Pfundanstiege beim Brexit-Durchbruch, Yen niedriger als Risikoappetit

Das Pfund Sterling hat ein massives Comeback hingelegt und wird heute als stärkste Währung gehandelt, was durch den Durchbruch beim Brexit begünstigt wird. Zumindest glaubt die britische Premierministerin Theresa May, dass sie wichtige rechtlich bindende Änderungen durchgesetzt hat, die ausreichen, um das Parlament zufriedenzustellen. Das Pfund könnte weiter an Wert gewinnen, wenn weitere positive Kommentare eingehen. Derzeit wird der neuseeländische Dollar als zweitstärkste Währung gehandelt, gefolgt vom Euro. Derweil ist der Yen derzeit der schwächste, da die Risikobereitschaft ein starkes Comeback verzeichnet. Aber der Loonie und der australische Dollar sind die zweit- und drittschwächsten.

Technisch gesehen bestätigt der Durchbruch des EUR/GBP durch die Unterstützung von 0.8529 die Wiederaufnahme des Rückgangs von 0.9101 sowie den mittelfristigen Abwärtstrend von 0.9305. GBP/USD und GBP/JPY würden bei der aktuellen Erholung wahrscheinlich die Widerstände von 1.3350 bzw. 148.57 erreichen. Der Durchbruch des EUR/JPY durch die geringfügige Widerstandsmarke von 125.34 deutet darauf hin, dass die wichtige Unterstützung von 124.23 verteidigt wurde und wahrscheinlich weitere Aufwärtsbewegungen zu erwarten sind, auch wenn es zu früh ist, von einer Wiederaufnahme der Rallye zu sprechen. Der Dollar bleibt in der kurzfristigen Konsolidierung gegenüber anderen Währungen, darunter Euro, Schweizer Franken, Yen, Australischer Dollar und Loonnie. Die korrigierenden Rückzüge könnten jederzeit enden, gemeinsam oder einzeln. Dies könnte von den CPI-Zahlen aus den USA abhängen.

Auf anderen Märkten notiert der Nikkei derzeit 1.94 % höher. Der Hongkonger HSI ist um 0.45 % gestiegen. Der chinesische Shanghai SSE ist um 1.99 % gestiegen. Der Singapore Strait Times ist um 1.02 % gestiegen. Die Rendite der japanischen 10-jährigen JGB ist um 0.001 auf -0.034 gestiegen. Über Nacht stieg der DOW um 0.79 %. Der S&P 500 stieg um 1.47 %. Der NASDAQ stieg um 2.02 %. Die 10-Jahres-Rendite stieg um 0.028 auf 2.643.

Pfund steigt, nachdem May rechtlich bindende Änderungen am Brexit-Abkommen durchsetzen konnte

Das Pfund stieg deutlich und bleibt stabil, nachdem die britische Premierministerin Theresa May nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am späten Montag im Europaparlament in Straßburg „rechtlich bindende“ Änderungen am Brexit-Abkommen durchgesetzt hatte. May wird nun in die heutige bedeutsame Abstimmung mit der nervösen Hoffnung gehen, dass das Abkommen angenommen wird und den Weg für einen geordneten Brexit ebnet. Der oppositionelle Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn kritisierte wie üblich, dass Mays Verhandlungen „gescheitert“ seien, ohne dass „auch nur annähernd die Änderungen“ erfolgt seien, die sie dem Parlament versprochen hatte. Doch das Schicksal des aktualisierten Abkommens hängt von der Rechtsberatung durch Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox ab, die vor der Abstimmung veröffentlicht wird.

Es wurden zwei wichtige Vereinbarungen getroffen, die beide Austrittsabkommen „stärken und verbessern“ könnten. Das wichtigste davon ist ein „gemeinsames rechtsverbindliches Instrument“. May glaubt, es könnte genutzt werden, um einen „formellen Streit“ mit der EU zu beginnen, wenn diese versuchen würde, Großbritannien auf unbestimmte Zeit im Backstop zu halten. Und nach dem Urteil eines Schiedsgerichts hätte Großbritannien „das Recht, eine einseitige, verhältnismäßige Aussetzung seiner Verpflichtungen aus dem Austrittsabkommen zu veranlassen“.

Zweitens wird es eine weitere „gemeinsame Erklärung“ geben, die die politische Erklärung ergänzt. Ein konkreter Verhandlungspfad würde festgelegt, da beide Seiten „mit Hochdruck“ an einer Einigung bis Ende 2020 arbeiten müssten, um eine Aktivierung des irischen Backstops zu vermeiden. Drittens wird May eine „einseitige Erklärung“ vorlegen, um die Position Großbritanniens darzulegen, dass es nichts gebe, was einem Ausstieg aus der Backstop-Vereinbarung im Wege stehe, falls die Gespräche über ein zukünftiges Verhältnis mit der EU scheitern und keine Aussicht auf eine Einigung bestehe.

