Euro fällt aufgrund schlechter PMIs, Yen erholt sich weiter

Der Euro fällt heute allgemein, nachdem die PMI-Daten schlechter als erwartet waren. Aussie und Loonie sind ebenfalls schwach, da die Rohstoffpreise zurückgehen. Auf der anderen Seite erholen sich der Yen und der Schweizer Franken nach dem ziemlich starken Rückgang der US- und europäischen Benchmark-Renditen. Die Aktienmärkte sind gemischt mit europäischen Indizes, die in Rot gehandelt werden, aber die US-Märkte öffnen etwas höher.

Technisch gesehen deutet der Durchbruch des EUR/JPY über die kleine Unterstützung von 141.93 auf eine Ablehnung durch den Widerstand von 144.23 hin, und es könnte ein tieferer Rückzug beobachtet werden. In ähnlicher Weise könnten auch USD/JPY und GBP/JPY kurzfristig nach unten tendieren, wenn die Treasury-Renditen den Rückzug verlängern. Aber im Moment gibt es kein klares Anzeichen für eine Trendumkehr, und die Yen-Crosses sollten die Rallye eher früher als später fortsetzen.

In Europa ist der FTSE zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um -0.45 % gefallen. Der DAX ist um -1.16 % gefallen. CAC ist um -0.25 % gesunken. Die 10-Jahres-Rendite Deutschlands ist um -0.205 auf 1.435 gesunken. Zuvor war der Nikkei in Asien um 0.08 % gestiegen. Der Hongkonger HSI stieg um 1.26 %. China Shanghai SSE stieg um 1.62 %. Die Singapore Strait Times fiel um -0.02 %. Die Rendite 10-jähriger japanischer JGB fiel um -0.0053 auf 0.236.

Die anfänglichen Arbeitslosenansprüche in den USA gingen leicht auf 229 zurück

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fielen in der Woche zum 2. Juni um -229 auf 18 und entsprachen damit den Erwartungen. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge stieg um 4.5 auf 223.5.

Fortlaufende Ansprüche stiegen in der Woche zum 5. Juni um 1315 auf 11. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt der fortlaufenden Ansprüche fiel um -7 auf 1310, den niedrigsten Stand seit dem 3. Januar 1970.

UK PMI Composite unverändert bei 53.1, beunruhigende Kombination aus Rezession und Inflation in H2

Der britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juni von 54.6 auf 53.4 und lag damit unter den Erwartungen von 53.8. Das ist der niedrigste Stand seit 23 Monaten. Der PMI Services lag unverändert bei 53.4 und über den Erwartungen von 53.0. PMI Composite blieb unverändert bei 53.1.

Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Market Intelligence, sagte: „Die bisherige Schwäche des breiten Stroms von Wirtschaftsdaten im zweiten Quartal deutet auf einen Rückgang des BIP hin, der nach zukunftsgerichteten PMI-Zahlen im dritten Quartal an Dynamik gewinnen wird . Während es einige Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation bald ihren Höhepunkt erreichen könnte, deuten die Umfragedaten darauf hin, dass die Inflationsrate in der Zwischenzeit noch einige Zeit auf einem historisch hohen Niveau bleiben wird, was darauf hindeutet, dass dem Vereinigten Königreich eine beunruhigende Kombination aus Rezession und erhöhter Inflation bevorsteht in der zweiten Jahreshälfte.“

Der zusammengesetzte PMI der Eurozone fiel auf ein 16-Monats-Tief, nur 0.2 % BIP-Wachstum und es wird noch schlimmer kommen

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone fiel im Juni von 54.6 auf 52.0 und lag damit unter den Erwartungen von 53.0. Das ist der niedrigste Stand seit 22 Monaten. PMI Services fiel von 56.1 auf 52.8 und lag damit unter den Erwartungen von 55.5, einem 5-Monats-Tief. Der PMI Composite fiel von 54.8 auf 51.9, den niedrigsten Stand seit 16 Monaten.

Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Market Intelligence, sagte: „Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zeigt Anzeichen eines Abflauens … Abgesehen von den Monaten der Pandemiesperre war die Verlangsamung im Juni die abrupteste, die in der Umfrage seit dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise im November 2008 verzeichnet wurde … . Die Verlangsamung bedeutet, dass die neuesten Daten eine BIP-Wachstumsrate von nur 0.2 % zum Ende des zweiten Quartals signalisieren, ein starker Rückgang von 0.6 % zum Ende des ersten Quartals, wobei es in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich noch schlimmer kommen wird. ”

Der französische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juni stark von 54.6 auf 51.0 und lag damit deutlich unter den Erwartungen von 53.8. Das ist der niedrigste Stand seit 19 Monaten. PMI Services fiel von 58.3 auf 54.4 und lag damit unter den Erwartungen von 57.5, dem niedrigsten Wert seit 5 Monaten. Der PMI Composite fiel von 57.0 auf 52.8, ebenfalls ein 5-Monats-Tief.

Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland fiel im Juni von 54.8 auf 52.0 und lag damit unter den Erwartungen von 54.0. Das ist der niedrigste Stand seit 23 Monaten. Der PMI Services fiel von 55.0 auf 52.4 und lag damit unter den Erwartungen von 54.5, einem 5-Monats-Tief. Der PMI Composite fiel von 53.7 auf 51.3, ein 6-Monats-Tief.

Australien PMI Composite fiel auf 52.6, Abwärtsrisiken haben zugenommen

Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Australien stieg im Juni von 55.7 auf 55.8. PMI Services hingegen fiel von 53.2 auf 52.6. Der PMI Composite fiel von 52.9 auf 52.6, ein 5-Monats-Tief.

Der japanische PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 52.7, aber der Dienstleistungssektor stieg auf 54.2

Der japanische PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juni leicht von 53.3 auf 52.7 und lag damit unter den Erwartungen von 54.4. PMI Services stieg von 52.6 auf 54.2, den höchsten Stand seit Oktober 2013. PMI Composite Output stieg von 52.3 auf 53.2.

EUR / JPY Mid-Tagesausblick

Tägliche Pivots: (S1) 143.00; (P) 143.63; (R1) 144.57; Mehr….

Die Intraday-Tendenz in EUR/JPY ist zurück auf der Abwärtsseite mit dem Bruch der kleinen Unterstützung von 141.93. Der aktuelle Rückgang wird als dritte Phase der Konsolidierung von 144.23 angesehen. Ein tieferer Rückgang bis zur Unterstützung von 137.83 war zu beobachten. Auf der Oberseite wird der entscheidende Durchbruch von 144.23 den größeren Aufwärtstrend wieder aufnehmen.

Im Großen und Ganzen ist ein Aufwärtstrend von 114.42 (Tief von 2020) im Gange. Ein solcher Anstieg wird als drittes Segment des Musters von 109.30 (Tief von 2016) angesehen. Anhaltender Handel oberhalb der 100 %-Prognose von 114.42 bis 134.11 von 124.37 bis 144.06 wird eine Aufwärtsbeschleunigung anzeigen und den langfristigen Widerstand von 149.76 (Hoch von 2014) anpeilen. Auf jeden Fall bleiben die Aussichten jetzt zinsbullisch, solange die Unterstützung von 132.63 hält, falls es zu einem tiefen Rückzug kommt.

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