Dollar festigt sich nach Einzelhandelsverkäufen leicht, Kiwi ist immer noch der stärkste

Der Dollar notiert zu Beginn der US-Sitzung leicht höher, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen besser als erwartet ausfielen, aber die Aufwärtsdynamik ist bisher schwach. Die leichte Stärke der US-Futures lässt den Schweizer Franken und den Yen leicht sinken. Insgesamt dürfte der neuseeländische Dollar die Woche am besten abschneiden, da die Spekulationen über eine RBNZ-Anhebung zunahmen. An zweiter Stelle folgt der Dollar, dann der Yen. Der australische und der kanadische Dollar schneiden am schlechtesten ab und es gibt keine Anzeichen für eine Trendwende.

In Europa ist FTSE zum Zeitpunkt des Schreibens um 0.09 % gestiegen. Der DAX ist um -0.05 % gefallen. CAC ist um -0.46 % gesunken. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen ist um -0.011 auf -0.342 gesunken. Zuvor fiel der Nikkei in Asien um -0.98 %. Der Hongkonger HSI stieg um 0.03 %. China Shanghai SSE fiel um -0.71 %. Die Singapore Strait Times stiegen um 0.39 %. Die Rendite 10-jähriger japanischer japanischer Staatsanleihen stieg um 0.0069 auf 0.021.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni um 0.6 %, die Verkäufe ohne Autos stiegen um 1.3 %

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni gegenüber dem Vormonat um 0.6 % auf 621.3 Mrd. USD und übertrafen damit deutlich die Erwartungen eines Rückgangs um -0.6 % gegenüber dem Vormonat. Die Verkäufe ehemaliger Autos stiegen um 1.3 % gegenüber dem Vormonat und übertrafen damit die Erwartungen von 0.4 % gegenüber dem Vormonat. Die Verkäufe ohne Benzin stiegen gegenüber dem Vormonat um 0.4 %. Die Verkäufe ohne Autos und ohne Benzin stiegen gegenüber dem Vormonat um 1.1 %.

Ebenfalls veröffentlicht wurde, dass die Baubeginne in Kanada im Juni auf 282 gestiegen sind. Die Käufe ausländischer Wertpapiere stiegen im Mai auf 20.79 Mrd. CAD. Die Großhandelsumsätze stiegen im Juni gegenüber dem Vormonat um 0.6 %.

Der VPI der Eurozone lag im Juni bei 1.9 % im Jahresvergleich, die EU bei 2.2 % im Jahresvergleich

Der Verbraucherpreisindex für die Eurozone lag im Juni endgültig bei 1.9 % gegenüber dem Vorjahr, was einem Rückgang gegenüber 2.0 % gegenüber dem Vorjahr im Mai entspricht. Der höchste Beitrag kam von Energie (+1.16 %), gefolgt von Industriegütern ohne Energie (+0.31 %), Dienstleistungen (+0.28 %) und Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (+0.15 %).

Der endgültige EU-VPI lag bei 2.2 % gegenüber dem Vorjahr, was einem Rückgang gegenüber 2.3 % gegenüber dem Vorjahr im Mai entspricht. Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Portugal (-0.6 %), Malta (0.2 %) und Griechenland (0.6 %) registriert. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Ungarn (5.3 %), Polen (4.1 %) und Estland (3.7 %) verzeichnet. Im Vergleich zum Mai sank die jährliche Inflationsrate in zwölf Mitgliedstaaten, blieb in vier stabil und stieg in elf an.

Die Exporte der Eurozone stiegen im Mai um 31.9% gegenüber dem Vorjahr, die Einfuhren stiegen um 35.2% gegenüber dem Vorjahr

Im Mai stiegen die Exporte der Eurozone im Jahresvergleich um 31.9 % auf 188.2 Mrd. EUR. Die Importe stiegen im Jahresvergleich um 35.2 % auf 180.7 Mrd. EUR. Infolgedessen verzeichnete die Eurozone einen Überschuss im Warenhandel von 7.5 Mrd. EUR. Der Handel innerhalb der Eurozone stieg im Jahresvergleich um 45.4 % auf 181.5 Mrd. EUR.

Saisonbereinigt gingen die Exporte der Eurozone gegenüber dem Vormonat um -1.5 % auf 195.1 Mrd. EUR zurück. Die Importe stiegen gegenüber dem Vormonat um 07 % auf 185.8 Mrd. EUR. Der Handelsüberschuss verringerte sich auf 9.4 Mrd. EUR. Der Handel innerhalb der Eurozone stieg auf 183.7 Mrd. EUR.

Die BoJ bleibt standhaft und erhöht die Inflationsprognosen

Die BoJ hat heute ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Im Rahmen der Zinskurvensteuerung wird der kurzfristige Zinssatz bei -0.1 % gehalten. Das Renditeziel für 10-jährige japanische Staatsanleihen wird bei rund 0 % gehalten, ohne Obergrenze für den Kauf japanischer Staatsanleihen. Die Entscheidung wurde mit 8:1 Stimmen getroffen, wobei Goushi Kataoka erneut dagegen war und auf eine weitere Stärkung der geldpolitischen Lockerung durch Senkung der kurz- und langfristigen Zinssätze drängte. Die BoJ wird außerdem weiterhin ETFs und J-REITs mit einer Obergrenze von 12 Billionen JPY bzw. 180 Mrd. JPY kaufen.

