Konsumenci mogą odnieść zwycięstwo, gdy Singapur dokona wstrząsów w sektorze bankowości cyfrowej

Singapur wkrótce po raz pierwszy od dwóch dekad wstrząśnie swoim sektorem bankowym – co pozwoli graczom technologicznym i firmom pozabankowym rzucić wyzwanie tradycyjnym pożyczkodawcom. Według firmy JD Power, świadczącej usługi informacji marketingowych, zakłócenie może być korzystne dla konsumentów.

Władze monetarne Singapuru poinformowały w czwartek, że do końca roku będą przyjmować wnioski o wydanie pięciu nowych licencji na banki cyfrowe.

MAS, zarówno organ regulacyjny, jak i bank centralny Singapuru, ogłosił w czerwcu, że licencje na wirtualne banki będą wydawane w ramach „procesu liberalizacji bankowości Singapuru”.

Organ regulacyjny rozda aż dwie cyfrowe, pełne licencje bankowe, które umożliwią podmiotom niebankowym przyjmowanie depozytów od klientów detalicznych. Planuje także wydanie do trzech licencji cyfrowego banku hurtowego dla firm w celu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych segmentów niedetalicznych.

Kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów kwalifikacyjnych, które obejmują wykazanie, że potrafią zarządzać zrównoważoną działalnością w zakresie bankowości cyfrowej oraz wykazać się doświadczeniem w sektorze technologii lub handlu elektronicznego.

Według MAS osoby ubiegające się o pełny dostęp do banku cyfrowego muszą „mieć siedzibę w Singapurze, być kontrolowane przez Singapurczyków i mieć siedzibę w Singapurze”. Tymczasem hurtowe banki cyfrowe mogą być kontrolowane zarówno przez Singapurczyków, jak i podmioty zagraniczne.

„To znacznie spóźnione, jeśli chodzi o większy wybór dla klientów” – powiedział CNBC Anthony Chiam, regionalny lider praktyki w zakresie globalnej analityki biznesowej w JD Power.

Sektor bankowy Singapuru jest zdominowany przez trzy główne banki lokalne — DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp i United Overseas Bank. Kluczowymi graczami są także liczne banki międzynarodowe prowadzące stosunkowo mniejszą działalność. Mimo to postęp technologiczny w miastach-państwach doprowadził do powstania różnorodnych technologii finansowych, czyli firm fintech, które zapewniają między innymi płatności cyfrowe, przekazy pieniężne online i usługi przekazów pieniężnych.

Decyzja MAS o wydaniu tych licencji została podjęta później Władze monetarne Hongkongu wydały w tym roku osiem licencji na bankowość wirtualną w sektorze zdominowanym przez dużych pożyczkodawców, takich jak HSBC, Standard Chartered i różne chińskie banki. Działania organów regulacyjnych w Singapurze i Hongkongu wpisują się w szerszy trend zmian, w ramach których coraz więcej osób w Azji zwraca się do usług bankowości internetowej.

Nowe dane firmy badawczej i doradczej Forrester wykazały, że wielu użytkowników w całym regionie stwierdziło, że uważają, że powinni być w stanie wykonać dowolne zadanie finansowe na urządzeniu mobilnym.

„Wdrożenie bankowości cyfrowej wkrótce przyspieszy i osiągnie nowy poziom skali w regionie Azji i Pacyfiku. Pionierzy tacy jak WeBank i Kakao zapowiedzieli to, co nadejdzie, ale to dopiero początek” – napisali analitycy firmy Forrester w raporcie zatytułowanym „Puls klientów usług finansowych w regionie Azji i Pacyfiku”, który ukazał się w zeszłym miesiącu.

Chiam z JD Power wyjaśnił, że wybrane podmioty, które ostatecznie otrzymają licencje banku cyfrowego w Singapurze, zostałyby dokładnie sprawdzone pod kątem surowych standardów władz monetarnych, co zwiększyłoby ich wiarygodność. „Myślę, że jest to obecnie korzystne dla klientów” – powiedział Chiam.

MAS powiedział, że przyszłe licencje na pożyczki cyfrowe zostaną rozszerzone na podmioty niebędące bankami, aby utrzymać konkurencyjność i odporność sektora bankowego Singapuru. „Te nowe banki cyfrowe stanowią uzupełnienie wszelkich banków cyfrowych, które singapurskie grupy bankowe mogą już założyć w ramach istniejących ram regulacyjnych MAS” – stwierdził organ regulacyjny w oświadczeniu.

Po wstępnym ogłoszeniu w czerwcu kilka firm pozabankowych, w tym Singapore Telekomunikacja i gigant transportu pasażerskiego Grab, wyraziło wstępne zainteresowanie ubieganiem się o te licencje.

