Der Dollar steigt im Großen und Ganzen aufgrund der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion

Der Dollar steigt zu Beginn der US-Sitzung deutlich an, nachdem die Einzelhandelsumsätze im Mai deutlich gestiegen sind, mit einer Aufwärtskorrektur der Zahlen für April. Der Yen folgt als zweitstärkster Risikoaversionsfaktor, gefolgt vom Kanadischen Dollar. Die geopolitischen Spannungen verschärften sich, nachdem die USA gestern den Iran für Angriffe auf Öltanker verantwortlich gemacht hatten. Der neuseeländische Dollar ist derzeit der schwächste Dollar, da er durch den schlechten Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe unter Druck gesetzt wird. Der australische Dollar ist der zweitschwächste, gefolgt vom Pfund Sterling.

Technisch gesehen deutet der Durchbruch des EUR/USD-Paares aus der kleinen Unterstützung von 1.1251 darauf hin, dass die Erholung von 1.1107 abgeschlossen ist. Und es könnte ein weiterer Rückgang bis zum erneuten Test des Tiefs von 1.1107 beobachtet werden. Dies folgt auf den Bruch der Unterstützung von 122.10 im EUR/JPY heute früh, was den Abschluss der Erholung von 1 anzeigt. Der Fokus liegt nun zunächst auf der Unterstützung von 20.78 im GBP/JPY, die auf eine Wiederaufnahme des Rückgangs hindeutet. Dennoch scheint das USD/JPY-Paar mit der heutigen Erholung vorerst sicher zu sein.

In Europa ist FTSE derzeit um -0.43 % gesunken. Der DAX ist um -0.54 % gesunken. CAC ist um -0.26 % gesunken. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen ist um -0.005 auf -0.244 gesunken. Zuvor stieg der Nikkei in Asien um 0.40 %. Der Hongkonger HSI fiel um -0.65 %. China Shanghai SSE fiel um -0.99 %. Die Singapore Strait Times stiegen um 0.06 %. Die Rendite 10-jähriger japanischer japanischer Staatsanleihen sank um -0.0154 auf -0.125.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen um 0.5 %, die Verkäufe ohne Automobile stiegen um 0.5 %, die Zahlen für April wurden nach oben korrigiert

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai um 0.5 % gegenüber dem Vormonat und blieben damit unter den Erwartungen von 0.7 % gegenüber dem Vormonat. Aber die Verkäufe ehemaliger Autos stiegen um 0.5 % gegenüber dem Vormonat und übertrafen damit die Erwartungen von 0.4 % gegenüber dem Vormonat. Der Gesamtumsatz im April wurde von -0.2 % gegenüber dem Vormonat auf 0.3 % gegenüber dem Vormonat korrigiert. Auch die Verkäufe ohne Autos im April wurden von 0.1 % gegenüber dem Vormonat auf 0.5 % gegenüber dem Vormonat nach oben korrigiert.

Auch in den USA stieg die Industrieproduktion im Mai um 0.4 % gegenüber dem Vormonat und lag damit über den Erwartungen von 0.2 % gegenüber dem Vormonat. Die Kapazitätsauslastung stieg auf 78.1 % und lag damit über der Erwartung von 78.0 %.

EZB Draghi: Die Politik wirkt sich neutral auf die Rentabilität der Banken aus, Haushalte mit geringerem Einkommen sind Hauptnutznießer

EZB-Präsident Mario Draghi sandte heute separate Briefe an vier Mitglieder des Europäischen Parlaments, in denen er die Auswirkungen der Geldpolitik der Zentralbank erläuterte. Dort wies Draghi darauf hin, dass die „Gesamtwirkung“ der Geldpolitik der EZB auf die Rentabilität der Banken bislang „weitgehend neutral“ sei. Die negativen Auswirkungen auf die Nettozinsmargen der Banken wurden durch eine Verbesserung der Wirtschaftsaussichten ausgeglichen, die zu einem „Anstieg des Gesamtkreditvolumens“ und darüber hinaus zu einer „besseren Kreditqualität“ geführt hat, was zu geringeren Bereitstellungskosten geführt hat. Allerdings versprach er auch, die Gesamtauswirkungen der Negativzinsen sorgfältig zu überwachen.

