Questa settimana ci aspettiamo di vedere un seguito attraverso l'azione sui prezzi da libri paga non agricoli e BOE. Inoltre, osserva i dati per vedere se l'inflazione ha raggiunto il picco o ha continuato a salire.
La scorsa settimana, la stampa di 528,000 salari non agricoli negli Stati Uniti ha più che raddoppiato l'aspettativa di 250,000. Inoltre, i guadagni orari medi sono aumentati dello 0.4%. La Fed è stata entusiasta dei dati sull'occupazione, poiché i membri indicano il basso tasso di disoccupazione (3.5%) come motivo che le consente di continuare ad aumentare i tassi in modo aggressivo. Inoltre, la scorsa settimana la BOE ha registrato un aumento di 50 punti base, come previsto, tuttavia, ha poi lanciato una palla curva al mercato dicendo che prevede 5 trimestri di crescita negativa! Questa settimana, il mercato si concentrerà sui dati sull'inflazione, in particolare sull'IPC statunitense. I rialzi dei tassi della Fed hanno cominciato a incidere sull'inflazione? Abbiamo raggiunto il picco di inflazione? Inoltre, gli utili continuano a crescere come riferiscono grandi aziende come Disney e Coinbase questa settimana.
Libri paga non agricoli
Venerdì gli Stati Uniti hanno rilasciato i libri paga non agricoli, il che ha dimostrato che a luglio hanno aggiunto 528,000 posti di lavoro all'economia! Questo è più di una doppia stima! Inoltre, la retribuzione oraria media è aumentata dello 0.4% e il tasso di disoccupazione è sceso al 3.5%. Questi sono i segnali di un mercato del lavoro forte. (Vedi il nostro riepilogo completo della PFN qui). La Fed ha indicato il mercato del lavoro come un segno che gli Stati Uniti non sono in recessione. Tuttavia, ci sono altri che sostengono che i dati sui posti di lavoro siano un indicatore di ritardo. Pertanto, se siamo in una recessione, il rapporto sull'occupazione non mostrerà dati sull'occupazione più bassi per mesi. Potrebbe essere il caso, ma la Fed non lo sta comprando. La scorsa settimana, un membro della Fed dopo che un membro della Fed era fuori in forze per calpestare un ritmo elevato di aumento dei tassi di interesse. Guarda per altre bombe a nastro da oratori della Fed aggressivi questa settimana. Tuttavia, il FOMC non si riunisce di nuovo fino alla fine di settembre. Pertanto, i mercati daranno un'occhiata alla NFP di agosto e ad altri dati sull'occupazione prima che la Fed si riunisca di nuovo.
PIL della Banca d'Inghilterra/Regno Unito
La Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base la scorsa settimana, come previsto, per portare il tasso principale all'1.75%. Tuttavia, la dichiarazione afferma anche che la BOE si aspetta di vedere 5 trimestri negativi del PIL a partire dal quarto trimestre 4 e termina nel quarto trimestre del 4. Questa sarebbe la più grande recessione dalla Grande Crisi Finanziaria. Il Comitato ha anche affermato che si aspetta che l'inflazione salga al 13.3% anno su anno in ottobre e rimanga molto elevata per gran parte del 2023. La combinazione di recessione e inflazione elevata sarebbe la peggiore compressione del tenore di vita degli ultimi 60 anni! Inoltre, la BOE ha affermato che non sposterà i tassi su un percorso predeterminato, come messaggi simili della BCE e della Fed. Per quanto riguarda i dati dal Regno Unito questa settimana, verrà rilasciato il PIL per il secondo trimestre. Le aspettative sono per una contrazione del -2% contro una stampa del primo trimestre dello 0.2%. La sola lettura del PIL di giugno dovrebbe essere -1% contro una lettura di maggio dello 0.8%. Se la stampa del secondo trimestre è negativa, il Regno Unito potrebbe già essere in recessione.
