無視できない脅威を感じたウォール街の銀行は代わりにアップルのような巨大テクノロジー企業と提携

先月、アップルが大々的に派手な発表でクレジットカードを発表したとき、その背後にはゴールドマン・サックスが主な理由としてあった。 しかし、銀行の CEO が立っていた場所からはそれがわかりません。

25月50日の製品発表では、カリフォルニア州クパチーノのステージでスポットライトを浴びたデビッド・ソロモン氏は登場しなかった。代わりに、Appleのティム・クック氏が自社の取り組みを「150年間で最も大きなクレジットカード体験の変化」であると宣伝した。 ゴールドマン・サックスの最高経営責任者は、他の見物人とともに群衆の中で拍手をしながら立った。 XNUMX 年の歴史を持つウォール街の銀行は、クレジット カードの実際の融資部分を担当していましたが、プレゼンテーションの脚注にすぎませんでした。

ブライズメイドの役割は、大手銀行にとっては慣れる必要があるかもしれない. ハイテク大手が消費者金融に参入し始めると、重要かつ複雑な銀行業務の側面を担当する人材が必要になる。 銀行業界は、後部座席を受け入れるか、何億も​​の顧客を持つハイテク大手との貴重なパートナーシップとなり得るものを失うかというジレンマに直面している。

ベインの銀行コンサルタント、ジェラール・デュ・トワ氏は「銀行や金融サービス会社は大手ハイテク企業の脅威を痛感している」と述べた。 「これは典型的な囚人のジレンマです。彼らはそれを好まないのですが、テクノロジー企業が彼らにとって重要な流通源になるとしたら、彼らは他に何をするつもりなのでしょうか？」

マッキンゼーによると、北米の金融業界にとって危機に瀕しているのは、40兆1.35億ドルの収益のうち最大XNUMX％がアマゾンなどのハイテク企業に移るか、価格競争で失われる可能性があるということだ。 コンサルティング会社によると、提携を急いでいる銀行にとってのリスクは、テクノロジー企業がこうした取引における顧客関係とブランディングを所有し、その関係の最も儲かる部分を維持することだという。

アマゾンやグーグルの親会社アルファベットなどのハイテク大手はすでに、中小企業向け融資から決済に至るまでの分野で銀行の縄張りを侵害する措置を講じている。 それは、新しい分野で収益の成長を促進し、既存のビジネスに対する支配力を強化する必要があるためです。 米国の大手テクノロジー企業も世界的な戦いに向けて準備を進めている。アリババやテンセントなどの中国のテクノロジー大手は、モバイル決済アプリのおかげですでに決済と投資の分野で巨大企業になっている。

ゴールドマン・サックスとマスターカードが支援するアップルの新しいカードは通常、顧客がiPhoneで支払えるモバイルウォレット「Apple Pay」に対応している。 iPhone販売の伸び鈍化を補うためにサービス収入に依存しているAppleにとって、この機能の重要性はますます高まっている。

一方、Google には、顧客がアプリ ストアで商品を購入したり、Android デバイスでタップして支払ったりできる同様のオンライン システムである Google Pay があります。 Facebook は、特定の市場でユーザーがメッセンジャー機能を介して支払いを行えるようにしています。 伝えられるところによると、WhatsAppでの支払いを容易にするために暗号通貨を使用する方法に取り組んでいるとのこと。

デュ・トワ氏は、グーグルとフェイスブックが、顧客が広告に基づいて購入しやすくするために支払いに乗り出しているようだと述べた。 たとえば、Facebook は Instagram を通じて、ユーザーがアプリ内で直接商品を購入できる機能を提供しています。 デュ・トワ氏によると、こうした取引から得られるデータは、それが機能し、顧客が実際に何かを購入したことを広告主に証明するのに貴重である可能性があるという。

そして、Amazon には中小企業向け融資部門があり、自社の電子商取引プラットフォーム上の 3 以上の販売者に対して 20,000 億ドル以上の融資を促進してきました。. Amazon Cash と呼ばれるデビットカードのような商品があり、ユーザーは Amazon ウォレットにお金を入れて、クレジット カードなしでオンラインで購入できるようになります。 また、消費者がクレジット カード情報をリロードせずに他のサイトで商品を購入できる Amazon Pay もあります。

アマゾンの戦略は、クローズドループシステムを構築し、新たな仲介業者を排除することを目的としているようだとデュ・トワ氏は述べた。

「購入時にインターチェンジを支払う必要がないため、大幅なコスト削減が可能です。その結果、すぐに節約できます」とベインのコンサルタントは述べました。 「しかし第二に、顧客との関係が深まり、オンラインで購入したいと思われるあらゆるものを販売できるようにするという使命を果たし始めます。」

米国のハイテク大手は金融サービスへの参入を進めているにもかかわらず、銀行業務と商業を隔てていた歴史的な壁のせいで、自ら銀行になるには至らなかった。 1933年のグラス・スティーガル法以来、ハイブリッド企業が自社に無責任な融資をしたり、競合他社の融資を不当に拒否したりすることを恐れて、商業に携わる企業は銀行になることもできなくなった。

