Die Dollar-Rally nimmt Schritt für Schritt Gestalt an

Der Dollar-Aufschwung schreitet weiter voran, Schritt für Schritt. Ein solider Arbeitsmarktbericht über Nacht half dem Greenback, den kurzfristigen Widerstand gegenüber Euro und Yen zu überwinden. Dennoch war die Reaktion der Aktien verhalten. Der Fokus wird sich heute auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe richten, um weitere Inspirationen zu erhalten. Unterdessen sind Rohstoffwährungen und der Schweizer Franken derzeit die schwächsten unter den Schwachen. Insbesondere der Aussie ignoriert einige solide Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und Handel.

Technisch gesehen deutet der Durchbruch von 1.1846 durch EUR/USD auf eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung der Unterstützung von 1.1703 hin. USD/JPY durchbricht auch den Widerstand von 111.10 und setzt damit die jüngste Rallye fort. Der Fokus richtet sich nun auf die Unterstützung von 0.7476 beim AUD/USD und die Unterstützung von 1.3785 beim GBP/USD. Ein Durchbruch dieser Niveaus sollte den Grund für eine weitere Rallye des Dollars legen. NZD/USD könnte auch bald die Unterstützung von 0.6921 erreichen. Ein Durchbruch dort wird das gesamte Korrekturmuster von 0.7463 bis zur 100-%-Projektion von 0.7463 bis 0.6942 von 0.7315 bei 0.6794 wieder aufnehmen.

In Asien ist der Nikkei zum Zeitpunkt des Schreibens um 0.44 % gefallen. Hongkong und China machen Urlaub. Die Singapore Strait Times ist um 0.02 % gestiegen. Die Rendite der japanischen 10-jährigen JGB ist um 0.0091 auf 0.050 gefallen. Über Nacht stieg der DOW um 0.61 %. Der S&P 500 stieg um 0.13 %. Der NASDAQ fiel um 0.17 %. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe fiel um 0.037 auf 1.443.

Der australische Handelsüberschuss stieg auf 9.68 Mrd. AUD, Die AiG-Produktion stieg auf den Rekordwert von 63.2

Die australischen Waren- und Dienstleistungsexporte stiegen im Mai um 6 % gegenüber dem Vormonat oder um 2443 Mio. AUD auf 42.23 Mrd. AUD. Waren und Dienstleistungen stiegen gegenüber dem Vormonat um 3 % oder 919 Mio. AUD auf 32.55 Mrd. AUD. Der Handelsüberschuss stieg von 9.68 Mrd. AUD auf 8.16 Mrd. AUD und blieb damit unter den Erwartungen von 10.50 Mrd. AUD.

Der AiG Performance of Manufacturing Index stieg im Juni von 63.2 auf ein neues Rekordhoch von 61.8. Das ist auch der neunte Anstiegsmonat in Folge. Bei näherer Betrachtung fiel die Produktion um -3.8 auf 60.7. Die Beschäftigung sank um -1.0 auf 60.3. Die Zahl der Neuaufträge stieg um 5.7 auf 70.6. Die Lieferantenlieferungen stiegen um 6.7 auf 58.3. Die Exporte stiegen um 11.3 auf 60.2. Die Inputpreise sanken um -3.3 auf 78.8. Die Verkaufspreise stiegen um 5.3 auf 63.6.

Der Index für das große verarbeitende Gewerbe in Japan Tankan stieg im zweiten Quartal auf 14, den höchsten Wert seit 2

Der Tankan-Index für das große verarbeitende Gewerbe in Japan stieg im zweiten Quartal von 14 auf 2 und verfehlte damit die Erwartungen von 5. Das ist der beste Wert seit 15 und das vierte Quartal in Folge mit einer Verbesserung. Die Produktion großer verarbeitender Industrie stieg von 2018 auf 13 und lag damit unter der Erwartung von 4. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe stieg von -18 auf 1 und lag unter der Erwartung von 1. Die Prognose für das nicht verarbeitende Gewerbe stieg von -3 auf 3 und verfehlte die Erwartung von 1. Die großen Investitionen in allen Branchen stiegen um 8 % und übertrafen damit die Erwartungen von 9.6 %.

