البنوك ازدهار في ارتفاع جمهورية الدومينيكان

أدى النمو السريع لاقتصاد جمهورية الدومينيكان في السنوات الأخيرة إلى نمو ائتماني قوي وتغيير ديناميات السوق وجذب الداخلين الجدد.

يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ هذا العام ، بانخفاض طفيف عن نسبة 2018٪ في 7.0 ، لكنه لا يزال يتصدر المنطقة.

إذا تحققت توقعات العام المقبل بشأن نسبة 5٪ إضافية - ومع وجود انتخابات رئاسية ، فهناك احتمال حدوث تقلبات - ستشهد سنوات 17 قياسية من النمو الإيجابي المتتالي.

النمو في الاقتصاد يتوافق مع نتائج قياسية للبنوك. في عام 2018 ، حقق Banreservas المملوك للدولة - أكبر بنك في البلاد ، بحصة سوقية تبلغ 32 ٪ من حيث الأصول - أرباحا صافية بلغت 142.3 مليون دولار ، وهي أفضل نتيجة لها.

أثناء حديثه في مؤتمر Felaban في ميامي في نوفمبر ، أخبر روبرتو خيمينيز ، كبير مديري الأعمال المتخصصة بالبنك ، يوروموني أن Banreservas قد حقق بالفعل المزيد من الدخل الصافي في أول 10 من أشهر 2019.

على الرغم من كونه مؤسسة مملوكة للقطاع العام ، فقد حول البنك نفسه في السنوات الأخيرة إلى التركيز على القطاع الخاص. في عام 2019 ، تعرض 19٪ فقط من محفظة قروضها للقطاع العام - وهو انعكاس من بداية العقد عندما تم تقديم 20٪ فقط من قروضه لشركات القطاع الخاص.

ومع ذلك ، فإن Jiménez ينكر أن البنك يستغل القطاع الخاص.

يقول: "يتم تمويلنا من قِبل قاعدة الودائع لدينا - لا يوجد استخدام منافس للتمويل الحكومي منخفض التكلفة ، لذلك نحن نتنافس على أساس عادل".

يقول Jiménez أيضًا أن البنك يحتفظ بولاية مميزة كبنك عام.

ويوضح قائلاً: "لدينا أكبر بصمة ونحن موجودون في أماكن لا ترى البنوك الأخرى أنها مربحة". "لا نرى أن البصمة تختفي: قد تتغير ، لكنها لن تختفي".

كما يلاحظ استحواذ سكوتيابانك على Banco Dominicano del Progreso ، لإنشاء بنك رابع أكبر في النظام خلف Banco Popular Dominicano و Banco BHD Leon - وسيظل حوالي 40٪ أصغر من بنك المركز الثالث في شروط محفظة القروض.

يقول أحد المصرفيين لعمليات الاندماج والاستحواذ الذي يعمل في الدولة إنه أدار أرقام هذا الاندماج عدة مرات و "عمليات التآزر تدفع التكاليف بسرعة كبيرة" - ستضيف بشكل أساسي شركة بطاقات ائتمان كبيرة إلى بنك Scotia الحالي في جمهورية الدومينيكان.

ومع ذلك ، على الرغم من منطق الاستحواذ ، لا يتوقع منافسوها ظهور منافس مختلف.

"على الرغم من صغر حجمه ، كان لدى Scotia دائمًا عرض قوي للمنتجات ، وعندما تمكنت من التحدث إلى الشركات ، تمكنت من الإشارة إلى ميزانيتها العمومية ، لذلك لا أرى أن هذا يفعل الكثير فيما يتعلق بإنشاء بنك مختلف تمامًا في النظام ، "يضيف المصرفي.

الأكثر مبيعا

إن بنك Banco Popular Dominicano ، وهو أكبر بنك في القطاع الخاص ، ينمو بقوة بحيث بدأ يهتم بصناعات ومناطق جديدة لتحقيق النمو.

تمتعت شركة Popular أيضًا بسنة قياسية في 2018 ، حيث بلغ صافي الدخل DOP170.3 مليون - الأصول زادت 11.1٪ والودائع بنسبة 10.2٪ - وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 27.8٪.

