A Arabian Centers Company, grande desenvolvedora de shopping centers da Arábia Saudita, está lançando uma oferta pública inicial que será a maior do reino desde 2014, quando o maior credor da Arábia Saudita, o National Commercial Bank, foi listado.
A listagem, que foi aprovada pelo regulador financeiro saudita Capital Market Authority, está oferecendo 95 milhões de ações na Tadawul, a bolsa de valores saudita. Representa cerca de 20 por cento do capital social da empresa.
O IPO “pode ficar na faixa de US $ 1 bilhão”, disse Olivier Nougarou, CEO da Arabian Centers Company, de acordo com a Reuters.
A Arabian Centers Company - que opera, desenvolve e possui centros comerciais 19 em cidades 10 na Arábia Saudita - é de propriedade do Fawaz Alhokair Group, cujo acionista majoritário é o bilionário saudita Fawaz Alhokair. Alhokair foi alvo de uma reorganização anti-enxerto liderada pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman no final da 2017, que viu dezenas de empresários e membros da realeza detidos no Ritz Carlton, em Riad. O empresário bilionário foi libertado em janeiro 2018 sem acusações contra ele, segundo relatos.
A operadora de shopping center 17 com um ano de idade teve uma receita de US $ 576 milhões em 2018 - acima de US $ 511 milhões em 2016. Seus planos futuros incluem a abertura de mais quatro shoppings e uma extensão nos próximos meses da 12, de acordo com a empresa.
Em um comunicado na terça-feira, a empresa descreveu o IPO como "lançando as bases para o próximo capítulo de nossa história de crescimento". Ele disse que a listagem daria aos investidores nacionais e internacionais “a oportunidade de investir em uma empresa dinâmica e bem posicionada para se beneficiar do caminho de crescimento estrutural de longo prazo no setor de varejo no Reino”.
O IPO ocorre no momento em que a Arábia Saudita trabalha para implementar reformas econômicas de liberalização e aprofundar seus mercados financeiros como parte da Visão 2030, uma iniciativa que visa diversificar a economia dependente do petróleo do reino.
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