Yen steigt nach Eskalation des Handelskriegs, Yuan stürzt ab

Der Yen steigt allgemein, da die asiatischen Märkte aufgrund der Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China stark einbrechen. Auch Gold nahm seinen jüngsten Aufwärtstrend wieder auf und erreichte ein Hoch von 1555. Doch die Händler werden etwas vorsichtiger, da aus China gemischte Nachrichten kamen. Es wird noch etwas Zeit benötigt, um die formelle Reaktion auf die Eskalation abzuschätzen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels folgen Euro und Dollar dem Yen als nächststärkste Währungen. Der australische und der neuseeländische Dollar sind aufgrund der Risikoaversion natürlich am schwächsten.

Technisch gesehen nimmt USD/JPY den jüngsten Rückgang wieder auf, indem es die Unterstützung von 105.04 durchbricht. Das nächste Ziel ist die Projektionsmarke von 103.69. EUR/JPY ist auf dem Weg zur nächsten mittelfristigen Unterstützung bei 114.85. Das Tief von 0.6677 bei AUD/USD wird heute im Mittelpunkt stehen, und ein Durchbruch wird den größeren Abwärtstrend wieder aufnehmen. Mit der heutigen Erholung und dem Durchbruch von 1.6594 bei EUR/AUD ist die jüngste Korrektur wahrscheinlich abgeschlossen. Bei EUR/AUD dürfte ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand von 1.6786 zu verzeichnen sein, und ein Durchbruch wird den jüngsten Aufwärtstrend wieder aufnehmen.

In Asien ist der Nikkei derzeit um 2.08 % im Minus. Der Hongkonger HSI ist um 2.79 % im Minus. Der chinesische Shanghai SSE ist um 0.95 % im Minus. Der Singapore Strait Times ist um 1.41 % im Minus. Die Rendite der japanischen 10-jährigen japanischen Staatsanleihen ist um 0.0398 auf -0.275 gesunken.

China: Handelskrieg mit den USA ist eine unvermeidliche Feuerprobe

Der chinesische Vizepremier Liu He versuchte, die jüngste abrupte Eskalation der Handelsspannungen mit den USA abzuschwächen. Er sagte: „Wir sind bereit, das Problem durch Konsultationen und Zusammenarbeit in einer ruhigen Haltung zu lösen und lehnen die Eskalation des Handelskriegs entschieden ab.“ Er fügte hinzu, eine solche Eskalation sei „weder für China, noch für die Vereinigten Staaten, noch für die Interessen der Menschen auf der Welt von Vorteil.“

Liu betonte auch, dass China „Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, willkommen heißt, in China zu investieren und Geschäfte zu machen“. „Wir werden weiterhin ein gutes Investitionsumfeld schaffen, geistige Eigentumsrechte schützen, die Entwicklung intelligenter Industrien mit unserem offenen Markt fördern, technologische Blockaden und Protektionismus entschieden bekämpfen und danach streben, die Vollständigkeit der Lieferkette zu schützen“, fügte er hinzu.

Die staatlichen Medien singen jedoch ein anderes Lied. Die offizielle China Daily warnte, der Zollkrieg von US-Präsident Donald Trump sei zweifellos „politisch motiviert“. Und: „Was Washington von seinem größten Handelspartner will, ist, dass dieser sich damit zufrieden gibt, die zweite Geige zu spielen und unterwürfig das tut, was es verlangt.“ Sie fügte hinzu: „Peking betrachtet den Handelskrieg als eine unvermeidliche Feuerprobe, aus der das Land gestärkt hervorgehen wird.“

Yuan stürzt als Reaktion auf die Eskalation des Handelskriegs ab

Als Reaktion auf die Eskalation des Handelskriegs brechen der chinesische Yuan und die Aktienkurse heute bei Handelsbeginn stark ein. USD/CNH (Offshore-Yuan) erreichte einen neuen Höchststand bei 7.1832, bevor es leicht zurückging. Der Aufwärtstrend von USD/CNH von 6.2359 ist im Gange. Solange die Unterstützung bei 6.9909 hält, dürfte mittelfristig ein weiterer Anstieg auf eine 100-%-Prognose von 6.2359 auf 6.9804 von 6.6704 auf 7.4149 zu erwarten sein.

Die USA und Japan einigten sich grundsätzlich auf ein Handelsabkommen, das nächsten Monat unterzeichnet werden soll

US-Präsident Donald Trump und Japans Premierminister Shinzo Abe gaben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz beim G7-Gipfel in Frankreich bekannt, dass sie sich grundsätzlich auf ein Handelsabkommen geeinigt hätten. Die Teams arbeiten nun an der Fertigstellung des Abkommens, das nächsten Monat unterzeichnet werden soll.

