Euroopan uuspankit etsivät vaikeasti saavutettavaa voittoa pk-yrityksistä ja Yhdysvalloista

Euroopan uuspankit ovat siirtäneet huomionsa pienyrityspankkitoimintaan ja laajentumiseen Yhdysvalloissa pyrkiessään globaaliin mittakaavaan ja kannattavuuteen.

Yrityspankkitoiminta on pian enemmän tulonsaaja Isossa-Britanniassa sijaitsevalle neobank Revolutille kuin yksityisasiakkaat, joiden lukumäärä on jo noin 10 miljoonaa, toteaa sen yritysjohtaja Vaidas Adomauskas.

"Olemme liiketoiminnan voittoa tuottava puoli", hän sanoo ja lisää, että Revolut lisää yritysasiakasmääriä neljä tai viisi kertaa vuoteen 2020 mennessä saavuttaen reilusti miljoonan.

Muiden Isossa-Britanniassa toimivien uuspankkien joukossa Monzo aloitti yritystilit maaliskuussa.

Samaan aikaan Starling Bank - joka keskittyy pidempään yrityspankkitoimintaan ja luotonantoon, mutta kohdistuu pienempiin yrityksiin kuin esimerkiksi OakNorth - näkee myös sen kasvun tällä segmentillä paremmin kuin vähittäiskaupassa, koska koronavirus, osittain sen ansiosta televisiomainonnan käynnistäminen pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) helmikuussa.

Viime vuonna Starling voitti 100 miljoonan punnan avustuksen Ison-Britannian valtionhallinnon ajoneuvolta Capability and Innovation Fund, jonka tarkoituksena on vähentää Royal Bank of Scotlandin hallitsevaa markkinaosuutta pk-yrityksissä. Monzo - jonka toimitusjohtaja Tom Blomfield oli aiemmin Starlingin teknologiajohtaja - pyysi, mutta hylättiin.

"Monet uudet pankit, jotka ovat harjoittaneet muita strategioita, ovat nyt ymmärtäneet, että kestävän liiketoiminnan saavuttamiseksi sinun on oltava pankki, ja osa tästä palvelusta ja erittäin kannattava osa palvelusta on pk-pankkitoimintaa", Starling toimitusjohtaja Anne Boden kertoo Euromoneylle.

"En usko, että suuret pankit olivat koskaan huolissaan ennalta maksetuista korteista, joita 18-vuotiaat käyttävät käydessään kahvilassa."

Neobankit Isossa-Britanniassa, jossa keskinäisten ja julkisen sektorin pankkien kilpailu pienempien yritysasiakkaiden kanssa on vähäisempää, painostavat erityisen voimakkaasti yrityspankkitoimintaa.

Jopa Yhdistyneessä kuningaskunnassa aikaisemmin vähittäiskauppaan keskittyneet uuspankit - kuten Revolut ja Monzo - ovat sitä mieltä, että pienyritykset voivat olla kannattavampia kuin vähittäiskaupat, koska liiketoimet ovat suurempia, mikä lisää Visa- ja Mastercard-pankkisiirtomaksuja, joihin he luottavat.

Pk-yritysten rahoitustarpeet ovat monimutkaisemmat, jopa niiden freelancereiden ja yksityisyrittäjien kohdalla, joille massamarkkinoiden uuspankit ovat kohdistaneet. Tämä lisää mahdollisuuden veloittaa tilin tilausmaksut perustuen heidän kykyynsä pakata esimerkiksi laskutusohjelmistoja sovelluksiinsa.

Yhdysvallat

Starling on kuitenkin jäljessä muista suurista uuspankeista - mukaan lukien saksalainen N26 - asiakkaiden lukumäärän ja kansainvälisen levityksen suhteen.

Tämä pätee erityisesti Yhdysvaltoihin, joissa N26, Monzo ja Revolut ovat käynnistäneet kumppanipankkiensa kautta kuluneen vuoden aikana. Monzon tapauksessa se on tehnyt niin ennen kuin se käynnistettiin muualla Euroopassa.

Vuoden 2020 alkuun mennessä N26: lla oli noin neljännes miljoonaa Yhdysvaltain asiakasta. Se toivoo voivansa ansaita siellä suhteellisen nopeasti.

Saksankielisten markkinoiden päällikön Georg Hauerin mukaan N26 joutui maksamaan lisenssin saamisesta Saksassa, koska valkoisilla pankkituotteilla markkinat ovat Euroopassa vähemmän kehittyneet, joten sen oli luovutettava enemmän tuloja ja vähemmän joustavuutta tuotteissaan kuin kumppanipankki Yhdysvalloissa sallii.

Boden kuitenkin varoittaa liittovaltion sääntelyjärjestelmän monimutkaisuudesta Yhdysvalloissa, jossa pankit tarvitsevat osavaltioittain lisenssejä. Hän sanoo tuntevansa muun Euroopan hyvin työskentelemällä hollantilaisen lainanantajan ABN Amron palveluksessa ja toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan puitteet ovat edelleen lähellä Brexitistä huolimatta Euroopan unionissa vallitsevaa.

Samaan aikaan Starlingin keskustelut lisenssistä Irlannin sääntelyviranomaisen kanssa viivästyvät kolmella tai neljällä kuukaudella koronaviruksen takia, mutta Boden toivoo edelleen saavansa enemmän asiakkaita muualla Euroopassa kuin Isossa-Britanniassa kahden tai kolmen vuoden kuluessa.

"Keskitymme täysin Eurooppaan, se ei ole muuttunut", hän sanoo. "Meillä on valtava mahdollisuus kaikkialla Euroopassa, etenkin pk-yritysten pankkitoiminnalle."

Jos haluat lisätietoja Euroopan uuspankeista, älä missaa kesäkuun Euromoney-numeroa