In den neuen Wirtschaftsprognosen der BoJ:

• BIP-Wachstum für das Geschäftsjahr 2021 auf 3.8 % herabgestuft (von 4.0 % im April)
• Das BIP-Wachstum für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf 2.7 % erhöht (von 2.4 %).
• Das BIP-Wachstum für das Geschäftsjahr 2023 blieb bei 1.3 % (unverändert).
• Der VPI-Kernwert für das Geschäftsjahr 2021 wurde auf 0.6 % (von 0.1 %) angehoben.
• Der VPI-Kernwert für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf 0.9 % (von 0.8 %) angehoben.
• Der VPI-Kernwert für das Geschäftsjahr 2023 wurde bei 1.0 % (unverändert) gehalten.

Der Verbraucherpreisindex Neuseelands stieg im zweiten Quartal um 1.3 % gegenüber dem Vorquartal und um 3.3 % gegenüber dem Vorjahr, die Spekulationen über eine RBNZ-Anhebung nehmen zu

Der Verbraucherpreisindex Neuseelands stieg im zweiten Quartal um 1.3 % gegenüber dem Vorquartal und lag damit deutlich über der Erwartung von 2 % gegenüber dem Vorquartal. Für den 0.7-Monatszeitraum. Der VPI beschleunigte sich von 12 % im Jahresvergleich auf 3.3 % im Jahresvergleich und lag damit deutlich über der Erwartung von 1.5 % im Jahresvergleich. Die jährliche Rate ist die höchste seit fast einem Jahrzehnt. Außerdem lagen die Zahlen deutlich über der RBNZ-Prognose einer Inflation von 2.8 % gegenüber dem Vorquartal und 0.6 % gegenüber dem Vorjahr.

Spekulationen über eine baldige RBNZ-Anhebung verstärkten sich nach der Veröffentlichung weiter. Westpac erwartet nun eine Erhöhung der OCR um 0.25 % im August, mit einer weiteren Erhöhung sowohl bei der Oktober- als auch bei der November-Sitzung.

Das verarbeitende Gewerbe New Zealand BusinessNZ stieg auf 60.7 und war mit Arbeitskräftemangel und Logistikstörungen konfrontiert

Der New Zealand BusinessNZ Performance of Manufacturing Index stieg im Juni von 58.6 auf 60.7. Betrachtet man einige Details, so sank die Produktion leicht von 64.8 auf 64.5. Die Beschäftigung stieg von 52.0 auf 56.5. Die Auftragseingänge stiegen leicht von 63.5 auf 63.6. Die Fertigbestände stiegen von 53.6 auf 57.3. Die Auslieferungen stiegen von 53.4 auf 55.0.

Catherine Beard, Geschäftsführerin für Fertigung bei BusinessNZ, sagte: „Trotz der allgemeinen Belebung der Aktivität blieb der Anteil der negativen Kommentare (53.1 %) höher als der der positiven (46.8 %). Viele der positiven Kommentare deuteten auf eine erhöhte Nachfrage hin, die jedoch durch einen erheblichen Arbeitskräftemangel und Logistikunterbrechungen ausgeglichen wird, mit denen viele Hersteller derzeit konfrontiert sind.“

EUR / USD Mid-Day Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 1.1788; (P) 1.1820; (R1) 1.1843; Mehr…

EUR/USD bleibt in einer engen Spanne unter dem fallenden 4-Stunden-55-EMA und der Ausblick bleibt unverändert. Da der Widerstand von 1.1880 intakt ist, wird ein weiterer Rückgang erwartet. Der aktuelle Rückgang von 1.2265 als drittes Korrekturbein von 1.2348 könnte auf die Unterstützung von 1.1703 abzielen. Auf der anderen Seite sollte ein Durchbruch des Widerstands von 1.1880 jedoch auf eine kurzfristige Bodenbildung hindeuten und zunächst zu einer stärkeren Erholung zum Widerstand von 1.1974 führen.

Im größeren Bild wird der Anstieg von 1.0635 als dritter Abschnitt des Musters von 1.0339 (Tief 2017) angesehen. Als nächstes konnte eine weitere Rallye beobachtet werden, um den Widerstand bei 1.2555 zu bündeln (38.2% Retracement von 1.6039 auf 1.0339 bei 1.2516). Dies wird der bevorzugte Fall bleiben, solange die Unterstützung von 1.1602 hält. Eine Reaktion ab 1.2555 sollte das zugrunde liegende langfristige Momentum des Paares aufdecken. Ein anhaltender Bruch von 1.1602 wird jedoch dafür sprechen, dass der Anstieg von 1.0635 vorbei ist und die mittelfristigen Aussichten wieder rückläufig werden.

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