Europäische Majors stark, nachdem der Euro die Anreize der EZB überstanden hat

Die europäischen Leitwährungen sind heute allgemein stärker, nachdem der Euro die gestrige geldpolitische Lockerung der EZB überstanden hat. Unterdessen steht der kanadische Dollar aufgrund des Ölpreisrückgangs allgemein unter Druck. Der neuseeländische Dollar ist nach schlechten Produktionsdaten ebenfalls schwach. Der Dollar ist trotz positiverer Nachrichten zu den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China schwach. Im Wochenverlauf ist das Pfund aufgrund der Hoffnung auf eine weitere Brexit-Verschiebung am stärksten. Auf Platz zwei und drei folgen der Euro und der australische Dollar. Der Yen ist aufgrund der allgemeinen Verbesserung der Marktstimmung am schwächsten, gefolgt vom kanadischen Dollar.

Technisch hat EUR/USD die wichtige Unterstützungsmarke von 1.0926 verteidigt und erholt sich nun weiter. Der Fokus liegt wieder auf dem Widerstand von 1.1164. Wir erwarten, dass dieser hält, um die Wiederaufnahme des Abwärtstrends herbeizuführen. Ein deutlicher Bruch wäre jedoch ein Zeichen für eine bullische Umkehr. EUR/GBP kämpft immer noch in einem engen Bereich über der Clusterunterstützung von 0.8891. Ein deutlicher Bruch dort würde unsere ursprüngliche bullische Sicht dämpfen und einen tieferen Rückgang auf das Fibonacci-Niveau von 0.8797 und darunter bewirken. EUR/JPY setzt den Rebound von 115.86 fort, als nächstes in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 120.48.

In Asien schloss der Nikkei mit einem Plus von 1.05 %. Der Hongkonger HSI stieg um 0.67 %. Der chinesische Shanghai SSE stieg um 0.75 %. Der Singapore Strait Times stieg um 0.52 %. Die Rendite der japanischen 10-jährigen JGB stieg um 0.0544 auf -0.156, eine recht starke Erholung. Über Nacht stieg der DOW um 0.17 %. Der S&P 500 stieg um 0.29 %. Der NASDAQ stieg um 0.30 %. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg um 0.058 auf 1.791 und könnte vor Wochenschluss erneut die Marke von 1.8 testen.

Trump bevorzugt ein „vollständiges“ Handelsabkommen mit China, ist aber offen für ein vorläufiges

US-Präsident Donald Trump sagte gestern, er sei für ein „vorläufiges“ Handelsabkommen mit China offen, betonte aber, er würde „lieber das ganze Geschäft abschließen“. Er sagte: „Viele Leute reden darüber, und ich sehe, dass viele Analysten sagen: ein vorläufiges Abkommen, das heißt, wir werden zuerst Teile davon erledigen, die einfachen … Aber es gibt kein einfach oder schwer. Entweder es gibt ein Abkommen oder es gibt kein Abkommen. Aber ich denke, es ist etwas, das wir in Betracht ziehen würden.“

Die Kommentare kamen, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass Trumps Berater die Idee eines vorläufigen Handelsabkommens mit China erwägen. Das würde eine Verschiebung oder sogar Rücknahme einiger Zölle beinhalten. Im Gegenzug muss China Verpflichtungen zum Schutz geistigen Eigentums und zum Kauf landwirtschaftlicher Produkte eingehen.

IWF: Zölle zwischen den USA und China könnten das globale BIP 2020 um -0.8 % senken

Gerry Rice, Kommunikationsdirektor des IWF, warnte gestern, dass die Handelsspannungen zwischen den USA und China beginnen, die Weltwirtschaft zu beeinträchtigen. Er sagte, sie seien „nicht nur eine Bedrohung, sondern beginnen tatsächlich, die Dynamik der Weltwirtschaft zu dämpfen“. Und die bereits eingeführten Zölle könnten „das Niveau des globalen BIP im Jahr 0.8 potenziell um 2020 Prozent senken, mit zusätzlichen Verlusten in den Folgejahren“. Die Zahl von 0.8 Prozent deutet auf schwerwiegendere Auswirkungen hin als die vorherige Schätzung des IWF von 0.5 Prozent.