Draghi sagte auch, dass sich die Kreditvergabe an nichtfinanzielle Unternehmen (NFCs) „erheblich erholt“ habe, seit die EZB ihre ungewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen eingeführt habe. Und insgesamt haben die nicht standardmäßigen Maßnahmen „zu einer einheitlicheren Übertragung der Geldpolitik auf die Kreditzinsen der Banken in allen Ländern des Euroraums und bei der Unternehmensgröße beigetragen“.

Unter Berücksichtigung sowohl finanzieller als auch makroökonomischer Auswirkungen kommen Untersuchungen der EZB außerdem zu dem Schluss, dass „Haushalte mit niedrigem Einkommen aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen zu den Hauptnutznießern der ungewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen der EZB gehören.“

Der neuseeländische PMI für das verarbeitende Gewerbe sank auf 50.2, den niedrigsten Stand seit 2012

Der neuseeländische BusinessNZ Manufacturing PMI fiel im Mai von 50.2 auf 52.7. Außerdem ist dies der niedrigste Wert seit Dezember 2012. Die geschäftsführende Direktorin von BusinessNZ für das verarbeitende Gewerbe, Catherine Beard, sagte, dass der Rückgang der Aktivität auf den niedrigsten Stand seit mehr als sechs Jahren offensichtlich Anlass zur Sorge gebe, insbesondere, wenn die Subindexwerte untersucht würden.

Sie fügte hinzu: „Die Produktion (46.4) hatte den niedrigsten Wert seit April 2012, während der andere wichtige Teilindex der Auftragseingänge (50.4) nur knapp im positiven Bereich blieb. In Anbetracht der Tatsache, dass letztere in die ersteren einfließen, ist nicht davon auszugehen, dass sich der Sektor in den nächsten Monaten solide verbessern wird. “

Doug Steel, Senior Economist bei BNZ, sagte: „Der Einkaufsmanagerindex sendet ein Warnsignal für das kurzfristige Wachstum aus, indem er eine Mischung aus sinkender Produktion, nahezu konstanten Auftragseingängen und steigenden Lagerbeständen darstellt. Das Q1-BIP der nächsten Woche sollte angemessen sein, aber darüber hinaus häufen sich die Risiken. “

Anderswo

Die Anlageinvestitionen in China stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 5.6% und damit unter der Erwartung von 6.1% gegenüber dem Vorjahr. Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich um 5.0% und lag damit unter den Erwartungen von 5.4% im Jahresvergleich. Trotzdem stiegen die Einzelhandelsumsätze um 8.6% im Jahresvergleich und übertrafen die Erwartungen von 8.0% im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5.0%. Aus Japan wurde die Industrieproduktion im April bei 0.6% m / m abgeschlossen.

EUR / USD Mid-Day Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 1.1259; (P) 1.1282; (R1) 1.1299; Mehr……

Der Durchbruch des EUR/USD unter die geringfügige Unterstützung von 1.1251 deutet auf den Abschluss der Erholung von 1.1107 auf 1.1347 hin. Die Intraday-Tendenz wird nach unten gedreht, um zunächst 1.1107 erneut zu testen. Es ist jedoch ein entscheidender Durchbruch erforderlich, um die Wiederaufnahme des größeren Abwärtstrends von 1.2555 zu bestätigen. Andernfalls könnte sich eine weitere Konsolidierung ab 1.1107 noch weiter ausdehnen. Auf der anderen Seite wird ein geringfügiger Widerstand oberhalb von 1.1289 zunächst die Intraday-Tendenz neutralisieren.

Im Großen und Ganzen deutet die aktuelle Entwicklung darauf hin, dass ein mittelfristiger Tiefpunkt bei 1.1107 erreicht sein könnte, vorausgesetzt, dass der tägliche MACD eine bullische Konvergenz aufweist. Ein entscheidender Durchbruch des Widerstands von 1.1448 würde diesen Fall bestätigen. Und eine stärkere Erholung wäre bei einem 38.2 %-Retracement von 1.2555 auf 1.1107 bei 1.1660 zu beobachten. An diesem Punkt ist es noch früh zu beurteilen, ob der Anstieg von 1.1107 eine Korrekturbewegung oder der Beginn eines mittelfristigen Aufwärtstrends ist. Wir würden uns die Struktur des Rebounds ansehen, um später eine Entscheidung zu treffen. Aber auf jeden Fall wird das Risiko vorerst bestehen bleiben, solange das Tief von 1.1107 anhält.

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