Spadek jena trwa z dnia na dzień i pozostaje miękki dzięki stabilnym rynkom nastawionym na ryzyko. DOW zamknął się z dnia na dzień blisko 35 XNUMX, ale mimo to trzy główne indeksy zakończyły notowania na rekordowych poziomach. Solidne kupowanie jest również widoczne w Azji, z inscenizacją HSI w Hongkongu i imponującym odbiciem. Obecnie najsilniejsze są dolar australijski i nowozelandzki, a następnie funt szterling. Dolar jest drugim najsłabszym, zaraz po jenie.
Z technicznego punktu widzenia rozwój sytuacji zarówno na EUR/JPY, jak i GBP/JPY sugeruje, że trwa silniejszy rajd. Skupiamy się teraz na wsparciu przy 82.80, które zmieniło się w opór na parze AUD/JPY. Mocne wybicie w tym miejscu wskaże krótkoterminowe dno na poziomie 81.30, przy zwyżkowej konwergencji w 4-godzinnym MACD. Silniejszy wzrost byłby wtedy widoczny z powrotem do oporu 84.17 i powyżej. Taki rozwój wydarzeń wzmocniłby reakcje rynków walutowych na nastroje oparte na ryzyku i zasygnalizowałby dalsze spadki jena w innych miejscach.
W Azji, w momencie pisania tego tekstu, Nikkei wzrósł o 0.71%. HSI w Hongkongu wzrósł o 1.87%. China Shanghai SSE wzrosła o 0.24%. Singapur Strait Times wzrósł o 0.62%. Rentowność 10-letnich JGB w Japonii spadła o 0.0031 do poziomu 0.026. W ciągu nocy DOW wzrósł o 0.36%. S&P 500 wzrósł o 0.35%. NASDAQ wzrósł o 0.21%. 10-letnia rentowność wzrosła o 0.007 do 1.363.
Zaufanie biznesowe NAB w Australii spadło do 11, warunki spadły do 24
Zaufanie biznesowe NAB w Australii spadło z 20 do 11 w czerwcu. Warunki biznesowe spadły z 36 do 24. Warunki handlowe spadły z 45 do 35. Warunki rentowności spadły z 39 do 25. Warunki zatrudnienia spadły z 25 do 17.
„Po osiągnięciu rekordowego poziomu w zeszłym miesiącu, warunki biznesowe cofnęły się w ciągu miesiąca. Spadek warunków był szeroko zakrojony w różnych stanach, ale doprowadził do znacznego spadku stanu Wiktorii, który wyszedł z blokady, która rozpoczęła się pod koniec maja, ale została złagodzona, w serii kroków, w czerwcu” – powiedział NAB.
„W ciągu miesiąca zaufanie uderzyło w ankietę przeprowadzoną w tygodniu po zamknięciu NSW oraz z pewnymi nakładami na krótkie przestoje w mniejszych stolicach. Wydaje się, że groźba zamknięcia granic również ważyła się wszędzie”.
Eksport Chin wzrósł w czerwcu o 32.2% rok do roku, import o 23.1% rok do roku, nadwyżka handlowa wzrosła do 51.5 mld USD
W przeliczeniu na USD, całkowity handel Chin wzrósł o 34.2% rok do roku do 511.3 mld USD w czerwcu. Eksport wzrósł o 32.2% rok do roku do 281.4 mld USD, w porównaniu z oczekiwanymi 23.1% rok do roku. Import wzrósł o 36.7% r/r do 229.9 mld USD, w porównaniu z oczekiwanymi 30.0% r/r. Nadwyżka handlowa wzrosła do 51.5 mld USD, powyżej oczekiwań na poziomie 44.4 mld USD.
Od czerwca do czerwca całkowita wymiana handlowa z UE wzrosła o 37.0% do 388.2 mld USD. Eksport do UE wzrósł o 35.9% r/r do 233.0 mld USD. Import z UE wzrósł o 38.8% r/r do 155.2 mld USD. Nadwyżka handlowa wyniosła 78 mld USD.
Od początku czerwca handel z USA wzrósł o 45.7% do 340.8 mld USD. Eksport do USA wzrósł o 42.6% rok do roku do 252.9 mld. Import z USA wzrósł o 55.5% rok do roku do 87.9 mld USD. Nadwyżka handlowa wyniosła 165 mld USD.
Od początku czerwca handel z Australią wzrósł o 35.0% do 107.4 mld USD. Eksport do AU wzrósł o 30.0% rok do roku do 29.7 mld. Import z AU wzrósł o 37.0% rok do roku do 77.7 mld AUD. Deficyt handlowy wyniósł -48 mld USD.