Trump sagte: „Es ist eine sehr große Transaktion, und wir sind uns grundsätzlich einig.“ Es sind Milliarden und Abermilliarden Dollar. Für die Landwirte enorm.“ Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte, das Abkommen werde „zu einer erheblichen Senkung der Zölle und nichttarifären Handelshemmnisse auf breiter Front führen“.

Abe bemerkte auch: „Wir haben noch einige verbleibende Arbeiten auf Arbeitsebene zu erledigen, nämlich die Festlegung des Wortlauts des Handelsabkommens und auch des Inhalts des Abkommens selbst. Aber wir möchten sicherstellen, dass unsere Teams… schneller werden die verbleibende Arbeit für uns, um dieses Ziel zu erreichen, die Unterzeichnung des Abkommens am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen Ende September zu verwirklichen. “

Blick in die Zukunft

In der kommenden Woche gibt es relativ wenig Daten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Handelskrieg zwischen den USA und China, den politischen Turbulenzen in Italien und allen Neuigkeiten zum Brexit. Bei den Daten werden die US-amerikanischen langlebigen Güter und die PCE-Inflation die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das deutsche Ifo und der CPI-Flash der Eurozone könnten die Grundlage für eine Lockerung der EZB im nächsten Monat bilden. Das kanadische BIP wird ebenfalls einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zusammen mit den Wohnungsbaudaten aus Australien und den Vertrauensdaten aus Neuseeland.

Hier sind einige Highlights für die Woche:

• Montag: Handelsbilanz Neuseelands, deutsches Ifo-Geschäftsklima, US-Auftragslage bei langlebigen Gütern.
• Dienstag: Japan SPPI; Deutschlands endgültiges BIP; Hypothekengenehmigungen der britischen BBA; US-Hauspreisindex, Verbrauchervertrauen.
• Mittwoch: Bauarbeiten in Australien abgeschlossen; Gfk-Verbraucherstimmung in Deutschland, Importpreise; Eurozone M3.
• Donnerstag: ANZ-Geschäftsvertrauen in Neuseeland; private Investitionsausgaben in Australien; Verbrauchervertrauen in Japan; deutscher Verbraucherpreisindex (CPI), Arbeitslosigkeit; BIP-Revision der USA, Warenhandelsbilanz, Großhandelsbestände, Arbeitslosenanträge, ausstehende Eigenheimverkäufe.
• Freitag: Verbraucherpreisindex (CPI) Japan-Tokio, Arbeitslosenquote, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, Baubeginne; Baugenehmigungen in Australien; Einzelhandelsumsätze in Deutschland; Schweizer KOF-Konjunkturbarometer; Geldmenge M4 in Großbritannien; Verbraucherpreisindex (CPI) der Eurozone, Arbeitslosenquote; BIP Kanada; persönliche Einkommen und Ausgaben in den USA, Chicago PMI.

USD / JPY Täglich Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 104.88; (P) 105.80; (R1) 106.35; Mehr…

USD/JPY ist heute bisher auf bis zu 104.45 gefallen und ein Durchbruch der Unterstützung von 105.04 deutet auf eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends hin. Die Intraday-Tendenz ist wieder nach unten gerichtet, was einer 100%-Projektion von 112.40 bis 106.78 von 109.31 auf 103.69 entspricht. In jedem Fall ist ein Durchbruch des Widerstands von 106.73 erforderlich, um die kurzfristige Bodenbildung zu bestätigen. Andernfalls bleibt der Ausblick im Falle einer Erholung pessimistisch.

Im Großen und Ganzen ist der Rückgang von 118.65 (Dez. 2016) noch im Gange und das Paar bleibt auf lange Sicht innerhalb des fallenden Kanals. Ein fester Bruch von 104.62 zielt auf die 100-Projektion von 118.65 auf 104.62 von 114.54 auf 100.51 in% ab. Für den Moment erwarten wir, dass eine starke Unterstützung über 98.97 (2016-Tief) die Abwärtsbewegungen abfedern wird, um eine Erholung herbeizuführen. In jedem Fall ist eine Unterbrechung von 112.40 erforderlich, um das erste ernsthafte Anzeichen einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung zu erkennen. Andernfalls bleibt der weitere Rückgang im Falle einer Erholung positiv.

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