Die weltweite Wirtschaftsaktivität blieb verhalten, da Handels- und geopolitische Spannungen Unsicherheit verursachten und das Vertrauen der Unternehmen, Investitionen und Handel untergruben, sagte er. Eine globale Rezession sei jedoch im Moment nicht im Basisszenario des IWF. Er fügte hinzu, er habe zur Beschreibung der Wirtschaftsaussichten Worte wie „sehr prekär“, „sehr fragil“ und „empfindlich“ verwendet. Und: „Lasst uns nicht voreilig sein. Lasst uns abwarten.“ Der IWF wird voraussichtlich nächsten Monat Updates zu seinen Wirtschaftsaussichten veröffentlichen.

Der neuseeländische Produktionsindex erholte sich auf 48.4, die Nachfrageschwäche ist jedoch weiterhin spürbar

Der neuseeländische BusinessNZ-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0.3 auf 48.4 und deutete damit auf eine leichte Verlangsamung des Kontraktionstempos hin. Die Details sind jedoch nicht allzu ermutigend. Der Subindex für neue Aufträge (45.6) stürzte weiter ab und erreichte seinen niedrigsten Stand seit über zehn Jahren seit Mai 2009. Die Produktion (49.7) fiel von einem Aufschwung in einen Rückgang. Die Beschäftigung (49.3) schrumpft nach einer gewissen Erholung weiterhin.

Doug Steel, leitender Volkswirt bei BNZ, sagte: „Beunruhigenderweise ist der PMI ein Beleg dafür, dass es in jüngster Zeit zu einer spürbaren Abschwächung der Nachfrage gekommen ist – zumindest bei Industriegütern.“

EZB kündigt neues Konjunkturpaket an, senkt Wachstums- und Inflationsprognosen

Gestern hat die EZB angesichts der nachlassenden Inflation ein neues Konjunkturpaket angekündigt. Gleichzeitig hat die Zentralbank ihre Prognosen für das BIP-Wachstum und die Inflation für die kommenden Jahre nach unten korrigiert. Das Paket umfasst eine Senkung des Einlagenzinssatzes auf -0.50 %, ein zweistufiges System, die Wiederaufnahme des QE mit 20 Mrd. EUR pro Monat, die Lockerung der TLTRO-Kreditbedingungen und eine Änderung der Forward Guidance.

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Anderswo

Die japanische Industrieproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat um 1.3 %. Die Eurozone wird ihre Handelsbilanz veröffentlichen. Der Schwerpunkt wird auf den US-Einzelhandelsumsätzen liegen. Importpreise, Unternehmensbestände und die Stimmung an der Universität von Michigan werden ebenfalls eine Rolle spielen.

EUR / USD Tagesausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1.0964; (P) 1.1026; (R1) 1.1124; Mehr…

EUR/USD verteidigte das Tief von 1.0926 und erholte sich stark. Die Konsolidierung von 1.0926 weitet sich aus und ein weiterer Anstieg kann nicht ausgeschlossen werden. Die Oberseite sollte jedoch unter dem Widerstand von 1.1164 begrenzt sein, um eine Wiederaufnahme des Rückgangs zu bewirken. Auf der Unterseite wird ein Bruch von 1.0926 den stärkeren Abwärtstrend von 1.2555 auf das nächste Fibonacci-Niveau von 1.0813 wieder aufnehmen. Ein fester Bruch von 1.1164 wird jedoch ein frühes Anzeichen für eine größere Umkehr sein und zuerst den Widerstand von 1.1249 anpeilen.

Im Großen und Ganzen ist ein Abwärtstrend von 1.2555 (2018-Hoch) im Gange. Die vorherige Ablehnung der 55-Woche der EMA bewahrte ebenfalls die Baisse. Ein weiterer Rückgang ist im Hinblick auf das 78.6-Retracement von 1.0339 auf 1.2555 bei 1.0813 zu sehen. Entscheidender Bruch dort wird 1.0339 (2017 niedrig) anvisieren. Auf der Oberseite ist eine Unterbrechung des 1.1412-Widerstands erforderlich, um eine mittelfristige Bodenbildung anzuzeigen. Andernfalls bleiben die Aussichten im Falle einer Erholung bärisch.

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