Fed Williams: Najwyraźniej nie, nie osiągnęliśmy znaczącego dalszego postępu
Prezes Fed z Nowego Jorku, John Williams, powiedział, że Fed ma „bardzo jasny rynek”, na którym należy osiągnąć „znaczący dalszy postęp”, zanim ograniczy zakupy aktywów. „Na tym się skupiam, oczywiście, w tej chwili tego nie osiągnęliśmy” - powiedział.
„To czas bardzo dużej niepewności” – zaznaczył, dodając, że „nie będę podawał prognozy, kiedy komisja podejmie decyzję w sprawie zmiany tempa skupu aktywów”. Wolał zakończyć zwężanie przed podniesieniem stóp procentowych, ale „to dla mnie daleka przyszłość”.
Patrząc przed siebie
Finał CPI w Niemczech i Francji oraz PPI w Szwajcarii zostaną zaprezentowane w sesji europejskiej. Główny nacisk zostanie położony na CPI w USA, który zostanie opublikowany w dalszej części dnia.
Codzienny Outlook GBP / JPY
Dzienne czopy: (S1) 152.64; (P) 152.99; (R1) 153.57; Jeszcze…
Przełamanie oporu na GBP/JPY na poziomie 153.14 sugeruje teraz, że korekcyjny spadek z 156.05 zakończył się trzema falami w dół do 150.64, w warunkach zwyżkowej konwergencji w 4-godzinnym MACD. Nastawienie w ciągu dnia znów jest na plusie, aby ponownie przetestować strefę oporu 155.13/156.05. Jednak z drugiej strony, przełamanie niewielkiego wsparcia na poziomie 152.38 stłumi zwyżkę i najpierw zmieni nastawienie na neutralne. W takim przypadku korekta z 156.05 może się jeszcze przedłużyć wraz z kolejną spadającą nogą.
W szerszym ujęciu wzrost z poziomu 123.94 jest postrzegany jako trzecia noga formacji z poziomu 122.75 (najniższy poziom z 2016 r.). Koncentracja pozostaje na oporze 156.59 (najwyższy poziom z 2018 r.). Trwałe wybicie w tym miejscu powinno potwierdzić odwrócenie długoterminowego trendu zwyżkowego. Kolejnym celem jest 61.8% zniesienie z 195.86 (najwyższe z 2015 r.) do 122.75 przy 167.93. Z drugiej strony, potrzebne jest przełamanie wsparcia na 149.03, aby być pierwszą oznaką zakończenia wzrostu z 123.94. W przeciwnym razie perspektywy pozostaną optymistyczne, nawet w przypadku głębokiego cofnięcia.
Aktualizacja wskaźników gospodarczych
GMT | Ccy | Eventy | Aktualne | Prognoza | Poprzednie | Ulepszony |
---|---|---|---|---|---|---|
23:01 | GBP | Sprzedaż detaliczna podobna do BRC r/r czerwiec | 6.70% | 18.50% | ||
01:30 | AUD | NAB Business Confidence Jun | 11 | 20 | ||
01:30 | AUD | Warunki biznesowe NAB cze | 24 | 37 | ||
03:00 | CNY | Bilans handlowy (USD) Jun | 51.5B | 44.4B | 45.5B | |
03:00 | CNY | Eksport (USD) R / R Jun | 32.20% | 23.10% | 27.90% | |
03:00 | CNY | Import (USD) T / R Cze | 36.70% | 30.00% | 51.10% | |
03:00 | CNY | Bilans handlowy (CNY) Jun | 333B | 271B | 296B | |
03:00 | CNY | Eksport (CNY) R / Y Jun | 20.20% | 29.60% | 18.10% | |
03:00 | CNY | Import (CNY) R / Y Jun | 24.20% | 32.30% | 39.50% | |
06:00 | EUR | Niemcy CPI M / M Jun F. | 0.40% | 0.40% | ||
06:00 | EUR | CPI w Niemczech R / R Jun F | 2.30% | 2.30% | ||
06:30 | CHF | Ceny producenta i importu M / M Jun | 0.40% | 0.80% | ||
06:30 | CHF | Ceny producenta i importu R / R Jun | 3.20% | |||
06:45 | EUR | Francja CPI M/M cze F | 0.20% | 0.20% | ||
06:45 | EUR | Francja CPI r/r cze F | 1.90% | 1.90% | ||
10:00 | USD | Indeks optymizmu biznesowego NFIB Jun | 99.5 | 99.6 | ||
12:30 | USD | CPI M / M Jun | 0.50% | 0.60% | ||
12:30 | USD | CPI Y / Y cze | 4.90% | 5.00% | ||
12:30 | USD | CPI Core M / M Jun | 0.50% | 0.70% | ||
12:30 | USD | CPI Core Y / Y Jun | 4.00% | 3.80% |