تغيرت التوقعات بشأن حجم الزيادة المقبلة لسعر الفائدة الفيدرالية مرة أخرى الأسبوع الماضي ، مع ابتهاج الأسهم بقراءة أقل من المتوقع لتضخم المستهلك في الولايات المتحدة. أنهى الدولار باعتباره الأسوأ أداء ولكنه عاد في وقت متأخر بعد انتعاش عوائد سندات الخزانة القياسية. في الواقع ، كانت عمليات البيع المتأخرة في الجنيه الإسترليني واليورو ، الثانية والثالثة الأخيرة ، التي تستحق المزيد من الاهتمام.
وفي الوقت نفسه ، أدت عودة الميول تجاه المخاطرة إلى ارتفاع عملات السلع ، حيث كان الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي هو الأفضل أداءً. احتل الفرنك السويسري المرتبة الثالثة بمساعدة شراء مقابل العملات الأوروبية الرئيسية الأخرى.
بالنظر إلى المستقبل ، قد تؤدي القوى المضادة إلى عدم تحرك الدولار إلى أي مكان بشكل عام. الاختراق الهبوطي في الجنيه الإسترليني واليورو في الأزواج التقاطعية يمكن أن يحتل مقعدًا أماميًا على المدى القريب على الأقل.
شركة الأسهم ، والعوائد مرنة ، والدولار لا يذهب إلى أي مكان
قلص المستثمرون رهانهم على رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ، بعد قراءة أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته أخيرًا. يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 45٪ فقط بفرصة رفع 75 نقطة أساس ، انخفاضًا من 68٪ في الأسبوع الماضي. بدلاً من ذلك ، هناك فرصة بنسبة 55٪ لرفع 50 نقطة أساس فقط ، ارتفاعًا من 32٪ قبل أسبوع.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ، ستكون هناك مجموعة أخرى من بيانات جداول الرواتب غير الزراعية وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وبالتالي ، لا يزال من السابق لأوانه الانتهاء من أي شيء لهذا الاجتماع. لا يزال من الممكن أن تتقلب المشاعر مرة أخرى.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع معنويات المخاطرة حيث أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الأسبوع بارتفاع ملحوظ. كان إغلاق S&P 500 فوق المتوسط المتحرك لـ 55 أسبوعًا إشارة صعودية. هذا يضاف إلى الحالة أن التصحيح من 4818.62 قد اكتمل بثلاث موجات نزولًا إلى 3636.87 بالفعل. ومن المتوقع الآن المزيد من الارتفاع طالما أن الدعم 4112.09 ثابت. الهدف التالي هو تصحيح 61.8٪ من 4818.62 إلى 3636.87 عند 4367.19. يجب أن يؤدي الاختراق المستمر هناك إلى تمهيد الطريق إلى منطقة المقاومة 4637.30 / 4818.62 في وقت لاحق من العام. مثل هذا التطور من شأنه أن يحد من محاولة ارتفاع الدولار ، وخاصة مقابل عملات السلع الأساسية.
بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في البداية الأسبوع الماضي ، فقد تمكن من الانتعاش سريعًا ليغلق الأسبوع بارتفاع طفيف عند 2.849. لا يوجد تغيير في الرأي القائل بأن الضلع الأول من نموذج التعزيز من 3.483 قد اكتمل عند 2.525. TNX الآن في المرحلة الثانية من عملية التوطيد. التداول المستمر فوق المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا (الآن عند 2.860) ، سيمهد الطريق للعودة إلى المقبض 3.000 وما فوق. مثل هذا التطور سوف يمنح الدولار بعض الدعم في حالة حدوثه ، ويبقي ارتفاع الين في حالة توج.
مدد مؤشر الدولار التصحيح من 109.29 إلى 104.63 ، لكنه تعافى بسرعة. لا يزال DXY متمسكًا بالمتوسط المتحرك لـ 55 يومًا (الآن عند 105.28) ودعم القناة على المدى المتوسط. التوقعات ليست هبوطية في الوقت الحالي ، حيث لا يزال يُنظر إلى DXY على أنه منخرط في نمط تصحيح على المدى القريب. يتماشى هذا مع الآراء المذكورة أعلاه بأن معنويات المخاطرة ستحد من ارتفاع الدولار بينما المرونة في العائد ستحد من الاتجاه الهبوطي. وهذا يعني أن الدولار لا يذهب إلى أي مكان بشكل عام.
