Firma SAP kupuje oprogramowanie ankieterskie Qualtrics za $ 8 miliard

Firma SAP nabywa Qualtrics za $ 8 miliardów dolarów, przyciągając firmę zajmującą się oprogramowaniem ankietowym tuż przed planowanym debiutem.

Całość transakcji gotówkowych została zatwierdzona przez zarządy obu spółek oraz przez akcjonariuszy Qualtrics, powiedział SAP w oświadczeniu w niedzielę.

Qualtrics konkuruje z SurveyMonkey, który wszedł na giełdę we wrześniu. Qualtrics jest większy i rośnie szybciej niż SurveyMonkey, a także jest bardziej opłacalny.

Firma SAP liczy na nowe produkty w chmurze przeznaczone na wzrost, ponieważ przejście od tradycyjnego oprogramowania komputerowego spowodowało, że firma zaczęła działać w ramach podstawowej działalności związanej z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa. W październiku niemiecka firma programistyczna podniosła prognozy po skoku procentowym 41 w trzecim kwartale przychodów w chmurze. SAP powiedział, że teraz oczekuje wzrostu przychodów 7.5 procent do 8.5 procent w tym roku, z wcześniejszego zakresu 6 do 7.5 procent.

Transakcja ta jest drugim co do wielkości przejęciem SAP w historii, po zakupie firmy Concur, firmy zajmującej się oprogramowaniem turystycznym i wydatkowym w 8.3 roku, o wartości 2014 miliarda dolarów. Aby zbudować swój biznes w chmurze, SAP nabył SuccessFactors za 2011 miliarda USD, a na początku tego roku kupił Callidus do zarządzania wynikami sprzedaży. za cenę 3.4 miliarda dolarów.

Qualtrics to najnowsza firma programistyczna, którą można nabyć tuż przed planowanym debiutem. Cisco kupiło AppDynamics w 2017ie tuż przed debiutem, a Workday kupiło Adaptive Insights na początku tego roku przed pierwszą ofertą.

Jest to również kolejna transakcja na rynku oprogramowania, która ma miejsce zaledwie dwa tygodnie po ogłoszeniu przez IBM planów zakupu Red Hata za 34 miliardy dolarów, co jest największym przejęciem w branży. Na początku tego roku Microsoft kupił GitHub za 7.5 miliarda dolarów, a Salesforce zapłacił 6.5 miliarda dolarów za MuleSoft.

JP Morgan Chase doradzał SAP w transakcji. Qatalyst Partners, firma Franka Quattrone, doradzała Qualtrics, mimo że Goldman Sachs i Morgan Stanley były głównymi bankami notowanymi na giełdzie podczas pierwszej oferty publicznej. Goldman i Morgan Stanley nie wiedzieli o sprzedaży, według osoby zaznajomionej ze sprawą, która poprosiła, aby nie podawać nazwiska, ponieważ rozmowy były prywatne.

UWAGA: jeśli nie masz czasu na szukanie strategii i studiowanie wszystkich narzędzi handlu, nie masz dodatkowych środków na testowanie i błędy, zmęczony podejmowaniem ryzyka i ponoszeniem strat - handluj z pomocą naszego najlepsze roboty forex opracowany przez naszych specjalistów.

W oparciu o popyt ze strony inwestorów, IPO Qualtrics przekroczyło 13 razy zbyt wiele osób, o czym poinformowała osoba zaznajomiona z ofertą.

Qualtrics uzyskuje większość sprzedaży z subskrypcji, a także generuje przychody z opcji badania na żądanie, z której obecni klienci mogą korzystać, aby uzyskać informacje zwrotne od „wyselekcjonowanej grupy respondentów” oraz z usług profesjonalnych.

W pierwszej połowie 2018 firma Qualtrics odnotowała wzrost przychodów o 41.7 do $ 184.2 milionów. W przeciwieństwie do tego, SurveyMonkey miał $ 121.2 milionów przychodu w tym samym okresie, aż o 14 procent. Po wygenerowaniu zysku w 2017, firma Qualtrics odnotowała stratę netto w wysokości X XUM $ milionów za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku.

Firma Qualtrics została założona w 2002 przez braci Ryana i Jareda Smitha oraz ich tatę, Scotta, a także Stuarta Orgilla, który w zeszłym roku zrezygnował z zarządu. Firma miała pracowników 1,915 od września 30 i ma siedzibę w Provo w stanie Utah.

Ryan Smith, dyrektor generalny firmy, był niechętny do zawarcia umowy. Według osoby zaznajomionej z tą sprawą, przechodził tam iz powrotem na wyprzedaży, nie mając pewności, czy uda się to zrobić do niedzieli. Chociaż cena 8 miliardów dolarów została uzgodniona kilka tygodni temu, Smith zmagał się z pomysłem utraty kontroli nad firmą, którą założył, powiedział osoba. Według prospektu emisyjnego Smiths posiadali 48 procent ogólnej liczby głosów.

Jeśli chodzi o pieniądze, Qualtrics zawsze trzymał się z dala od norm Doliny Krzemowej. Firma nie pozyskiwała funduszy venture capital przez pierwszą dekadę swojej działalności, zamiast tego zdecydowała się na bootstrap, prowadząc działalność w oparciu o przychody i pozostając oszczędnym w wydatkach. W felietonie Fortune z 2016 roku Ryan Smith napisał, że „Praca z ograniczonymi zasobami zmusza do skupienia się i dostraja rozwiązywanie problemów”.

Opierając się na części prospektu dotyczącej akcjonariuszy, Smiths zarobi na transakcji około 3.3 miliarda dolarów. Udziały firmy Venture firmy Accel są warte około 1.5 miliarda dolarów, następnie 1.35 miliarda dolarów dla Insight Venture Partners i 910 milionów dolarów dla Sequoia.

Qualtrics ma więcej klientów niż 9,000, w tym BlackRock, Kellogg, Microsoft, Mastercard i Under Armour. Oprócz SurveyMonkey, Qualtrics powiedział, że jego konkurentami są Aon Hewitt, Medallia i Willis Towers Watson.

- Ari Levy i Jordan Novet z CNBC przyczynili się do powstania tego raportu.