Dollar gemischt erwartet Fed Powell, Europäer bleiben weich

Die Forex-Märkte sind heute in der asiatischen Sitzung im Allgemeinen stabil, da die Händler ihre Wetten noch vor der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole halten. US-Aktien erholten sich über Nacht, aber anderswo gab es wenig Reaktion. Für die Woche sind Rohstoffe derzeit die stärksten, angeführt von Australien. Europäische Majors schneiden am schlechtesten ab, angeführt von Euro. Dollar und Yen sind gemischt.

Technisch gesehen hat die 10-Jahres-Rendite diese Woche den Widerstand von 3.101 durchbrochen, konnte sich aber bisher nicht darüber halten. Eine Ablehnung bei 3.101, gefolgt von einem Bruch der Gap-Unterstützung bei 2.952, deutet darauf hin, dass das Korrekturmuster von 3.483 bereits eine dritte Abwärtsbewegung in Richtung des Tiefs von 2.525 beginnt. In diesem Fall könnte USD/JPY als entsprechende Bewegung nach unten gezogen werden. Nichtsdestotrotz wird ein fester Durchbruch von 3.101 TNX in Richtung 3.483 schicken, was den USD/JPY für einen Test auf 139.37 höher bringen wird.

In Asien ist Nikkei zum Zeitpunkt des Schreibens um 0.69% gestiegen. Hong Kong HSI ist um 0.70% gestiegen. China Shanghai SSE ist um 0.09% gestiegen. Die Singapore Strait Times ist um 0.36% gestiegen. Die 10-jährige JGB-Rendite in Japan ist um -0.007 auf 0.223 gefallen. Über Nacht stieg DOW um 0.98%. Der S & P 500 stieg um 1.41%. NASDAQ stieg um 1.67%. Die 10-Jahres-Rendite fiel um -0.080 auf 3.026.

Fed Bullard: Eine Erhöhung der Zinssätze vor dem Laden könnte zeigen, dass Sie die Inflationsbekämpfung ernst meinen

St. Louis Fed-Präsident James Bullard wiederholte, dass er eine Zinserhöhung von derzeit 2.25-2.50 % auf 3.75-4.00 % bis Ende des Jahres wünscht. Er fügte hinzu, dass das „Vorziehen“ dieser Zinserhöhungen „zeigen könnte, dass Sie die Inflationsbekämpfung ernst meinen“.

„Eine Basislinie wäre wahrscheinlich, dass die Inflation hartnäckiger sein wird, als viele an der Wall Street erwarten, und dass sie länger höher sein wird, und das ist ein Risiko, das auf den heutigen Märkten unterbewertet ist“, fügte Bullard hinzu.

Fed George: Zu früh, um über die Zinserhöhung im September zu entscheiden

Die Präsidentin der Kansas City Fed, Esther George, sagte gegenüber CNBC, es sei "zu früh, um etwas über die Zinserhöhung im September zu sagen", "weil wir einige wichtige Daten haben, die anstehen".

„Ich glaube, wir wissen noch nicht, wo sich [der Endzinssatz für Zinssätze] begleichen muss, aber er wird mit Sicherheit höher sein als heute“, sagte sie.

„Wir haben immer noch eine hohe Inflation. Wir haben bei den Juli-Zahlen eine gewisse Lockerung gesehen, aber ich denke, sie bleibt breit abgestützt, also gibt es noch viel zu tun“, sagte George.

Fed Harker möchte, dass die Zinsen über 3.4 % steigen, offen für mehr

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, sagte gegenüber CNBC: „Ich würde gerne sehen, wie wir beispielsweise über 3.4 % kommen – das war der letzte Median in der SEP (Summary of Economic Projections) – und dann vielleicht eine Weile sitzen bleiben.“

„Aber wenn die Daten sagen, dass wir weiter zunehmen müssen, erhöhen wir weiter. Wir müssen die Inflation unter Kontrolle bekommen. Das ist Job One“, fügte er hinzu.

Was das Treffen im September betrifft, „ob es 50 oder 75 ist, kann ich im Moment nicht sagen“, sagte er. Er merkte jedoch an, dass eine Erhöhung um 50 Basispunkte immer noch eine „erhebliche“ sei.

Blick in die Zukunft

Die Gfk-Verbraucherstimmung in Deutschland und die M3-Geldmenge der Eurozone werden in der europäischen Sitzung veröffentlicht. Später am Tag werden die USA das persönliche Einkommen und die Ausgaben mit der PCE-Inflation und der Warenhandelsbilanz veröffentlichen.

USD / CHF Täglich Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 0.9605; (P) 0.9641; (R1) 0.9670; Mehr…

Die Intraday-Tendenz in USD/CHF bleibt zu diesem Zeitpunkt neutral. Ausblick ist unverändert, dass die Dreieckskorrektur von 1.0063 bereits bei 0.9369 abgeschlossen sein könnte. Oberhalb von 0.9691 wird der Anstieg von 0.9369 fortgesetzt und als nächstes der Widerstand von 0.9884 angestrebt. Der Bruch dort wird argumentieren, dass ein größerer Aufwärtstrend bis 1.0063 zur Wiederaufnahme bereit ist. Auf der Unterseite wird eine geringfügige Unterstützung unterhalb von 0.9551 diese Ansicht dämpfen und die Tendenz zurück auf die Unterseite für die Unterstützung von 0.9369 drehen.

Insgesamt deutet die aktuelle Entwicklung darauf hin, dass der Aufwärtstrend von 0.8756 (Tief von 2021) noch im Gange ist. Ein anhaltender Durchbruch von 1.0063 zielt auf eine 100%-Prognose von 0.9149 bis 1.0063 von 0.9369 bei 1.0283 und dann 1.0342 (Hoch von 2016). Fürs Erste wird dies der bevorzugte Fall bleiben, solange die Unterstützung von 0.9369 hält, selbst im Falle eines tiefen Rückzugs.

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