Euro und Sterling nach EU-zugelassenem Brexit-Deal gemischt, Yen und Dollar wiederum weicher

Der australische Dollar führt die Rohstoffwährungen zu Wochenbeginn leicht an, nachdem sich die asiatischen Märkte erholt haben. Yen, Dollar und Schweizer Franken hingegen geben nach. Dennoch bleiben chinesische Aktien hinter den anderen asiatischen Indizes zurück und haben Mühe, zuzulegen. Es besteht das Risiko einer Trendwende der Marktstimmung im Tagesverlauf. Pfund und Euro sind im Moment gemischt. Die formelle Billigung des Brexit-Rücktrittsabkommens durch die EU bietet beiden Währungen wenig Unterstützung.

Auf anderen Märkten schloss der japanische Nikkei mit einem Plus von 0.76 % bei 21812.00. Der Hongkonger HSI ist zum Zeitpunkt des Schreibens um 1.56 % gestiegen. Der Singapore Strait Times ist um 0.81 % gestiegen. Der chinesische Shanghai SSE ist jedoch um 0.14 % gefallen. WTI-Rohöl liegt wieder über 51 und versucht, die psychologische Marke von 50 zu verteidigen. Gold konsolidiert sich weiterhin bei etwa 1225.

Technisch gesehen deutet der Durchbruch des USD/JPY durch den kleinen Widerstand von 113.21 heute auf ein weiteres Aufwärtspotenzial für den Widerstand von 114.20 hin. Der EUR/USD erholt sich leicht, aber der Rückgang von 1.1472 bis zur Unterstützung von 1.1215 dürfte noch im Gange sein. Die Stärke des Dollars ist jedoch anderswo nicht so deutlich zu erkennen. Der USD/CHF wird unter dem Widerstand von 1.0006 gehalten. Der GBP/USD wird über der kleinen Unterstützung von 1.2764 und der AUD/USD über der Unterstützung von 0.7164 gehalten. Dies sind die Niveaus, die heute im Auge behalten werden sollten. Darüber hinaus muss der Euro die kleine Unterstützung bei 0.8825 für den EUR/GBP und 1.5643 für den EUR/AUD verteidigen.

EU billigt Brexit-Abkommen – Juncker fordert britisches Unterhaus zur Ratifizierung auf

Am Sonntag billigten die Staats- und Regierungschefs der EU27 den Brexit-Deal, nachdem sie heute beim Sondergipfel der EU in Brüssel weniger als eine Stunde dafür gebraucht hatten. Sie billigten sowohl das Brexit-Rücktrittsabkommen als auch die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Die vollständige Erklärung des Europäischen Rates finden Sie hier.

Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, sagte in der Pressekonferenz: „Vor uns liegt der schwierige Ratifizierungsprozess sowie weitere Verhandlungen. Doch egal, wie alles ausgehen wird, eines ist sicher: Wir werden bis ans Ende unserer Tage und noch einen Tag länger Freunde bleiben.“

Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, sagte: „Ein trauriger Tag, kein Grund zum Feiern. Ich begrüße die Einigkeit der EU-27 während der Verhandlungen. Wir haben Spanien in der Frage Gibraltar zur Seite gestanden, ihnen gilt unsere Solidarität. Ich bin stolz auf die Arbeit unseres Verhandlungsteams. Dies ist der einzig mögliche Deal.“

Und: „Das ist der bestmögliche Deal. Ich fordere diejenigen, die ihn im britischen Unterhaus ratifizieren müssen, auf, dies zu tun. Das ist der beste Deal für Großbritannien. Das ist der beste Deal für Europa. Es ist der einzig mögliche Deal.“

Britische Premierministerin May: Nehmen Sie den Brexit-Deal an oder fangen Sie wieder von vorne an – mit mehr Spaltung und Unsicherheit

Die britische Premierministerin Theresa May wird die Abgeordneten heute voraussichtlich warnen, dass sie entweder ihren vereinbarten Brexit-Deal mit der EU akzeptieren oder ohne jeglichen Deal aussteigen müssen. Auszügen ihrer heutigen Erklärung vor dem Parlament zufolge sagte May: „Dies waren lange und komplexe Verhandlungen. Sie erforderten Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Das ist die Natur einer Verhandlung.“

Und sie wird hinzufügen: „Ich kann dem Unterhaus mit absoluter Sicherheit sagen, dass es keinen besseren Deal gibt.“ May würde das Unterhaus auffordern, den Deal zu unterstützen, der es Großbritannien ermöglicht, „weiterzumachen“. Oder: „Dieses Unterhaus kann sich dafür entscheiden, diesen Deal abzulehnen und wieder ganz von vorne anzufangen … Es würde die Tür zu mehr Spaltung und mehr Unsicherheit öffnen, mit allen damit verbundenen Risiken.“

Der letzte Schritt besteht darin, dass das britische Parlament das Abkommen ratifiziert. Dieses verbleibende 1 % ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe für den gesamten Brexit-Deal. Das wichtigste Datum, das man sich jetzt merken sollte, ist der 21. Januar 2019. Es gibt eine britische gesetzliche Anforderung, dass die Regierung bis dahin eine Einigung mit der EU erzielen muss. Wenn das Parlament das Abkommen ablehnt, hat die Regierung bis zu diesem Tag Zeit, einen neuen Plan vorzulegen. Die Regierung wird wahrscheinlich die Strategie der Konfrontation anwenden und drohen, die EU am 29. März 2019 ohne Abkommen zu verlassen, wenn das Parlament das aktuelle Abkommen ablehnt.