مع ذلك ، فإن التداول المستمر دون المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا يعني أن DXY في نمط تصحيحي متوسط المدى يمتد إلى دعم الكتلة 101.29 (ارتداد 38.2٪ من 89.20 إلى 109.29 عند 101.61).
كسر الجانب الهبوطي في بعض أزواج اليورو والجنيه الإسترليني
كانت عمليات البيع في اليورو والجنيه الإسترليني أكثر وضوحًا ، لا سيما مقابل الفرنك السويسري والاسترالي. استؤنف الاتجاه الهبوطي لزوج EUR / CHF الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى له عند 0.9654. لا يبدو أن مستوى الإسقاط على المدى الطويل 0.9650 سيوفر دعمًا كافيًا للارتداد. وعلى أي حال ، فإن التوقعات ستظل هبوطية طالما ثبتت المقاومة عند 0.9799. سيستهدف الكسر المستدام 0.9650 إسقاط 100٪ من 1.1149 إلى 0.9970 من 1.0513 عند 0.9334.
استأنف زوج الجنيه الإسترليني / الفرنك السويسري أيضًا الاتجاه الهبوطي طويل المدى وسجل أدنى مستوى له عند 1.1399. سوف تظل التوقعات هبوطية طالما ثبتت المقاومة عند 1.1774. الهدف التالي هو 161.8٪ توقع من 1.3070 إلى 1.2134 من 1.2598 عند 1.1084 ، وهو قريب من 1.1107 (قاع 2020).
كسر الجنيه الاسترليني / الدولار الاسترالي نمط التعزيز على المدى القريب الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى له عند 1.7024. إنه يستأنف الاتجاه الهبوطي من 1.9218 (ارتفاع 2022) ، وكذلك من 2.0840 (قمة 2020). سوف تظل التوقعات على المدى القريب هبوطية طالما ثبتت المقاومة عند 1.7649. الهدف التالي هو 61.8٪ توقع من 1.9218 إلى 1.7171 من 1.7649 عند 1.6384.
كما استأنف زوج اليورو / الدولار الأسترالي انخفاضه على المدى القريب من 1.5396 وسجل أدنى مستوى له عند 1.4391. إنها في طريقها لإعادة اختبار السعر المنخفض 1.4318. الاختراق القوي هناك سيستأنف الاتجاه الهبوطي من 1.6434 (قمة 2021) ، وذلك من 1.9799 (قمة 2020). سيكون الهدف التالي هو توقع 61.8٪ من 1.9799 إلى 1.5250 من 1.6434 عند 1.3623 ، وهو قريب من الدعم طويل المدى 1.3624 (قاع 2017).
التوقعات الأسبوعية لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني
ارتفع زوج USD / JPY إلى 135.57 الأسبوع الماضي لكنه انخفض بحدة من هناك. مع ذلك ، تم احتواء الاتجاه الهبوطي فوق دعم 130.38. يبقى التحيز الأولي محايدًا هذا الأسبوع أولاً. التوقعات لم تتغير لأن النمط التصحيحي من 139.37 لا يزال يتكشف. سيستمر تداول النطاق بين 126.35 / 139.37 لفترة من الوقت. على الجانب السفلي ، كسر 130.38 سيستهدف توقعات 100٪ من 139.37 إلى 130.38 من 135.57 عند 126.58. وعلى الجانب العلوي ، فوق 135.57 سيستأنف الارتداد من 130.38 لإعادة اختبار 139.37.
في الصورة الأكبر ، يُنظر إلى الانخفاض من قمة المدى المتوسط 139.37 على أنه يصحح الاتجاه الصعودي بأكمله من 101.18 (قاع 2020). بينما لا يمكن استبعاد التراجع الأعمق ، فإن التوقعات ستظل صعودية طالما أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 55 أسبوعًا (الآن عند 122.70) ثابتًا. من المتوقع أن يستأنف الاتجاه الصعودي طويل المدى عبر 139.37 في مرحلة لاحقة بعد انتهاء التصحيح.
على المدى الطويل ، يُنظر إلى الارتفاع من 101.18 على أنه جزء من الاتجاه الصعودي من 75.56 (قاع 2011). ومن المتوقع أن يرتفع السعر بنسبة 100٪ عند 75.56 (انخفاض 2011) إلى 125.85 (ارتفاع 2015) من 98.97 عند 149.26 ، وهو قريب من 147.68 (ارتفاع 1998). ستظل هذه هي الحالة المفضلة طالما بقي EMA لمدة 55 أسبوعًا (الآن عند 122.70).
Signal2forex.com - أفضل الروبوتات وإشارات الفوركس