„Exporte und Produktion verbessern sich weiter, was zu einer besseren Stimmung in den meisten Fertigungssektoren beiträgt. Im Automobilsektor verschlechterte sich die Stimmung jedoch aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips“, sagte ein BOJ-Vertreter bei einem Briefing.

Japans Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Juni bei 52.4, starker Optimismus

Der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Juni bei 52.4, ein Rückgang gegenüber 53.0 im Mai. Laut Markit stiegen Produktion und Auftragseingänge am schwächsten seit fünf Monaten. Die Inputpreise stiegen am schnellsten seit über 10 Jahren. Der Optimismus war am stärksten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Usamah Bhatti, Ökonom bei IHS Markit, sagte: „Japanische Hersteller gaben an, dass der Optimismus hinsichtlich der Produktionsaussichten für die kommenden 12 Monate im Juni zugenommen habe. Das Vertrauen in die Aussichten erreichte den höchsten Stand seit Beginn der Serie im Juli 2012, als die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie zunahm. Dies steht im Großen und Ganzen im Einklang mit der Prognose von IHS Markit, wonach die Industrieproduktion im Jahr 8.8 um 2021 % wachsen wird, obwohl dies die Verluste durch die Pandemie nicht vollständig wettmacht.“

Chinas Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 51.3 und normalisierte sich allmählich wieder

Der China Caixin PMI Manufacturing fiel im Juni von 51.3 auf 52.0 und lag damit unter der Erwartung von 51.8. Markit stellte fest, dass der Produktionsanstieg der schwächste seit 15 Monaten war. Das Gesamtwachstum der Neuaufträge verlangsamte sich, da die Exportumsätze stagnierten. Die Beschäftigung nahm weiter zu, während der Kostendruck nachließ.

Wang Zhe, leitender Ökonom bei der Caixin Insight Group, sagte: „Insgesamt expandierte der Fertigungssektor im Juni trotz der Auswirkungen der Pandemie weiterhin stabil … Der Fertigungssektor hat sich allmählich wieder normalisiert. In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird der niedrige Basiseffekt des letzten Jahres nachlassen. Der Inflationsdruck in Verbindung mit der wirtschaftlichen Abschwächung ist für China nach wie vor eine ernsthafte Herausforderung.“

Blick in die Zukunft

Der Wirtschaftskalender ist heute ziemlich voll. In der europäischen Sitzung werden unter anderem die Einzelhandelsumsätze in Deutschland, die Einzelhandelsumsätze in der Schweiz, der Verbraucherpreisindex und der Einkaufsmanagerindex (PMI), der endgültige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone und die Arbeitslosenquote sowie der endgültige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien vorgestellt.

Später am Tag werden die USA Arbeitslosenzahlen, ISM-Daten zum verarbeitenden Gewerbe und die Bauausgaben veröffentlichen.

EUR / USD Tagesausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1.1834; (P) 1.1871; (R1) 1.1898; Mehr…

Der Durchbruch des EUR/USD-Supports von 1.1846 deutet darauf hin, dass der Rückgang von 1.2265 wieder aufgenommen wird. Die Intraday-Tendenz ist wieder nach unten gerichtet, ein solcher Rückgang wird als dritter Abschnitt des Konsolidierungsmusters von 1.2348 angesehen. Ein stärkerer Rückgang würde bis zum Support von 1.1703 zurückgehen. Auf der Oberseite ist ein Durchbruch des Widerstands von 1.1974 erforderlich, um eine kurzfristige Bodenbildung anzuzeigen. Andernfalls bleibt der Ausblick im Falle einer Erholung pessimistisch.

Im größeren Bild wird der Anstieg von 1.0635 als dritter Abschnitt des Musters von 1.0339 (Tief 2017) angesehen. Als nächstes konnte eine weitere Rallye beobachtet werden, um den Widerstand bei 1.2555 zu bündeln (38.2% Retracement von 1.6039 auf 1.0339 bei 1.2516). Dies wird der bevorzugte Fall bleiben, solange die Unterstützung von 1.1602 hält. Eine Reaktion ab 1.2555 sollte das zugrunde liegende langfristige Momentum des Paares aufdecken. Ein anhaltender Bruch von 1.1602 wird jedoch dafür sprechen, dass der Anstieg von 1.0635 vorbei ist und die mittelfristigen Aussichten wieder rückläufig werden.

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