Il fondatore e CEO di DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach ha dichiarato lunedì che la Federal Reserve non dovrebbe aumentare i tassi nella riunione di dicembre di questa settimana.
“Penso che non dovrebbero allevarli questa settimana. Il mercato obbligazionario sta sostanzialmente dicendo: "Fed non hai modo di aumentare i tassi di interesse". Guarda i due, tre, cinque anni della curva dei rendimenti, che sono piatti al 2.7 percento", ha detto Gundlach a Scott Wapner della CNBC a Los Angeles. “Il problema però non è che la Fed non dovrebbe alzare i tassi. Il problema è che la Fed non avrebbe dovuto tenerli così bassi per così tanto tempo".
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Il Federal Open Market Committee, il braccio decisionale della Fed, dovrebbe aumentare il suo tasso di prestito overnight di riferimento per la quarta e ultima volta del 2018 mercoledì. Mentre i timori di un aumento dei tassi di interesse e di una Fed ambiziosa hanno spaventato i mercati per tutto il 2018, tali preoccupazioni si sono evolute nell'ultimo mese con il diminuire delle aspettative di inflazione e crescita.
La cosiddetta curva dei rendimenti rimane parzialmente invertita, con il rendimento dei Treasury a 2 anni benchmark che supera il tasso dei titoli a 5 anni. Il recente calo dei tassi di interesse, oltre al marcato appiattimento della curva dei rendimenti, ha spinto i titoli bancari al ribasso, con l'SDPR S&P Bank ETF in calo di oltre il 20% negli ultimi sei mesi.
“Il problema è che non avremmo dovuto avere tassi di interesse negativi come abbiamo ancora in Europa. Non avremmo dovuto fare il quantitative easing, che è uno schema di finanziamento circolare”, ha aggiunto. “Il problema è davvero il deficit. La Fed è un po' impotente qui. Il fatto che il disavanzo sia così fuori controllo così tardi nel ciclo economico: non abbiamo mai avuto prima la Fed ad aumentare i tassi di interesse mentre il disavanzo di bilancio era in espansione”.
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Gundlach, un rispettato pronostico di Wall Street, ha dichiarato nel suo webcast la scorsa settimana che sembra che il mercato azionario statunitense stia "per crollare" in mezzo a un deficit crescente, segni di rallentamento economico e un'ambiziosa Federal Reserve. La banca centrale ha già alzato il tasso sui fondi federali tre volte quest'anno.
Gundlach ha osservato che le letture della fiducia dei consumatori negli ultimi tempi rispetto alle aspettative degli economisti non sono all'altezza di un'entità e di una consistenza viste l'ultima volta prima della recessione nel 2007. Questa continua delusione potrebbe essere un segno di debolezza economica futura.
Gundlach ha affermato di essere d'accordo con le critiche di lunedì del presidente Donald Trump al percorso di rialzo dei tassi della Fed. Il presidente ha criticato la banca centrale per aver "considerato anche" un altro aumento dei tassi pochi giorni prima della sua riunione finale dell'anno.
“Di solito il deficit di bilancio si espande in risposta a una recessione. È un modo per stimolarci a uscire dalla recessione", ha detto Gundlach. "Ma invece, l'abbiamo fatto come ultimo sussulto per mantenere viva questa ripresa economica". (se vuoi fare trading in modo professionale usa il nostro forex advisor)
Gundlach ha fatto diverse audaci richieste sui mercati finanziari quest'anno che si sono avverate, tra cui un calo dell'S&P 500 dopo che il rendimento a 10 anni ha raggiunto il 3%, il mercato ribassista di Facebook e il prezzo del bitcoin è crollato. Il patrimonio in gestione di DoubleLine ammontava a oltre 120 miliardi di dollari al 30 giugno.
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