هل هذا اعتراف بأنه لا يمكن أن ينمو حصته في السوق داخل جمهورية الدومينيكان على أساس مرجح للمخاطر؟

وقال إدوارد بالديرا ، نائب رئيس البنك الدولي والمؤسساتي والاستثماري ، نائب رئيس البنك الدولي لـ "يوروموني" في مؤتمر "فيلبان": "هذا قليل من ذلك ، لكنني لا أريد أن أقول إن هذا هو السبب الرئيسي".

"لدينا قاعدة عريضة من رأس المال ، ويريد المساهمون منا إعادة استثمار حوالي 95٪ من الأرباح ، لذلك نحن نبحث عن مجموعة واسعة من الفرص العضوية وغير العضوية - وليس فقط في صناعتنا وبلدنا" يقول.

لا ترغب بالديرا في الدخول في تفاصيل ، لكنها تقول إن البنك يدرس فرصًا في التأمين والطاقة والبنية التحتية. كما يقول إن البنك يدرس التوسع الإقليمي - حيث يرغب البنك في تنمية بنك بنما كقاعدة للمشاركة في القروض الإقليمية.

يكون الأمر صعبًا عندما يكون لديك عملية صغيرة نسبيًا وتواجه نفس تكاليف الامتثال مثل جميع البنوك الأخرى 

 - إدوارد بالديرا ، بانكو شعبي دومينيكانو

ومع ذلك ، من غير المرجح أن تتطلع شركة Popular إلى الولايات المتحدة للنمو - فقد خرج البنك من هذه السوق في 2014 بعد أن كافح من أجل جعل العائد على حقوق الملكية مماثل على الاستثمارات في السوق المحلية.

"من الصعب أن يكون لديك عملية صغيرة نسبيًا وتواجه نفس تكاليف الامتثال مثل جميع البنوك الأخرى" ، يلاحظ بالديرا ، مضيفًا أنه "لا يزال هناك مجال للنمو في جمهورية الدومينيكان حيث أن التكنولوجيا تتيح اختراقًا أفضل للعملاء. غير مصرفي حاليًا ".

ترى كل من الشعبية وبانريسرفاس نشاط أسواق رأس المال المحلية كمصدر للنمو لعمليات الأوراق المالية الخاصة بها. لقد كان حجم الصفقات ينمو في الأسواق المحلية كقطاع تقاعد سريع النمو - تنمو الصناعة بتبرعات صافية جديدة بقيمة 100 مليون دولار في الشهر - وتوفر مجموعة مثيرة من المشترين لأوراق الشركات.

إن فترات الإطالة تطول وتنتشر منتجات جديدة - أصدر منتج حليب محلي هذا العام أول مذكرة ذات سعر متغير في البلاد.

يقول Melvin Deschamps ، أمين صندوق Banreservas ، عن فرعها المعكوس: "لقد كنا نشطين للغاية في هذا المجال - نحن في وضع جيد للغاية. إذا كانت الشركات تريد قرضًا ، فيمكننا تقديم ذلك أو يمكننا نقله إلى أسواق رأس المال المحلية. "

يعتبر البنك أيضًا جزءًا من قطاع إدارة الأصول المتنامي ، مع شركتين فرعيتين تقدمان خدمات إدارية لحسابات المعاشات التقاعدية ، بالإضافة إلى تقديم إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار المشتركة.

الداخلين الجدد

وفي الوقت نفسه ، يشهد القطاع الداخلين الجدد ، حيث يركز الكثير منهم على قطاعات المستهلكين عالية المخاطر.

أحد هذه البنوك هو Banco Vimenca. قام البنك بتوظيف خوسيه أوبريغون من Banreservas في بداية 2019 لقيادة تحوله من شركة تحويلات - بحصة سوقية تبلغ 40٪ - ولاعب في شركة FX.

يجلس Obregon الآن في مجلس إدارة Vimenca ويقوم بإدارة خطة البنك لتحويل بعض عملاء 1.2 الذين يبلغ عددهم مليون في أعمال التحويلات إلى عملاء بنكين.

لقد أكمل البنك مؤخرًا عملية لاستخراج البيانات حددت شريحة من عملائها تتمتع بنتائج ائتمانية قوية - مستخدمون لمنتج مصرفي واحد أو أكثر لأكثر من ثلاث سنوات دون تقصير.

يستخدم البنك هذه القائمة - وشبكة التحويلات التابعة لفروع 60 ووكلاء 250 المتفرغين - لتحويل هؤلاء الأفراد إلى عملاء Vimenca.