Mehr im Brexit-Update – Die verbleibenden 1 %, die größte Herausforderung

Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Japan fiel auf 51.8, der zugrunde liegende Trend tendierte nach unten

Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Japan sank im November von 51.8 auf 52.9 und verfehlte damit die Erwartung von 53.0. Auch das ist ein Zweijahrestief. Joe Hayes, Ökonom bei IHS Markit, stellte in der Pressemitteilung fest, dass „der Sechsmonatshöchststand im Oktober offenbar nur eine vorübergehende Erholung von Monat zu Monat gewesen ist“. Und „der zugrunde liegende Trend scheint nach unten gerichtet zu sein.“ „Tatsächlich ist der Rückgang der Neuaufträge eine besorgniserregende Entwicklung, da die nachlassende globale Wachstumsdynamik in Verbindung mit einem schwachen inländischen Umfeld zu weiteren Nachfrageproblemen im vierten Quartal führen könnte.“

Ausblick – FOMC-Protokolle als Höhepunkt einer arbeitsreichen Woche

Was die Zukunft angeht, ist der Kalender zu Beginn der Woche relativ leer. Ab Mittwoch wird es jedoch ziemlich voll. Die Protokolle des FOMC werden ein wichtiger Punkt sein, um zu beurteilen, wie besorgt die Fed-Politiker über Wachstumsrisiken sind. Die PCE-Inflation ist ein weiterer wichtiger Datenwert aus den USA, den man im Auge behalten sollte. Weitere wichtige Daten sind das Schweizer BIP, der VPI der Eurozone, die chinesischen PMIs, das kanadische BIP usw. Hier sind einige Highlights der Woche:

• Montag: Japanischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe; deutsches Ifo-Geschäftsklima; Hypothekengenehmigungen der britischen Hypothekenbank
• Dienstag: Handelsbilanz Neuseelands; Preise für Unternehmensdienstleistungen in Japan; realisierte Umsätze des britischen CBI; US-Hauspreisindizes, Verbrauchervertrauen
• Mittwoch: Bauarbeiten in Australien abgeschlossen; Geldmenge M3 in der Eurozone; deutsches Gfk-Konsumklima; US-BIP-Revision, Handelsbilanz, Großhandelsbestände, Verkäufe neuer Eigenheime
• Donnerstag: Einzelhandelsumsätze in Japan; Geschäftsvertrauen der neuseeländischen Zentralbank ANZ; private Kapitalausgaben in Australien; Schweizer BIP; deutscher Verbraucherpreisindex, Arbeitslosigkeit; Hypothekengenehmigungen in Großbritannien, Geldmenge M4; kanadisches Leistungsbilanzdefizit; persönliche Einkommen und Ausgaben in den USA, Arbeitslosenanträge, ausstehende Eigenheimverkäufe; FOMC-Protokoll
• Freitag: Baugenehmigungen in Neuseeland; VPI-Kern in Tokio, Arbeitslosenquote in Japan, Industrieproduktion, Verbrauchervertrauen, Baubeginne; Einkaufsmanagerindizes in China; Gfk-Verbrauchervertrauen in Großbritannien; deutsche Importpreise, Einzelhandelsumsätze; Schweizer KOF-Frühindikator; VPI und Arbeitslosenquote in der Eurozone; BIP, RMPI und IPPI in Kanada; Einkaufsmanagerindizes in Chicago in den USA

USD / JPY Täglich Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 112.75; (P) 112.88; (R1) 113.10; Mehr..

Die Erholung von USD/JPY und der Durchbruch des kleinen Widerstands bei 113.21 deuten darauf hin, dass der Anstieg von 112.30 wieder aufgenommen wird. Die Intraday-Tendenz ist nach oben gerichtet und liegt bei der wichtigen Widerstandszone 114.20/73. Ein entscheidender Durchbruch dort wird die größere Rallye von 104.62 wieder aufnehmen. Auf der Abwärtsseite wird der Durchbruch der kleinen Unterstützung bei 112.66 den Rückgang von 114.20 verlängern, wahrscheinlich in Richtung der Unterstützung bei 111.37. Aber schließlich werden Preisbewegungen ab 114.54 als Konsolidierungsmuster angesehen. Daher sollte selbst im Falle eines starken Rückgangs ein 38.2-prozentiges Retracement von 104.62 auf 114.54 bei 110.75 eingedämmt werden, um eine Erholung herbeizuführen.

Im Großen und Ganzen sollte der korrektive Rückgang von 118.65 (2016 high) mit drei Wellen bis hinunter zu 104.62 abgeschlossen sein. Der entscheidende Bruch der 114.73-Resistenz wird wahrscheinlich die gesamte Rallye von 98.97 (2016 niedrig) zu 100% Projektion von 98.97 zu 118.65 von 104.62 bei 124.30 fortsetzen, was einigermaßen nah an 125.85 (2015 hoch) liegt. Dies bleibt der bevorzugte Fall, solange die 109.76-Unterstützung gilt. Der entscheidende Durchbruch von 109.76 wird jedoch diese zinsbullische Sicht dämpfen und den Ausblick wieder durcheinander bringen.

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