Início tranquilo para semana de negociação movimentada e encurtada

Notas / Observações

• Semana de negociação encurtada devido ao feriado da Páscoa, mas abundância de dados importantes antes disso (Terça-feira: Pesquisa ZEW alemã, PIB da China no primeiro trimestre; Quinta-feira: Principais dados do PMI europeu, dados de vendas no varejo dos EUA)
• Temporada de lucros corporativos nos EUA acelera ao longo da semana

Ásia:

• Os EUA disseram que comprometeriam os subsídios industriais estatais da China para chegar a um acordo comercial em meio à resistência da China. Os EUA não podem fazer exigências específicas à China relativamente à questão dos subsídios às empresas industriais.
• O vice-governador do PBoC da China, Chen Yulu, reiterou que a China deve expandir ainda mais a abertura do seu setor financeiro e instou o FMI a avançar com suas reformas de cotas e governança

Europa:

• Draghi, do BCE: A mensagem principal da reunião do FMI foi que haveria um abrandamento significativo do crescimento este ano. A recuperação global em 2020 esteve sujeita a riscos significativos. Tinha preocupações sobre a independência do banco central, incluindo a jurisdição mais importante do mundo
• A Jordânia do SNB reiterou a posição de não ver razão para alterar a nossa política monetária; ainda disposto a intervir se necessário
• O Ministro do Gabinete do Reino Unido, Lidington (Dep PM de facto), reiterou que gostaria que o Governo e o Trabalhismo concordassem sobre um mecanismo vinculativo para o futuro; os compromissos da união aduaneira ainda eram possíveis; Governo permaneceu contra segundo referendo
• S&P afirmou rating soberano da Alemanha em AAA; perspectiva estável

Américas:

• Declaração do FMI: a expansão global continua, mas a um ritmo mais lento do que o previsto em Outubro de 2018; os riscos permanecem inclinados para o lado negativo
• Presidente Trump: Se a Fed tivesse feito o seu trabalho correctamente, o que não aconteceu, o mercado de acções teria subido 5000 a 10,000 pontos adicionais, e o PIB teria sido bem superior a 4% em vez de 3%…com quase nenhuma inflação. O aperto quantitativo foi um assassino, deveria ter feito exatamente o oposto!
• Secretário do Tesouro Mnuchin: os desequilíbrios devem ser abordados em toda a Europa; EUA queriam resolver desequilíbrios comerciais
• Secretário do Tesouro Mnuchin: expressou esperança de que ambos os lados nas negociações comerciais EUA-China estivessem perto da rodada final de negociações. As negociações seriam um acordo muito detalhado e iriam muito além das discussões bilaterais sobre tratados de investimento. Ter mais dois telefonemas com o vice-primeiro-ministro chinês Liu durante a semana de 15 de abril

Energia:

• Rússia Fin Min Siluanov: A OPEP+ enfrentou um dilema com cortes de produção devido ao aumento da produção dos EUA. Acreditava que os preços do petróleo poderiam cair abaixo dos 40 dólares/barril durante até um ano se os parceiros da OPEP+ parassem de reduzir a sua produção em qualquer esforço para lutar por quota de mercado

ALTAVOCES / RENDIMENTO FIXO / FX / COMMODITIES / ERRATUM

Equities

• Índices [Stoxx600 +0.02% a 387.58, FTSE -0.05% a 7,433.25, DAX -0.05% a 11,994.40, CAC-40 +0.03% a 5,504.22, IBEX-35 +0.21% a 9,488.47, FTSE MIB +0.44% a 21,955.50 0.25, SMI +9,508.50% em 500, S&P 0.02 Futures -XNUMX%]
• Pontos focais/temas principais do mercado: Os índices europeus são negociados pouco alterados após uma sessão mista na Ásia e futuros estáveis ​​nos EUA. Na frente corporativa, as ações da Bauer são negociadas em alta após um forte aumento nos lucros e uma forte orientação; A Robert Walters também negocia em alta devido ao aumento da receita líquida de taxas. XP Power e Motif Bio estão entre os nomes com lucros mais baixos. Noutras notícias, o IWG negoceia quase 20% mais alto após o desinvestimento das suas operações no Japão; Ambu sobe com base em relatórios atualizados pela FDA sobre uma investigação para avaliar a porcentagem de duodenoscópios usados ​​clinicamente, enquanto a PureTech ganha com a autorização do Plenity pela FDA. Noutras partes do mundo, as ações da Inficon, Pfeiffer Vacuum, Compass Group e Nokia estão entre os nomes notáveis ​​que caíram após descidas dos analistas. Olhando para o futuro, veremos uma continuação dos lucros bancários com o Citigroup, Goldman Sachs e M&T Bank prontos para reportar.

Equities

• Consumidor discricionário: Publicis [PUB.FR] +4.5% (ganhos; aquisição), IWG [IWG.UK] +16% (desinvestimento), Vivendi Universal [VIV.FR] +1% (ganhos)
• Industriais: Daimler [DAI.DE] -1% (relatório sobre investigação), Bauer [B5A.DER] +2% (lucro), Volkswagen [VOW3.DE] -0.5% (comentários executivos), Electricite de France [EDF. FR] +2% (Presidente da França, Macron, apoiará a renacionalização da operação nuclear da EDF), XP Power [XPP.UK] -1% (atualização comercial)
• Materiais: Nyrstar [NYR.BE] -51% (reestruturação), Petra Diamonds [PDL.UK] -0.5% (atualização comercial)