Guadagni
La stagione degli utili continua con nomi popolari come Disney e Coinbase che riportano questa settimana. Il focus sarà su Coinbase, poiché ha appena riferito che offrirà ai clienti Blackrock il trading di criptovalute. Gli altri guadagni dell'azienda in uscita questa settimana sono i seguenti:
BRK, BTNX, COIN, BIDU, DIS, RIVN, PLTR, ABDN e ROO
dati economici
Oltre al suddetto PIL del Regno Unito, l'IPC statunitense di luglio sarà l'obiettivo principale di questa settimana. Le aspettative sono per una stampa del titolo dell'8.7% su base annua rispetto a una lettura di giugno del 9.1% su base annua. L'inflazione potrebbe aver raggiunto il picco? La Fed otterrà il suo "atterraggio morbido"? Per buona misura, verrà rilasciato anche il tasso di inflazione core. La lettura di base esclude cibo ed energia. Le aspettative sono che il core rate sia aumentato dal 5.9% YoY al 6.1% YoY. Gli Stati Uniti rilasceranno anche il loro primo sguardo all'indice del sentimento dei consumatori del Michigan di agosto e la Cina rilascerà l'IPC. Altri dati economici in uscita questa settimana sono i seguenti:
Domenica
- Cina: Bilancia commerciale (LUG)
lunedì
- Nuova Zelanda: aspettative sull'inflazione delle imprese (secondo trimestre)Martedì
- Australia: Indice di fiducia dei consumatori Westpac (AUG)
- Australia: fiducia nelle imprese NAB (JUL)
- Messico: CPI (LUG)
- Stati Uniti: prelievo dei costi unitari del lavoro (2 ° trim.)
- Stati Uniti: prelievo produttività non agricola (2 ° trim.)
mercoledì
- Giappone: PPI (LUG)
- Cina: CPI (LUG)
- Germania: finale CPI (JUL)
- USA: CPI (LUG)
- Inventari grezzi
Giovedì
- Australia: Aspettative di inflazione dei consumatori (AUG)
- USA: PPI (LUG)
- Messico: decisione sui tassi di interesse
Venerdì
- Nuova Zelanda: PMI neozelandese (JUL)
- Nuova Zelanda: inflazione alimentare (JUL)
- Regno Unito: prelievo del tasso di crescita del PIL (2T)
- Regno Unito: Business Investment Prel (Q2)
- Regno Unito: produzione industriale (JUN)
- Regno Unito: Produzione manifatturiera (JUN)
- UE: produzione industriale (JUN)
- USA: prezzi all'importazione (JUL)
- USA: prezzi all'esportazione (JUL)
- Stati Uniti: Michigan Consumer Sentiment Prel (AUG)
Grafico della settimana: giornaliero USD/JPY Daily
Fonte: Tradingview, Stone X
La coppia USD/JPY si è mossa in modo aggressivo al rialzo dalla rottura di 116.35 l'11 marzoth. La coppia è stata scambiata a un massimo di 131.33 il 9 maggioth quando la RSI si è spostata in territorio di ipercomprato. USD/JPY si è poi consolidato in una formazione di cuneo discendente e il prezzo è tornato al livello di ritracciamento del 50% dai minimi del 31 marzost ai massimi del 9 maggioth, quando la RSI è tornata in territorio neutrale. Il 31 maggiost, la coppia ha rotto al di sopra della linea di tendenza superiore del pattern ed era di nuovo in movimento. Il 14 luglioth, USD/JPY ha raggiunto il livello più alto dal 1998, poiché l'RSI era nuovamente in territorio di ipercomprato. Il prezzo si è ritirato con uno schema a cuneo discendente quando l'RSI è tornato in territorio neutrale. Tuttavia, questa volta, il prezzo ha superato il livello di ritracciamento del 50% e ha rotto al di sotto della linea di tendenza inferiore. Questa volta sarebbe diverso? Il 1 agostost, USD/JPY è sceso e mantenuto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61.8% dal 24 maggioth basso fino al 14 luglioth alto vicino a 131.33. Il prezzo del giorno successivo si è invertito e si è richiuso all'interno del wedge, pubblicando un falso breakdown. Il 5 agostoth, dopo il rilascio dei dati NFP, USD/JPY è salito di 200 pip e ha chiuso alla resistenza orizzontale e alla linea di tendenza superiore del cuneo. Le aspettative sono che il prezzo supererà la parte superiore del cuneo, proprio come è successo a maggio. Se il dollaro USA continua a salire questa settimana, USD/JPY potrebbe tornare in fretta a 139.39.
Questa settimana ci aspettiamo di vedere un seguito attraverso l'azione sui prezzi da libri paga non agricoli e BOE. Inoltre, osserva i dati per vedere se l'inflazione ha raggiunto il picco o ha continuato a salire. Il mondo si sta muovendo verso una recessione con bassa crescita e alta inflazione? Gli Stati Uniti hanno già rilasciato 2 trimestri consecutivi di crescita negativa. Guarda il PIL del Regno Unito questa settimana per vedere se anche il Regno Unito potrebbe essere diretto verso una recessione!
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