Il consiglio di amministrazione di Tesla prevede di incontrare i consulenti finanziari la prossima settimana per formalizzare un processo per esplorare la proposta di prendere in privato di Elon Musk, secondo persone che hanno familiarità con la questione.
Musk ha annunciato via Twitter questa settimana che spera di prendere la casa automobilistica privata, in quello che sarebbe uno dei più grandi affari della storia.
Il consiglio probabilmente dirà a Musk, il presidente e amministratore delegato di Tesla, di ricusarsi quando la società si prepara a rivedere la sua proposta di assunzione privata, secondo queste persone, che hanno chiesto di non essere nominate perché le conversazioni sono private. Il consiglio ha detto a Musk che ha bisogno del proprio gruppo di consulenti separati, ha detto una delle persone.
Il consiglio di Tesla probabilmente svilupperà un comitato speciale di un numero minore di amministratori indipendenti per rivedere i dettagli del buyout, hanno aggiunto le persone.
Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Musk aveva precedentemente parlato con il fondo sovrano dell'Arabia Saudita di un accordo privato, ha detto una delle persone. Il Fondo per gli investimenti pubblici sauditi ha acquistato una partecipazione dal 3% al 5% nel produttore di auto elettriche, ha riferito il Financial Times all'inizio di questa settimana. Non è ancora noto se il Fondo per gli investimenti pubblici saudita abbia accettato di impegnare denaro per la transazione.
Inoltre non è ancora chiaro se Tesla abbia impegnato il finanziamento. Musk ha twittato martedì di aver "assicurato il finanziamento" quando ha detto che stava valutando la possibilità di privare la società a $ 420 per azione. Tesla ha rifiutato di commentare i finanziamenti per la transazione, portando alla speculazione che Musk non abbia impegnato il finanziamento e attirando una richiesta di ulteriori informazioni dalla US Securities and Exchange Commission.
La mossa del consiglio di amministrazione chiede a Musk di ricusarsi dal processo e assumere i propri consiglieri non è inusuale. Quando Michael Dell ha deciso di portare la sua azienda in privato in 2012 e 2013, il suo consiglio gli ha anche chiesto di allontanarsi dalla discussione e assumere i propri consulenti.
Dell, come Musk, possedeva una quota considerevole nella sua società quotata in borsa. Musk detiene circa il 20 percento di Tesla, che al momento ha una capitalizzazione di mercato intorno a $ 59.3 miliardi.
Prendendo la società in privato a $ 420 una quota lo valuterebbe intorno a $ 71 miliardi.
Una nota di Barclays diceva che un tale acquisto richiederebbe circa 70 miliardi di dollari: circa 60 miliardi di dollari per azioni e circa 10 miliardi di dollari per contrarre debiti. La nota diceva: “Con 145 milioni di azioni, un buyout a $ 420 / azione richiederebbe $ 60 miliardi per eliminare tutti gli azionisti pubblici. Anche con il fondo saudita che prende una quota dal 3% al 5%, ciò lascia un ampio divario di finanziamento. E i mercati del credito potrebbero non essere così ricettivi ".
Tale accordo rappresenterebbe il più grande buyout nella storia, superando l'acquisizione di $ 45 miliardi del gigante dell'energia Texas TXU (Energy Future Holdings) in 2007, che alla fine è fallita.
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