]Es ist ein Trend, der schon seit einiger Zeit derselbe ist. Aufgrund ausländischer Investitionen und verschärfter Compliance- und Regulierungsstandards haben amerikanische und europäische Banken ihre globalen Aktivitäten zurückgefahren, um sich auf ihre Kernmärkte zu konzentrieren – natürlich mit wenigen Ausnahmen.
Doch endlich zeichnet sich ein neuer Trend ab: Einige Banken haben tatsächlich neue Märkte im Visier, in der Hoffnung, in strategischen und wachstumsstarken Regionen starke Einnahmen aus dem Transaktionsbanking zu erzielen.
Standard Chartered gilt allgemein als Bank für Schwellenländer und wird voraussichtlich Anfang 2020 umfassende Cash-Management-Dienste für seine Tochtergesellschaften in Europa einführen. Die Deutsche Bank erwartet von der Association of Southeast Asian Nations (Assoziation Südostasiatischer Nationen), dass diese ihre Einnahmen steigert. und das Transaktionsbankgeschäft der Société Générale gewinnt Marktanteile in Afrika.
Die neuesten Ergebnisse des Coalition Index, der die Leistung der zwölf größten Investmentbanken weltweit abbildet, zeigten, dass die Einnahmen aus dem Transaktionsbanking im Jahr 12 um 9 % auf 2018 Milliarden US-Dollar stiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Erträge des Investmentbankings im Jahr 31.3 nur um 2 % auf 2018 Milliarden US-Dollar.
Diane Reyes, globale Leiterin des globalen Liquiditäts- und Cash-Managements bei HSBC, weist auf die Zuverlässigkeit und Stärke von Transaction-Banking-Dienstleistungen hin – und auf das gestiegene Bewusstsein dafür innerhalb der Bankengemeinschaft – und sagt, dass die Erweiterung des Handels- und Cash-Management-Produktangebots in allen Regionen eine davon ist Weg, schleppende Geschäfte in anderen zu überwinden.
„Das Umfeld für ereignisgesteuerte Geschäfte hat sich verändert und die Volumina sind geringer als in der Vergangenheit“, sagt sie. „Und die Tatsache, dass [Transaktionsbanking] in der Vergangenheit als banal und langweilig bezeichnet wurde, spielt für Banker keine Rolle – positive Ergebnisse für Kunden und positive Einnahmen schon.“
Motivationen
Für Karin Flinspach, regionale Leiterin des Transaktionsbankings für Europa bei Standard Chartered, wird das Angebot umfassender Cash-Management-Dienstleistungen von Europa aus dazu beitragen, Europa zu einem „globalen Knotenpunkt“ für Bargeld zu machen. Es wird auch die Cash-Management-Dienste der Bank in Asien, dem Nahen Osten und Afrika unterstützen.
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Karin Flinspach, |
„Unsere Strategie begann sich vor etwa zwei Jahren zu ändern, als die Unternehmen einiger unserer asiatischen und afrikanischen Kunden begannen, ihren Blick nach Europa zu richten“, sagt sie.
Die Bank hofft, im europäischen Transaktionsbanking voranzukommen, indem sie nicht nur bestehende Kunden aus Schwellenländern bedient, sondern sich auch als Alternative zu den Banken vermarktet, die traditionell den europäischen Markt dominieren.
„Ich glaube nicht, dass wir jemals wirklich als europäische Bank angesehen wurden, aber das ändert sich jetzt“, sagt Flinspach.
Laut dem Finanzbericht 2018 der Bank stammen über 80 % ihrer nordamerikanischen und europäischen Einnahmen aus Finanzmärkten und Transaction-Banking-Produkten. Im Jahr 2018 betrug der Gesamtgewinn vor Steuern 154 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 117 % gegenüber 2017. Das Vereinigte Königreich ist die Quelle von 49 % der Einnahmen aus Europa.
Zahlreiche Verzögerungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sowie die Annahme der zweiten Zahlungsrichtlinie PSD2 durch Europa sind zwei wichtige Faktoren, die den Strategiewechsel von Stan Chart vorantreiben.
Nach dem Brexit wird das EU-Passporting-System für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen – das es in jedem EU- oder EWR-Staat zugelassenen Unternehmen ermöglicht, mit minimalem zusätzlichen Papieraufwand frei in jedem anderen Staat zu handeln – für britische Unternehmen nicht mehr existieren. Unterdessen wird PSD2 das Monopol der Banken auf Kundendaten aufheben und den Wettbewerb verschärfen.
Standard Chartered hat seine Belegschaft in Frankfurt in den letzten 90 Monaten von rund 200 auf über 15 Mitarbeiter aufgestockt und ist bereit, sich um Aufträge von Unternehmen zu bewerben, die eine Bankverbindung mit einer Institution suchen, die über eine wohlüberlegte Brexit-Strategie verfügt.
„Wir bereiten uns auf einen harten Brexit vor“, sagt Flinspach. „Alles andere wäre für uns ein Bonus.“
Asean
Unabhängig davon fällt die Entscheidung der Deutschen Bank, ihr Transaktionsbanking-Geschäft in ASEAN auszubauen, trotz zahlreicher interner Probleme, die immer noch die Strategie der Bank belasten.
Am Montag, den 20. Mai, zog Burkhard Ziegenhorn nach Singapur, um die Position des Leiters des globalen Transaktionsbankings von Asean für die Deutsche Bank zu übernehmen, die offiziell im Juni beginnen wird. Dort hofft die Bank, ihr 250-köpfiges Personal aufzustocken, den dortigen Firmenkunden eine umfassende Palette an Cash-Management- und Handelsprodukten einzuführen und neue Kunden anzusprechen.
Die Bank habe bereits viel in die IT in der Region investiert, sagt Ziegenhorn, genaue Zahlen lägen jedoch nicht vor.
Nach Angaben der Deutschen Bank entfallen derzeit 25 % aller weltweiten Transaction-Banking-Einnahmen der Bank auf Asien (ASEAN, Südasien und China), aber die erneute Fokussierung auf diesen Bereich könnte die Umsatzaufteilung nach Regionen verändern.
„ASEAN ist für uns eine wichtige Wachstumsregion, und als Bank haben wir sehr öffentlich erklärt, dass wir weiterhin in das Transaktionsbanking investieren werden – etwaige Kostensenkungen der Bank werden sich nicht auf das Transaktionsbanking auswirken“, sagt Ziegenhorn.
Gleichzeitig bleibe Europa ein wichtiger Markt für die Bank, sagt er: „Wir sind unangefochtener Marktführer im europäischen Transaktionsbanking, und unser Fokus in dieser Region wird natürlich weiterhin stark bleiben.“
Im Geschäftsbericht 2018 der Deutschen Bank beliefen sich die globalen Transaction-Banking-Erträge für das Gesamtjahr jedoch auf 3.8 Milliarden Euro, verglichen mit 3.9 Milliarden Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2016 beliefen sich die globalen Transaction-Banking-Erträge auf 4.4 Milliarden Euro.
Aber es wird nicht einfach sein, in einem neuen Markt zum Marktführer im Transaktionsbanking zu werden.
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