Palestrantes

• Caça ao Ministro Estrangeiro do Reino Unido: As negociações com o Partido Trabalhista foram mais construtivas do que as pessoas pensam
• Pesquisa de Crédito do Banco Central Tcheco: A demanda por empréstimos em todos os segmentos diminuiu no trimestre
• Tamanho do orçamento extra da Coreia do Sul será decidido na semana de 22 de abril
• O Ministério do Comércio da China disse que revisará as medidas antidumping sobre os DDGS dos EUA (destiladores de grãos secos com solúveis)

Moedas / Renda Fixa

• Os mercados cambiais estavam bastante moderados no início da semana de negociações. as moedas estão calmas na segunda-feira, com a aproximação do recesso da Páscoa. A ação do preço experimentará uma semana de negociação mais curta devido ao feriado da Páscoa, mas uma infinidade de dados importantes antes disso para ajudar a filtrar a atividade. (Terça-feira: Pesquisa ZEW alemã, PIB do primeiro trimestre da China; Quinta-feira: Principais dados do PMI europeu, dados de vendas no varejo dos EUA)
• EUR/USD estável em 1.1310 com GBP/USD pairando em torno de 1.31.

dados econômicos

• (SE) Suécia Mar Taxa de desemprego do PES: 3.6% vs 3.7% antes
• (PE) Taxa de desemprego no Peru em março: 8.2% vs 7.6% antes
• (PE) Peru Fevereiro Índice de Atividade Econômica (PIB Mensal) A/A: 2.1% vs 1.6% anterior
• (DK) Dinamarca Mar PPI M/M: -1.3% v -0.2% anterior; A/A: 2.0 x 3.0% antes
• (FI) Finlândia Mar CPI M/M: 0.1 vs 0.5% anterior; A/A: 1.1% versus 1.3% anterior
• (FI) Finlândia Fevereiro Saldo da conta corrente: 0.0 mil milhões de euros (zero) vs 0.5 mil milhões de euros antes
• (FI) Finlândia Fevereiro Volume final de vendas no varejo Y/Y: 1.5 vs 0.5% preliminar
• (NÃO) Balança Comercial Noruega Mar (NOK): 13.9B v 15.2B antes
• (CH) Preços ao produtor e importação em março suíço M/M: 0.3% v 0.2%e; A/A: -0.2% v -0.3%e
• (IN) Preços de atacado na Índia março (WPI) Y/Y: 3.2%e
• (TR) Taxa de desemprego na Turquia em janeiro: 14.7% v 14.6%e
• (CH) Depósitos à vista totais semanais suíços (CHF): 576.7B v 576.3B antes; Depósitos à Vista Domésticos: 484.7B v 485.5B antes
• (PL) Polónia Mar Final CPI M/M: 0.3% vs 0.3% preliminar; A/A: 1.7% v 1.7% preliminar
• (IT) Itália Fevereiro Dívida do Governo Geral: € 2.364T (recorde) vs €2.327T antes

Emissão de Renda Fixa

• (SK) Agência de Dívida da Eslováquia (Ardal) vendeu um total de 219 milhões de euros em títulos de 2028 e 2031

Olhando para o futuro

• (NG) Nigéria Mar CPI Y/Y: 11.2%ev 11.3% antes
• (TR) Turquia Mar Saldo Orçamentário do Governo Central (TRY): não est v -16.8B antes
• 05: 30 (NL) Netherlands Debt Agency (DSTA) para vender € 2.0-4.0B em contas 3 e mês 6.
• 05: 30 (ZA) África do Sul anuncia detalhes da próxima venda de títulos I / L (realizada às sextas-feiras)
• 06: 00 (IL) Israel vai vender títulos
• 06: 45 (EUA) Reparação Diária de Libor
• 07: 00 (IN) A Índia anuncia detalhes da próxima venda de títulos (realizada às sextas)
• 07:00 (BR) Brasil Abr Inflação FGV IGP-10 M/M: Não est v 1.4% anterior
• 07: 25 (BR) Pesquisa de Economistas Semanais do Banco Central do Brasil
• 07:30 (BR) Brasil Fev Índice de Atividade Econômica (PIB Mensal) M/M: -0.3%ev -0.4% anterior; A/A: 2.9% ev 0.8% antes
• 08: 00 (UK) Baltic Bulk Index
• 08:30 (EUA) Abr Empire Manufacturing: 8.0ev 3.7 anterior
• 08:30 (EUA) Evans do Fed (pomba, eleitor)
• 09: 00 (FR) Agência de Dívida da França (AFT) para vender € 3.8-5.0B combinado em contas de mês 3, mês 6 e mês 12
• 09:00 (CA) Canadá março Vendas de casas existentes M/M: +2.0%ev -9.1% antes
• 09:00 (BE) Bélgica Fevereiro Balança comercial: No est v -€1.3B antes
• 09: 45 (UK) BOE para comprar £ 1.15B em operação de compra de APF Gilt (3-7 anos)
• 10h30 (CA) Pesquisa de Perspectiva Geral de Negócios do Banco do Canadá (BoC) Q1: No est v 2.2 anterior; Perspectiva de Negócios Vendas Futuras: Não est v -1 anterior
• 11h30 (IL) Israel Mar CPI M/M: 0.5%ev 0.1% anterior; A/A: 1.4% ev 1.2% anterior
• 11: 30 (EUA) Tesouro para vender contas 3-Month e 6-Month
• 12:00 (Reino Unido) Haskel do BOE
• 12h30 (FR) Villeroy do BCE (França)
• 13:00 (EUA) Evans do Fed (pomba, eleitor)
• 16:00 (EUA) Fev Fluxos líquidos de TIC de longo prazo: Não estimado em -$7.2 bilhões antes; Fluxos líquidos totais de TIC: Não estimado em -$143.7 bilhões antes

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