世界最大の小売業者であるウォルマートは、2007年近くにわたり独自の銀行を設立することでその壁を打破しようと試みた。 地元銀行を買収しようとしたり、独自の認可を申請しようとしたりするたびに、この巨人は規制当局、ロビイスト、議員、監視団体の連合体によって妨害された。 最終的には断念し、XNUMX年にチャーター申請を取り下げた。

「私たちは銀行になろうとしているわけではありません」と、アマゾン、アップル、グーグルなどの電子商取引技術を提唱する企業連合であるフィナンシャル・イノベーション・ナウのエグゼクティブ・ディレクター、ブライアン・ピーターズ氏は言う。 「私たちはテクノロジー企業として通常顧客にアプローチするのと同じ方法でこれらの顧客にアプローチし、金融パートナーと協力して最善を尽くしています。 しばらくはそういう状況が続くだろうね。」

欧州やアジアに比べて規制が厳しい米国では、提携ルートさえ複雑になる可能性がある。 アマゾン 伝えられるところによると、同社はJPモルガン・チェースと提携して当座預金口座を開設することを検討しているとのことで、これにより電子商取引会社はさらに多くの顧客データを取得でき、取引手数料の一部を回避できるようになる。 しかし、ウォール・ストリート・ジャーナルのXNUMX月の報道によると、規制上の問題がプロジェクトを複雑にしている。 同紙は交渉に詳しい関係者の話として、アマゾンがJPモルガンやその他の銀行と交渉を進めるかどうかは不明だと述べた。

それでも、パートナーシップ モデルは双方にとって相互に利益をもたらす可能性があります。

「銀行は、財務管理、コンプライアンス、信用リスク管理を理解することに独特のスキルを持っています」とキャピタル・ワン共同創設者のナイジェル・モリス氏は述べています。 財務担当者であり、現在はベンチャーキャピタル会社 QED Investors のパートナーです。 こうした分野では大手テクノロジー企業が対抗するのは難しいかもしれない。 一方、ハイテク企業は「顧客を開拓し、優れたユーザーエクスペリエンスを提供し、顧客が好む革新的な製品を販売する独自の能力を備えている」と同氏は付け加えた。

だからといって、銀行幹部がハイテク大手を脅威とみなしていないというわけではない。 バンク・オブ・アメリカのブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）は、今月の銀行カンファレンスでApple Cardについて質問された際、混乱のリスクを懸念していると述べた。

「誰もが我々にとって脅威だ」とモイニハン氏はCNBCに語った。 「私は毎朝目が覚めて、誰が私たちを抹殺しようとしているのかという妄想を抱きます。 しかし、それらは私たちが対処できる脅威だと思います。」

その結果、銀行業界も黙ってはいません。 2015年、JPモルガン・チェースの最高経営責任者（CEO）ジェイミー・ダイモンは、年次株主への書簡の中で、業界のランチを食べようとする「シリコンバレーがやってくる」と警告した。

そこでここ数年、大手銀行は独自のアプリケーションを構築し、技術スタッフを再編してイノベーションを加速させ、フィンテック企業と提携することで新興企業に向けた準備を進めてきた。

銀行は独自のテクノロジーソリューションを提供することで、アマゾンのような大手テクノロジー企業であれ、スクエアのようなフィンテック新興企業であれ、外部の者が顧客を引き離すことができなくなることを期待している。

昨年、JPモルガンは無料取引アプリ「ロビンフッド」への答えとなる「YouInvest」を発表した。 シティグループなどはデジタル専用の銀行アプリをリリースしており、バンク・オブ・アメリカは秋にライフプランと呼ばれる金融コーチングを発表する予定だとCNBCが今月報じた。

こうした動きを行うことで、従来の銀行は、業界間の境界があいまいになっているこの時代においては、誰もが競争相手であることを認識しています。

Amazon やその他のテクノロジー企業には、銀行に対して少なくとも XNUMX つの重要な利点があります。それは、顧客が自社製品をより楽しく使用できるということです。

いわゆる「ネットプロモータースコア」に基づくと、顧客は銀行よりも Amazon をはるかに好みます。 ベインの47月のレポートによると、電子商取引大手は、ユーザーが企業のサービスを推奨する可能性を測るスコアでXNUMX点を獲得した. 国立銀行は 18 点、地方銀行は 31 点でした。

Amazon の顧客は、ウォレットへの侵入の可能性を警戒している可能性があります。 ベインは6,000年に米国の消費者2018人に対し、アマゾンでの購入すべてに2％のキャッシュバックが付く無料のオンライン銀行口座を同社が立ち上げたら、登録して試してみるかどうかを尋ねた。 プライム会員の約XNUMX分のXNUMXが「はい」と答えた。

ハーバード・ビジネス・スクールの上級研究員で元中小企業庁長官のカレン・ミルズ氏は、「大手ハイテク企業が銀行業への参入を選択するとき、彼らはすでにブランドの評判を獲得しており、流通も持っている」と語る。 「顧客は、より良い体験を提供してくれる人に群がるということを証明しています。」