Dolar i jen ponownie spadły w związku z ryzykiem na rynkach

Dolar i jen gwałtownie spadły w ciągu nocy na rynku charakteryzującym się dużym ryzykiem, podczas gdy NASDAQ w końcu nadrobił zaległości i ustanowił nowy rekord. Na dolara dodatkowo naciska opóźnione skup euro po konferencji prasowej EBC po posiedzeniu. Na razie dolar kanadyjski jest trzecim najsłabszym krajem, po spadku cen ropy. Z drugiej strony, australijska waluta jest najsilniejsza w tym tygodniu ze względu na spekulacje, że RBA podwyższy stopy procentowe, a za nimi podążają frank szwajcarski i kiwi.

Technicznie rzecz biorąc, nie jesteśmy jeszcze przekonani do zakupów w euro, mimo że EUR/USD powrócił w najbliższej przyszłości do odbicia. Nie widać żadnych oznak dołka na EUR/CHF, gdyż niedawny spadek z 1.0936 trwa nadal. EUR/AUD utrzymuje się poniżej niewielkiego oporu 1.5598. Niemniej jednak EUR/GBP naciska obecnie niewielki opór na poziomie 0.8467, podczas gdy EUR/CAD naciska na 1.4439. Przełamanie tych dwóch poziomów może oznaczać, że odbicie euro ma szersze podłoże. Ale zobaczymy.

W Azji Nikkei zamknął się o 0.03%. HSI w Hongkongu spadł o -0.52%. China Shanghai SSE wzrosła o 0.64%. Singapore Strait Times wzrósł o 0.52%. Rentowność 10-letnich obligacji JGB w Japonii wzrosła o 0.0072 do 0.095. W nocy DOW wzrósł o 0.68%. S&P 500 wzrósł o 0.98%. NASDAQ wzrósł o 1.39% do nowego rekordu na poziomie 15448.11. Rentowność 10-latków wzrosła z 0.039 do 1.568.

Produkcja przemysłowa w Japonii spadła we wrześniu o -5.4% w ujęciu miesięcznym, ale oczekuje się, że w przyszłości ponownie odbije

Produkcja przemysłowa w Japonii gwałtownie spadła we wrześniu o -5.4% m/m, znacznie gorzej od oczekiwań na poziomie -2.4% m/m. Sezonowo wyrównany wskaźnik produkcji w fabrykach i kopalniach spadł trzeci miesiąc z rzędu do 89.5, w porównaniu z bazą wynoszącą 2015 w 100 r., wynoszącą 100.

Jednak patrząc w przyszłość, Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu podało, że w październiku produkcja wzrośnie o 6.4%, a następnie w listopadzie o 5.7%, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród producentów. Urzędnik powiedział: „Produkcja mogła osiągnąć najniższy poziom we wrześniu, ponieważ od końca września działalność gospodarcza w takich krajach jak Wietnam i Malezja wraca do normy i oczekuje się ożywienia, głównie w przemyśle samochodowym”.

Opublikowano także dane o bezrobociu, które we wrześniu pozostało na niezmienionym poziomie 2.8%, co było zgodne z oczekiwaniami. Liczba rozpoczętych budów mieszkaniowych wzrosła o 4.3% r/r wobec oczekiwań na poziomie 7.5% r/r. Zaufanie konsumentów spadło do 39.2, poniżej oczekiwań na poziomie 40.4. W październiku bazowy wskaźnik CPI w Tokio pozostał na niezmienionym poziomie 0.10% r/r, poniżej oczekiwań na poziomie 0.3% r/r.

Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła we wrześniu o 1.3% w ujęciu miesięcznym, w zależności od stanu

Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła we wrześniu o 1.3% m/m, znacznie lepiej niż oczekiwano na poziomie 0.2% m/m. To pierwszy miesięczny wzrost od maja. W okresie 12 miesięcy sprzedaż wzrosła o 1.7% rok do roku.

„Obrót detaliczny nadal różni się w zależności od stanu, w zależności od tego, czy ograniczenia zostały nałożone, usunięte, czy przedłużone. Sprzedaż w Queensland wzrosła do najwyższego w historii poziomu, o 5.2 procent, bez blokad we wrześniu” – powiedział Ben James, dyrektor kwartalnych statystyk ogólnogospodarczych.