EU-Juncker: Keine dritte Chance, keine weiteren Interpretationen oder Zusicherungen, dieser Deal oder kein Brexit

Nachdem er May die notwendigen „sinnvollen Klarstellungen und rechtlichen Garantien“ zum irischen Backstop gegeben hatte, warnte Juncker in einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass es „keine dritte Chance geben wird“. Er sagte: „In diesem kooperativen Geist haben Theresa May und ich uns heute auf ein gemeinsames rechtsverbindliches Instrument zum Austrittsabkommen geeinigt. Das Instrument bietet sinnvolle Klarstellungen und rechtliche Garantien zur Art des Backstops.“

Er warnte jedoch, dass es „keine dritte Chance geben wird, keine weiteren Interpretationen der Interpretationen, keine weiteren Zusicherungen der erneuten Zusicherungen – wenn die bedeutungsvolle Abstimmung morgen scheitert.“ „Die Wahl ist klar: Entweder dieser Deal, oder der Brexit wird vielleicht gar nicht stattfinden. Lassen Sie uns den Austritt Großbritanniens geordnet zu Ende bringen. Das sind wir der Geschichte schuldig“, fügte Juncker hinzu.

Australiens Geschäftslage und Vertrauen verschlechterten sich, Hypothekendarlehen gingen weiter zurück

Die australischen NAB-Geschäftsbedingungen fielen im Februar von 4 auf 7 und verfehlten die Erwartungen von 5. Das Geschäftsvertrauen fiel von 2 auf 4 und verfehlte die Erwartungen von 3. Alan Oster, Chefökonom der NAB-Gruppe, sagte: „Die Bedingungen sind im Februar auf unterdurchschnittliche Werte gesunken – Rentabilität und Handel liegen jetzt unter dem Durchschnitt.“ Der Beschäftigungsindex „blieb stabil“, aber das „spiegelt wahrscheinlich wider, dass Entscheidungen über die Arbeitskräftenachfrage typischerweise hinter der Wirtschaftstätigkeit zurückbleiben.“ Vorausschauende Indikatoren deuten auf eine „anhaltende Schwäche der Geschäftsbedingungen“ hin und „dies kann wichtige Auswirkungen sowohl auf zukünftige Investitions- als auch auf Beschäftigungsentscheidungen von Unternehmen haben.“ Die Umfrage deutet auf „kaum Verbesserung“ im 1. Quartal und „einige weitere wachsende Risiken für unsere Aussichten für Unternehmensinvestitionen im Jahr 2019“ hin. Ebenfalls aus Australien: Die Eigenheimkredite fielen im Januar gegenüber dem Vormonat um -2.6 %, schlechter als die Erwartungen von -2.0 %.

Ausblick – Daten aus Großbritannien, Brexit und US-Verbraucherpreisindex dominieren

Das wichtigste Ereignis des heutigen Tages ist die bedeutsame Abstimmung in Großbritannien über den Brexit. Und davor werden alle Augen auf die Empfehlungen von Justizminister Geoffrey Cox zum überarbeiteten Abkommen gerichtet sein. Gleichzeitig werden auch in Großbritannien eine Reihe wichtiger Daten veröffentlicht, darunter das BIP für Januar, die Handelsbilanz sowie die Industrie- und Fertigungsproduktion. Später am Tag wird die US-Verbraucherpreisinflation im Rampenlicht stehen.

EUR / GBP Tagesausblick

Tägliche Pivots: (S1) 0.8497; (P) 0.8587; (R1) 0.8640; Mehr…

EUR/GBP fällt bisher stark auf bis zu 0.8474. Der Durchbruch von 0.8529 bestätigt die Wiederaufnahme des jüngsten Rückgangs. Die Intraday-Tendenz ist wieder nach unten gerichtet, die nächste langfristige Prognose liegt bei 0.8416. Auf der Oberseite ist ein Durchbruch des Widerstands von 0.8676 erforderlich, um eine kurzfristige Bodenbildung anzuzeigen. Andernfalls bleibt der Ausblick im Falle einer Erholung pessimistisch.

Im Gesamtbild wird EUR/GBP in einem langfristigen Bereichsmuster bleiben, das bei 0.9304 (Hoch von 2016) begann. Der aktuelle Rückgang von 0.9305 (Hoch von 2017) ist ein fallender Abschnitt innerhalb des Musters. Ein solcher Rückgang zielt nun auf eine 100-prozentige Prognose von 0.9305 auf 0.8620 von 0.9101 bei 0.8416 und möglicherweise darunter. Aber im Moment erwarten wir eine starke Unterstützung um 0.8312, um die Abwärtsbewegung einzudämmen und eine Erholung herbeizuführen.

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