Rezerwa Federalna USA może w pełni zakończyć program QE na następnym posiedzeniu

Szef Fed Jerome Powell w swoim przemówieniu przed Senatem USA wskazał, że amerykański bank centralny może w ciągu dwóch tygodni całkowicie ograniczyć zakupy obligacji na dużą skalę, powołując się na silną gospodarkę. Będzie to niezbędny pierwszy krok w stronę podniesienia stóp procentowych w przyszłym roku, aby zapobiec problemom inflacyjnym do końca 2022 r. Prezes Rezerwy Federalnej USA powiedział, że gospodarka prawdopodobnie przekroczy cel wyznaczony przez Fed dotyczący podniesienia stóp procentowych w związku z inflacją w nadchodzące miesiące. Z drugiej strony, zanim zacznie rosnąć, nadal będzie potrzebować pełnego zatrudnienia. Pan Powell zwrócił także uwagę, że inflacji w Stanach Zjednoczonych nie można już nazywać „tymczasową”.

Wypowiedź Powella została negatywnie przyjęta przez traderów, co doprowadziło do gwałtownego umocnienia indeksu dolara i spadku głównych indeksów giełdowych na świecie. Pod koniec wtorkowej sesji Dow Jones Industrial Average (US30) spadł o 1.86% (-3.98% w miesiącu), S&P 500 (US500) stracił 1.90% (-1.01% w miesiącu), a technologia indeks Nasdaq (US100) spadł o 1.55% (-0.37% w skali miesiąca).

Według Conference Board, w listopadzie indeks nastrojów konsumentów w USA kontynuował spadek, spadając o 4.3 punktu do 109.5. To trzeci z rzędu spadek.

Ray Dalio, słynny menadżer funduszy hedgingowych, powiedział, że nie ma potrzeby teraz „przejść do gotówki”, pomimo zwiększonej zmienności rynku spowodowanej nowym szczepem wirusa. Dalio powiedział, że gotówka spłonie z powodu wysokiej inflacji, a niezawodne i zrównoważone portfele uchronią inwestorów. Jednocześnie miliarder martwi się dużą płynnością w gospodarce: „Nie podniesie to znacząco poziomu życia. Kiedy inflacja zaczyna dokuczać, ma to konsekwencje polityczne”.

Europejskie indeksy giełdowe również zamknęły się wczoraj w czerwonym obszarze. Francuski indeks CAC 40 (FR40) spadł o 0.81% (-2.5% w miesiącu), brytyjski FTSE 100 (UK100) spadł o 0.44% (-3.14% w miesiącu), niemiecki DAX (DE40) stracił 1.18% (-4.47) % za miesiąc), hiszpański IBEX (ES35) stracił 1.78% (-9.56% za miesiąc). Roczna inflacja w strefie euro przyspieszyła w listopadzie do 4.9% z 4.1%; jest znacznie powyżej prognozy 4.5% i powyżej celu EBC. Obecnie na EBC rośnie presja dotycząca przyszłych bodźców monetarnych, ponieważ początkowo EBC nie planował ograniczenia programu PEPP do wiosny 2022 r.

Agencja ratingowa MOODY zwróciła uwagę, że pojawienie się szczepu Omicron stwarza nowe zagrożenia dla globalnego wzrostu gospodarczego i oczekiwań inflacyjnych. MERCK oczekuje, że lek na Covid-19 będzie skuteczny przeciwko szczepowi Omicron.

Biały Dom jest zawiedziony spadkiem cen ropy, podczas gdy ceny benzyny pozostały na tym samym poziomie. Wczoraj cena ropy WTI po raz pierwszy od sierpnia spadła poniżej 65 dolarów za baryłkę, a wskaźnik zmienności ropy Vix osiągnął poziom z 2008 roku. Ceny ropy wzrosły dziś rano o ponad 3% przed spotkaniem OPEC+, na którym główni producenci będą dyskutować, jak zareagować na groźbę spadku popytu na paliwo ze względu na obciążenie Omicron. Minister energetyki Algierii powiedział wczoraj, że OPEC+ dostarczy wystarczającą ilość ropy na rynek światowy i podejmie wszelkie niezbędne środki, aby utrzymać równowagę rynkową w obliczu obaw przed nowym napięciem.

Z kolei rynki azjatyckie wykazują dziś ożywienie. Japoński indeks Nikkei (JP225) wzrósł o 0.41% (-6.16% w miesiącu), Hang Seng w Hongkongu (HK50) wzrósł o 0.75% (-6.68% w miesiącu), australijski ASX 200 (AU200) spadł o 0.28% (- 1.21% za miesiąc).

Cena Evergrande spadła wczoraj o 4.8% po tym, jak prezes Hui Ka Yan sprzedał część swoich udziałów w spółce, pozyskując około 344 mln dolarów. W piątek sprzedał 1.2 miliarda akcji, zmniejszając swój udział z 77% do 67.9%, aby rozwiązać problem zadłużenia przekraczającego 300 miliardów dolarów.

Główne notowania rynkowe:

• S&P 500 (F) (US500) 4,567.00 −88.27 (−1.90%)
• Dow Jones (US30) 34,483.72 652.22 -1.86 (-XNUMX%)
• DAX (DE40) 15,100.13 180.73 −1.18 (−XNUMX%)
• FTSE 100 (UK100) 7,059.45 −50.50 (−0.71%)
• Indeks USD 96.27 +0.18 (+ 0.19%)

Ważne wydarzenia na dziś:

• PKB Australii (kw/kw) o 02:30 (GMT+2);
• Japan Manufacturing PMI (m/m) o 02:30 (GMT+2);
• Sprzedaż detaliczna w Niemczech (m/m) o godzinie 09:00 (GMT+2);
• PMI dla niemieckiego przemysłu (m/m) o 10:55 (GMT+2);
• PMI dla przemysłu w strefie euro (m/m) o 11:00 (GMT+2);
• PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii (m/m) o 11:30 (GMT+2);
• Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA ADP (m/m) o 15:15 (GMT+2);
• Kanadyjskie pozwolenia na budowę (m/m) o 15:30 (GMT+2);
• Przemówienie brytyjskiego gubernatora BoE Baileya o godz. 16:00 (GMT+2);
• US ISM PMI dla przemysłu (m/m) o 17:00 (GMT+2);
• Przewodniczący Fed w USA Powell zeznaje o 17:00 (GMT+2);
• Sekretarz skarbu USA Yellen przemawia o godz. 17:00 (GMT+2);
• Rezerwy ropy naftowej w USA (w/w) o 17:30 (GMT+2).