„Nowa Południowa Walia również odnotowała wzrost o 2.3 procent pomimo blokad w związku ze złagodzeniem lub zniesieniem niektórych ograniczeń. Jednak obroty w Nowej Południowej Walii pozostają o 11.9 procent niższe w porównaniu z majem 2021 r., miesiącem przed rozpoczęciem ostatniej blokady”.

Opublikowano także wskaźnik PPI, który w III kwartale wyniósł 1.1% kw./kw., 2.9% kw./kw. wobec oczekiwań na poziomie 3% kw./kw., 0.6% r/r. Kredyty dla sektora cenowego wzrosły we wrześniu o 3.2% m/m, co było zgodne z oczekiwaniami.

PKB Francji wzrósł w trzecim kwartale o 3.0% kw/kw, niemal do poziomu sprzed kryzysu

PKB Francji wzrósł w III kwartale o 3.0% kw./kw., powyżej oczekiwań na poziomie 3% kw./kw. PKB niemal powrócił do poziomu sprzed kryzysu, zaledwie o 2.4% poniżej poziomu z IV kwartału 0.1 r.

Finalny popyt wewnętrzny (po wyłączeniu zmian zapasów) pozytywnie wpłynął na wzrost PKB w tym kwartale (+3.3 pkt. po +1.5 pkt. w II kw.): w szczególności bardzo mocno przyspieszyły wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (+2% po +5.0%), które przyczyniły się o +1.3 punktu do wzrostu PKB w tym kwartale. Nakłady brutto na środki trwałe (GFCF) pozostały prawie stabilne (-2.5% po +0.1% w poprzednim kwartale).

Eksport przyspieszył w tym kwartale (+2.3% po +1.2% w poprzednim kwartale), import natomiast pozostał stabilny (-0.1% po +1.7%). Handel zagraniczny utrzymał się znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu, ale jego wkład we wzrost PKB w tym kwartale był dodatni: +0.6 punktu, po –0.2 punktu w poprzednim kwartale. Wreszcie, wkład zmian zapasów we wzrost PKB był w tym kwartale ujemny (–0.9 pkt. po +0.0 pkt. w poprzednim kwartale).

Patrząc przed siebie

Wstępne dane dotyczące PKB i CPI strefy euro, PKB Niemiec i PKB Włoch zostaną opublikowane podczas sesji europejskiej. Wielka Brytania opublikuje zezwolenia na kredyty hipoteczne i podaż pieniądza M4. Swiss opublikuje dane dotyczące sprzedaży detalicznej i barometr gospodarczy KOF.

W dalszej części danych Kanada opublikuje PKB, IPPI i RMPI. USA opublikują dochody i wydatki osobiste oraz inflację PCE.

Codzienne prognozy EUR / USD

Dzienne czopy: (S1) 1.1614; (P) 1.1653; (R1) 1.1724; Jeszcze…

Odbicie EUR/USD od 1.1523 zostało wznowione po przebiciu tymczasowego szczytu 1.1668. Baza dzieńowa ponownie w górę w kierunku dalszych wzrostów. Trwałe wybicie 55-dniowej EMA (obecnie przy 1.1690) będzie sygnałem, że szersza korekta z 1.2348 dobiegła końca. Potwierdzeniem będzie silniejszy wzrost do oporu na 1.1908. Jednak z drugiej strony, przełamanie niewielkiego wsparcia przy 1.1581 spowoduje powrót nastawienia w dół w kierunku minimum na 1.1523.

W szerszym ujęciu, akcje cenowe z 1.2348 powinny być przynajmniej korektą do wzrostu z 1.0635 (minimum w 2020 r.). Dopóki utrzymuje się opór 1.1908, głębszy spadek będzie widoczny do 61.8% zniesienia z 1.0635 do 1.2348 przy 1.1289. Niemniej jednak przełamanie oporu na 1.1908 ożywi średnioterminowy byk i zwróci uwagę z powrotem na szczyt 1.2348.

Aktualizacja wskaźników gospodarczych