Grab, który prowadzi znaczną działalność finansową w Azji Południowo-Wschodniej, obejmującą usługę płatności cyfrowych i portfel elektroniczny, stwierdził, że dokładnie analizuje nowo wydane ramy MAS.

„Wierzymy, że digibanki sprawią, że usługi bankowe i finansowe będą dostępne i wygodniejsze dla większej liczby osób w Singapurze” – powiedział CNBC e-mailem rzecznik Grab. „Będziemy chętni ubiegać się o licencję po ocenieniu ram.”

Firma produkująca sprzęt do gier Razer, która prowadzi również działalność w zakresie płatności cyfrowych, to kolejna firma, która wyraziła zainteresowanie ubieganiem się o jedną z tych licencji.

„Razer pragnie rozważyć możliwość ubiegania się o pełną licencję bankową za pośrednictwem naszego oddziału Razer Fintech” – powiedziała Jasmine Ng, dyrektor generalna Razer Fintech, w oświadczeniu w zeszły czwartek. „Odkąd w czerwcu ogłosiliśmy nasze zainteresowanie licencją na bank cyfrowy, wiele stron zwróciło się do nas z propozycją współpracy”.

Biorąc pod uwagę, że całkowita liczba dostępnych licencji jest ograniczona do zaledwie pięciu, według Varuna Mittala, światowego lidera branży fintech na rynkach wschodzących w firmie EY świadczącej usługi profesjonalne, wiele firm połączy się w konsorcja, aby złożyć wniosek. Wyjaśnił, że partnerstwa te zostaną utworzone w czterech głównych obszarach: dystrybucja, technologia i operacje, produkt i kapitał.

„Spodziewałbym się, że większość zwycięzców to (konsorcja). Liczba licencji jest ograniczona, stała” – powiedział CNBC. „Lepiej zwołać konsorcjum wcześniej, ponieważ założenie jest takie, że masz tylko cztery miesiące”.

Ze swojej strony MAS stwierdził, że singapurskie grupy bankowe, które podlegają już ramom bankowości internetowej państwa-miasta, mogą przejmować mniejszościowe udziały w podmiotach, które będą ubiegać się o licencje na bank cyfrowy. Banki zagraniczne mogą przejąć mniejszościowe udziały w podmiotach ubiegających się o pełną bankowość cyfrową oraz dowolne udziały w podmiotach z zakresu hurtowego banku cyfrowego.

Według Forrester banki działające wyłącznie cyfrowo będą zyskiwać na popularności wśród tradycyjnych pożyczkodawców w regionie Azji i Pacyfiku w ciągu najbliższych kilku lat. W Singapurze około jedna piąta osób ankietowanych przez firmę Forrester stwierdziła, że ​​w ciągu najbliższych dwóch lat rozważy przejście do banków wyłącznie cyfrowych.

Jednak lokalne banki wydawały się optymistycznie nastawione do tego, co oznacza dla branży pięć nowych licencji na pożyczki cyfrowe.

„Cieszymy się z różnorodności, jaką nowi gracze mogą wnieść dzięki przyznanym licencjom banków cyfrowych” – powiedział CNBC rzecznik UOB.

Tymczasem dyrektor ds. technologii cyfrowych i innowacji w OCBC Bank, Pranav Seth, powiedział CNBC, że bank jest otwarty na tworzenie nowych partnerstw i przedsięwzięć w celu obsługi nowych segmentów i rynków. Doniesienia medialne sugerują, że OCBC prowadzi rozmowy z firmami, w tym z Singtelem, w sprawie jednej z licencji bankowych.

Dyrektor generalny DBS, Piyush Gupta, powiedział podczas lipcowej konferencji prasowej dotyczącej wyników drugiego kwartału, że największy pożyczkodawca Singapuru jest stosunkowo pewny, że poradzi sobie z potencjalnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek cyfrowych banków. „Wraz z rozwojem technologii cyfrowej skupiliśmy się na ponownym podejściu do bankowości” – powiedział CNBC osobno rzecznik DBS w e-mailu.

„Obecnie podmioty zasiedziałe w dalszym ciągu kładą nacisk na innowacje, aby rozwijać możliwości, jakie banki cyfrowe będą mogły zaoferować klientom. Włączenie tych dodatkowych graczy zaostrzy krajobraz konkurencyjny” – powiedział CNBC Gonzalo Luchetti, szef bankowości konsumenckiej na region Azji i Pacyfiku oraz regionu EMEA w amerykańskim pożyczkodawcy Citi. Citi ma ugruntowaną pozycję w Singapurze.

Konkurencja byłaby dla banków impulsem do większego wykorzystania technologii i świadczenia lepszych usług, wyjaśnił Luchetti. Dodał, że ciągłe inwestycje Citi w technologie cyfrowe i koncentracja na strategicznych partnerstwach sprawiają, że jest on dobrze przygotowany do radzenia sobie z zakłóceniami w branży usług bankowych.