙在某個地方微笑著。

據知情人士透露，摩根大通即將贏得全球最賺錢的公司沙特阿美公司首次公開募股的首席顧問職位，並擊敗競爭對手，贏得這項重要任務。 知情人士稱，最終決定預計下週做出，但仍可能發生變化。

據知情人士透露，摩根士丹利一直在與摩根大通爭奪這筆交易的最高份額，但它因其主導 Uber IPO 的工作而受到傷害。

沙特官員通過該國主權財富基金持有 Uber 的股份，他們對摩根士丹利的銀行家 18 月份誤判了對這家打車共享巨頭股票的需求感到不滿。 該股在首兩天交易中暴跌 45%，但仍遠低於 XNUMX 美元的 IPO 價格。

此舉結束了全球投資銀行多年來為吸引沙特王國進行利潤豐厚的交易而做出的努力。 國有沙特阿美公司是全球最大的石油公司，也是沙特政府的主要收入來源，其首次公開募股一直是王儲穆罕默德·本·薩勒曼使國家擺脫化石燃料的多元化計劃的核心。

首席顧問的頭銜帶來了在高風險的投資銀行領域吹噓的權利。 摩根大通不僅將在沙特阿美公司首次公開募股中獲得最大份額的費用，如果順利完成上市，它還將為該公司未來的資本市場任務做好準備。

作為首席顧問，摩根大通的銀行家們了解涉及 IPO 重大決策的最重要的討論，並將在其他投資銀行向各自的機構客戶分配股票時就交易進行協調。

直到最近，在IPO諮詢方面，摩根大通一直被視為落後於摩根士丹利和高盛。 因此，對於長期擔任摩根大通首席執行官兼董事長的戴蒙來說，他的銀行即將贏得上市肯定感到特別高興。 沙特阿美公司去年的利潤為 111.1 億美元，是科技巨頭蘋果公司利潤的兩倍多。

不過，這是沙特官員第二次召集銀行商討潛在的上市事宜，時斷時續的 IPO 進程並未鎖定。

去年，由於沙特阿美公司尋求以 69 億美元收購沙特一家化學品生產商，穆罕默德·本·薩勒曼 (MBS) 推遲了首次公開募股 (IPO)。 當時，沙特官員表示，他們希望通過出售沙特阿美公司100%的股份來籌集5億美元，該公司估值為2萬億美元。 這將遠遠超過中國電子商務公司阿里巴巴 25 年 IPO 籌集的 2014 億美元。

知情人士稱，現在，受到 12 月份 XNUMX 億美元債券發行的熱烈歡迎的鼓舞，MBS 熱衷於最早在 XNUMX 月份推進上市。

這比之前報導的他們尋求在 2020 年或 2021 年上市至少提前了幾個月。初步計劃是今年首先在沙特國內交易所上市，出售價值約 25 億美元的股票，然後在倫敦或倫敦出售股票。明年紐約。

如此匆忙的原因是：擔心明年某個時候股市可能不太願意接受大規模發行股票。 隨著全球經濟放緩和市場下滑，所謂的IPO窗口可能會關閉。

知情人士稱，在選擇顧問後，沙特官員及其銀行家將就是否推進 IPO 做出最終決定，並在 XNUMX 月份敲定其尋求的估值。

知情人士表示，股市或油價突然崩盤可能會再次破壞該交易。

儘管如此，這些計劃表明沙特官員相信國際社會對賈邁勒·卡舒吉謀殺案的驚愕已經基本平息。 沙特持不同政見者、《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉大約一年前進入沙特駐伊斯坦布爾領事館後失踪。