Dolar zanika po kolejnej porażce NFP, amerykańskie kontrakty terminowe w górę

Dolar spada szczególnie na początku sesji w USA po kolejnym pudrze NFP. Teraz odwrócił wszystkie wczorajsze późne zyski. Dolar kanadyjski również słabnie po słabszych od oczekiwań danych o zatrudnieniu. Z drugiej strony, inne waluty surowcowe lekko się umacniają. Na innych rynkach przyszłość Stanów Zjednoczonych kształtuje się w oparciu o oczekiwania Fed nie jest bliżej ograniczenia stóp procentowych. Złoto odrabia straty po osłabieniu dolara.

Technicznie rzecz biorąc, ostatecznie para GBP/USD nie zdołała utrzymać się poniżej wsparcia 1.4090 i odbić. USD/CHF również nie udało się przełamać niewielkiego oporu na poziomie 0.9046 i gwałtownie spadła. W pierwszej kolejności zasadniczo utrzymuje się krótkoterminowa słabość dolara. Uwaga rzeczywiście powróciła na niewielkie wsparcie na poziomie 109.32 na parze USD/JPY. Przełamanie może spowodować głębszą sprzedaż na zielono w przyszłym tygodniu.

W chwili pisania tego tekstu w Europie indeks FTSE spadł o -0.24%. DAX wzrósł o 0.05%. CAC wzrósł o 0.03%. Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła o -0.011. Wcześniej w Azji Nikkei spadł o -0.40%. HSI w Hongkongu spadł o -0.17%. China Shanghai SSE wzrosła o 0.21%. „Singapur Strait Times” spadł o -0.44%. Rentowność japońskich 10-letnich JGB spadła o -0.0014 do 0.085.

NFP w USA wzrósł zaledwie o 559 tys., stopa bezrobocia spadła do 5.8%

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło w maju o 559 tys., poniżej oczekiwań na poziomie 621 tys. Dane za poprzedni miesiąc zostały zrewidowane nieznacznie w górę z 266 tys. do 278 tys. Całkowite zatrudnienie w sektorze pozarolniczym spadło o -7.6 mln, czyli -5.0% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w lutym 2020 r.

Stopa bezrobocia spadła do 5.8% z 6.1%, nieco poniżej oczekiwań na poziomie 5.9%. Liczba bezrobotnych spadła o -496 tys. do 9.3 mln. Wskaźnik bezrobocia w lutym 3.5 r. nadal utrzymuje się znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii, wynoszącego 5.7% i 2020 mln. Wskaźnik aktywności zawodowej nieznacznie się zmienił i wyniósł 61.6%, a od czerwca 61 r. utrzymywał się w przedziale od 61.7% do 2020%.

Wzrost płac był silny, ponieważ średnie godzinowe zarobki wzrosły o 0.5% w miesiącu, w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 0.2% w miesiącu.

Zatrudnienie w Kanadzie spadło o -68 tys., stopa bezrobocia wzrosła do 8.2%

Zatrudnienie w Kanadzie spadło w maju o -68 tys., czyli -0.4%, znacznie gorzej od oczekiwań na poziomie -20.3 tys. To spadek z rzędu, miesiąc spadku. Prawie cały spadek dotyczył pracy w niepełnym wymiarze godzin (-54 tys., -1.6%). Stopa bezrobocia wzrosła do 8.2% z kwietniowych 8.1%, co było zgodne z oczekiwaniami.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 3.1% m/m w kwietniu, w UE spadła o 3.1% m/m

Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w kwietniu o -3.1% m/m, co było wynikiem gorszym od oczekiwań na poziomie -0.9% m/m. W skali miesiąca wolumen handlu detalicznego spadł o -5.1% w przypadku artykułów nieżywnościowych i o -2.0% w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, natomiast wzrósł o 0.4% w przypadku paliw samochodowych.

Sprzedaż detaliczna w UE również spadła o -3.1% w ujęciu miesięcznym. Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe miesięczne spadki całkowitego handlu detalicznego odnotowano w Słowenii (-10.4%), Danii (-8.6%) i Francji (-6.0%). Najwyższy wzrost zaobserwowano w Portugalii (+4.3%), na Łotwie (+3.8%) i Litwie (+3.7%).

Wskaźnik PMI w budownictwie w Wielkiej Brytanii wzrósł do 64.2, co stanowi kolejny miesiąc szybkiego wzrostu produkcji

Wskaźnik PMI Construction w Wielkiej Brytanii wzrósł w maju do 64.2, w porównaniu z 61.6 w kwietniu, powyżej oczekiwań na poziomie 62.3. Dane sygnalizują najszybsze tempo wzrostu produkcji od niemal siedmiu lat.

Tim Moore, dyrektor ds. ekonomicznych w IHS Markit: „Brytyjskie firmy budowlane odnotowały kolejny miesiąc szybkiego wzrostu produkcji w obliczu gwałtownego wzrostu liczby ofert pracy w budynkach mieszkalnych i najszybszego wzrostu w budownictwie komercyjnym od sierpnia 2007 r. Całkowita liczba nowych zamówień wzrosła w najszybszym tempie od rozpoczęcia badania więcej niż dwie dekady temu, ale łańcuchy dostaw po raz kolejny miały trudności z dotrzymaniem kroku wzrostowi popytu”.

Prognoza średniookresowa w GBP / USD

Dzienne czopy: (S1) 1.4062; (P) 1.4132; (R1) 1.4179; Jeszcze…

GBP/USD odbija się po wyczerpaniu wsparcia z 1.4090. Nastawienie śróddzienne pozostaje neutralne, a krótkoterminowa tendencja wzrostowa zostaje utrzymana. Z drugiej strony, trwałe wybicie z 1.4240 będzie oznaczać powrót do większego trendu wzrostowego z 1.1409, a następnie opór na 1.4376. Z drugiej strony, przełamanie 1.4090 będzie oznaczać początek trzeciego etapu konsolidacji od 1.4240. Nastawienie śróddzienne powróci w stronę spadkową, a opór przy 1.4008 przekształcił się w wsparcie i poniżej.

W szerszej perspektywie, dopóki opór na 1.3482 zmienił wsparcie, trend wzrostowy z 1.1409 powinien nadal trwać. Decydujące przełamanie oporu 1.4376 będzie miało większe konsekwencje zwyżkowe i docelowo 38.2% zniesienie z 2.1161 (najwyższy w 2007 roku) do 1.1409 (najniższy w 2020 roku) na poziomie 1.5134. Jednak zdecydowane przełamanie wsparcia na 1.3482 będzie wskazywało, że wzrost z 1.1409 się zakończył i przyniesie głębszy spadek do wsparcia na 1.2675 i poniżej.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych