Trump mostrando que ele não tem medo de uma guerra de comércio em várias frentes, dados europeus da CPI mostram desaceleração no ritmo

Notas / Observações

• A aversão ao risco continua a pecular depois que Trump lançou uma bomba tarifária no México; sugerem que Trump não tem medo de uma guerra comercial de múltiplas frentes
• Os fluxos de refúgio seguro têm baixos níveis recordes de teste de rendimento de Bundes-10 alemães de -0.20%
• Os dados do IPC do Estado alemão para maio mostraram uma queda na inflação, mas resultando em qualquer movimento importante do mercado antes da decisão do BCE na próxima semana
• Itália O PIB Q1 final revisou em baixa, mas confirmou a saída de uma recessão técnica
• O BOJ alterou seu plano mensal de compra de bônus pela terceira vez este ano, abrindo caminho para comprar menos dívidas em junho.

Asia:

• A China disse que planeja fabricar as vendas de terras raras para os EUA, se necessário, com medidas que possam se concentrar em terras raras pesadas.
• A China May Manufacturing PMI viu sua contração 1st em meses 3 (49.4 v 49.9e); dados levantam expectativa de suporte a políticas
• O Bank of Korea (BOK) deixou sua taxa de atualização 7-Day inalterada em 1.75% (conforme esperado). Decisão não foi unânime com dissidente 1 pedindo corte de taxa
• Taxa de desemprego no Japão: 2.4% v 2.4% e
• Japão pode Tóquio CPI Y / Y: 1.1% v 1.2% e; Alimento Ex-Fresh da CPI Y / Y: 1.1% v 1.2% e
• Japão Apr Preliminar Produção Industrial M / M: 0.6% v 0.2% e; S / Y: -1.1% v -1.5% e
• Japão Apr Vendas no varejo M / M: 0.0% v 0.6% e; S / A: 0.5% v 0.9% e

Europa / Oriente Médio:

• Itália Cinco membros do Partido da Estrela votaram para apoiar Di Maio para continuar como líder do partido após a derrota da eleição parlamentar da UE

Américas:

• O presidente dos EUA, Trump, afirmou que os EUA devem impor a tarifa 5% sobre todos os bens do México. As tarifas aumentariam gradualmente para 25% “até que o problema da imigração ilegal fosse remediado”
• US Senator Grassley (R): Trump anúncio no México foi um mau uso da autoridade tarifária; política comercial e segurança nas fronteiras são questões separadas
• Mexicano Dep Estrangeiro Min Seade: Se os EUA impusessem novas tarifas, o México responderia fortemente
• O presidente Trump disse que desencadeará um processo que permitiria que ele submetesse a USMCA ao Congresso em uma jornada acelerada, o que poderia causar polêmica aos congressistas democratas que disseram que precisam de mais tempo para estudar o projeto.
• Orador da Câmara Pelosi (D-CA): A decisão de Trump para acelerar o processo do USMCA "não foi um passo positivo"

ALTAVOCES / RENDIMENTO FIXO / FX / COMMODITIES / ERRATUM

Equities

• Índices [Stoxx600 -1.10% em 368.00, FTSE -0.91% em 7,152.14, DAX -1.59% em 11,712.35, CAC-40 -1.27% em 5,182.30, IBEX-35 -1.58% em 9,013.42, FTSE MIB -1.61% em 19,627.50, SMI -0.32% a 9,511.80, S&P 500 Futuros -1.02%]
• Pontos Focais do Mercado / Temas Principais: Índices europeus negociam em queda acentuada em toda a linha após uma sessão mista na Ásia e em futuros dos EUA mais baixos, com os rendimentos alemães de 10 anos atingindo uma baixa recorde após novas medidas tarifárias dos EUA, impondo uma tarifa de 5% para todos mercadorias do México em um esforço para combater a imigração ilegal. Os nomes de exportação europeus são negociados sob pressão com nomes como Renault, Volkswagen, Continental, ArcelorMittal, entre os nomes que declinaram após o anúncio da tarifa do México. As ações dos ganhos da Stride Gaming em fusões e aquisições conversam com o Rank Group, bem como os lucros. Savannah Petroleum ganha em ganhos, enquanto Flex Lng e Wizz Air diminuem em ganhos. Em outras notícias, a Kiadis Pharma é um notável declínio após uma colocação, enquanto a Wirecard declina em novas alegações de transferência de pagamento de empresas ilegais como a Option888. Olhando para o futuro, ganhadores notáveis ​​incluem Big Lots, Conn's e Genesco.

Equities

• Consumidor discricionário: Wizz Air [WIZZ.UK] -2.5% (ganhos), Stride Gaming [STR.UK] + 23% (oferta), H&M [HMB.SE] -3.5% (ganhos Gap)
• Energia: FLEX LNG [FLNG.NO] -6% (ganhos)
• Finanças: BBVA [BBVA.ES] -4% (tensões comerciais México-EUA), Legal & General Group [LGEN.UK] -1%, Allianz [ALV.DE] -1.5% (desinvestimento), Commerzbank [CBK.DE ] -3% (rendimentos renovam mínimos de vários anos)
• Saúde: Bayer [BAYN.DE] -2.5% (Condado de Los Angeles processa a empresa), Telemedicina SHL [SHLTH.CH] + 5.5% (oferta revisada)
• Industriais: Volkswagen [VOW3.DE] -2.5%, Tenaris [TEN.IT] -4%, Fiat Chrysler [FCA.IT] -4% (tensões comerciais México-EUA)
• Tecnologia: Wirecard [WDI.DE] -9.5% (relatório da imprensa alemã sobre investigação)

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Oradores

• Visco do BCE (Itália): Itália A carga da dívida 2019 pode subir mais do que a estimativa do governo; é uma séria restrição à economia
• A Itália, Min Min Tria, reiterou a posição do governo de que a dívida do país é administrável e sustentável
• O Japão Econ Min Motegi reiterou a visão de que a recuperação doméstica continuaria gradualmente; mais atenção deve ser dada às condições no exterior
• China porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang: EUA e China para manter contato através de vários meios
• A S&P elevou o rating soberano da Indonésia de BBB- para BBB; perspectiva estável
• Secretário de Estado Pompeo: China representa risco de segurança para os EUA, foram claros sobre os riscos apresentados pela Huawei

Moedas / Renda Fixa

• O tema dos mercados hoje está em risco novamente à medida que a guerra comercial se aprofunda depois que Trump colocou tarifas no México até que o “problema da imigração ilegal seja remediado”. O índice do dólar começou o dia forte, já que foi negociado brevemente acima do 98, mas recuou após os comentários. No entanto, após os comentários, verificamos que o franco suíço e o iene se valorizavam à medida que os fundos recuavam para portos seguros.
• USD / MXN Os comentários de Trump enviaram o peso mexicano mais alto com um ponto acima de 3%, um máximo de 5 ao mês.
• EUR / USD O euro viu os CPIs estaduais alemães esta manhã com resultados mistos à medida que nos preparamos para a conferência do BCE na próxima semana. Com a ação comercial, vimos o comércio do euro mais alto, quebrando a alta do dia anterior e quebrando a semana vendendo. A força do EUR / USD também pode estar ligada à fraqueza do dólar. Também vimos o rendimento do Bund do ano 10 emparelhar seu rendimento para uma baixa recorde de -0.2%, um nível alcançado em julho 2016.
• GBP / USD O cabo também viu algum movimento de negociação quando quebramos o 1.26 ontem, apenas para ser empurrado de volta para cima. Nada mais adiante com a frente do Brexit e a volatilidade de curto prazo poderia estar ligada ao USD

dados econômicos

• (DE) Alemanha Apr Vendas a retalho M / M: -2.0% v + 0.1% e; S / A: 4.0% v 1.4% e
• (UK) Maio Preços Internacionais da Casa M / M: -0.2% v 0.0% e; S / A: 0.6% v 1.2% e
• (FI) Balança Comercial Final da Finlândia: - € 0.1B v - € 0.1B preliminar
• (ZA) África do Sul Apr M3 Abastecimento monetário Y / Y: 8.8% v 7.0% e; Crédito do Setor Privado Y / Y: 8.0% v 6.2% e
• (CH) Vendas de varejo real de abril suíço Y / Y: -0.7% v -0.8% e
• (DE) Alemanha Maio CPI Saxônia M / M: 0.3% v 0.9% anterior; S / A: 1.4% v 1.9% antes
• (CZ) Tcheco Q1 Preliminar do PIB (2nd leitura) Q / Q: 0.6% v 0.5% e; S / A: 2.6% v 2.5% e
• (TR) Turquia Q1 PIB Q / Q: 1.2% v 1.2% e; S / Y: -2.6% v -2.8% e
• (TR) Turquia Apr saldo comercial: - $ 3.0B v - $ 2.8Be
• (HU) Hungria Mar Balança Comercial Final: € 0.6B v € 0.7B preliminar
• (HU) Hungria Q1 PIB final Q / Q: 1.5% v 1.5% e; S / A: 5.3% v 5.3% e
• (CN) Inventários de cobre semanais de Shanghai (SHFE): 165.4K v 172.3K toneladas anteriores
• (TH) Tailândia Apr Saldo em conta corrente: $ 1.8B v $ 2.0Be; Saldo Global de Pagamentos (BOP): - $ 1.2B v - $ 0.1B anterior; Saldo da conta comercial: $ 0.1B v $ 3.6B antes; Exportações Y / Y: -2.9% v -4.2% anterior; Importa Y / Y: -0.4% v -5.8% antes
• (DE) Alemanha Maio CPI Brandemburgo M / M: 0.3% v 0.8% anterior; S / A: 1.3% v 1.9% antes
• (DE) Alemanha Maio CPI Hesse M / M: 0.4% v 0.9% anterior; S / A: 1.4% v 1.8% antes
• (DE) Alemanha Maio CPI Baviera M / M: 0.1% v 0.9% anterior; S / A: 1.6% v 2.2% antes
• (IT) Itália Q1 PIB final Q / Q: 0.1% v 0.2% e; S / Y: -0.1% v + 0.1% e
• (PL) Polónia Q1 PIB final Q / Q: 1.5% v 1.4% prelim; S / Y: 4.7% v 4.6% prelim
• (ES) Espanha Mar Saldo em conta corrente: € 0.0B v - € 2.8B antes
• (NO) Noruega pode ter taxa de desemprego: 2.1% v 2.1% e
• (NÃO) Banco Central da Noruega (Norges) Jun Compras FX diárias (NOK): -600M v -600M antes
• (RU) Russia Narrow Money Supply w / eMay 24th (RUB): 10.30T v 10.40T antes
• (CZ) Tcheco de abril M2 Abastecimento monetário Y / Y: 6.3% v 5.7% antes
• (UK) Apr. Crédito líquido ao consumidor: £ 0.9B v £ 1.0Be v £ 0.5B antes; Net Lending £ 4.3B v £ 3.7Be
• (UK) Abr Aprovações de hipoteca: 66.3K v 63.7Ke
• (UK) Apr M4 Montante monetário M / M: + 0.9% v -0.5% anterior; S / A: 3.0% v 2.2% anterior; M4 Ex IOFCs 3M Anualizado: 2.9% v 0.7% anterior
• (DE) Alemanha Maio CPI Renânia do Norte Vestefália M / M: 0.3% v 1.0% anterior; S / A: 1.6% v 2.1% antes
• Portugal CPI Preliminar M / M: 0.1% v 0.6% anterior; S / A: 0.5% v 0.8% antes
• Portugal Pode Preliminar CPI UE Harmonizada M / M: 0.3% v 1.0% anterior; S / A: 0.4% v 0.9% antes
• (HK) Hong Kong Apr Valor das Vendas a Retalho Y / Y: -4.5% v -0.2% e; Volume de Vendas a Retalho Y / Y: -5.0% v -0.7% e
• (IT) Itália Pode CPI Preliminar M / M: 0.1% v 0.2% e; S / A: 0.9% v 1.0% e
• (IT) Itália Pode CPI Preliminar UE Harmonizada M / M: 0.1% v 0.2% e; S / A: 0.9% v 0.9% e
• (IS) Islândia Q1 PIB Q / Q:% v 2.7% anterior; S / A: 1.7% v 5.2% antes
• (IS) Islândia Apr balanço comercial final (ISK): -15.1B v -15.9B preliminar
• (GR) Grécia Mar Valor das vendas a retalho Y / Y: 4.6% v -3.1% anterior; Volume de vendas no varejo Y / Y: + 5.1% v -2.2% antes

Emissão de Renda Fixa

• (IN) Índia vendeu INR170B total vs. INR170B indicado em títulos 2021, 2026, 2031, 2039 e 2059

Olhando para o futuro

• 05: 30 (SL) Sri Lanka pode CPI Y / Y: Não est 4.5% anterior
• 05: 30 (IN) Índia para vender INR170B combinado em ligações 2021, 2026, 2031, 2039 e 2059
• 06: 00 (IT) Itália Abr PPI M / M: Não est v 0.0% anterior; S / A: Não está 3.7% antes
• 06: 00 (PT) Portugal Q1 PIB final Q / Q: 0.5% ev 0.5% prelim; S / Y: 1.8% ev 1.8% prelim
• 06: 00 (UK) DMO para vender € 4.5B em contas de mês 1, mês 3 e mês 6 £ 0.5B, £ 1.5B e £ 2.5B respectivamente)
• 06: 45 (EUA) Reparação Diária de Libor
• 07: 30 (IN) Reservas de Forex semanais na Índia
• 08: 00 (DE) Alemanha Maio CPI Preliminar M / M: 0.3% ev 1.0% anterior; Y / Y: 1.6% ev 2.0 %% antes
• 08: 00 (DE) Alemanha Maio CPI preliminar UE Harmonizada M / M: 0.3% ev 1.0% anterior; S / A: 1.4% ev 2.1% antes
• 08: 00 (IN) Índia PIB Q1 Y / Y: 6.3% ev 6.6% anterior; GVA Y / Y: 6.1% ev 6.3% antes
• 08: 00 (IN) PIB da Índia 2019 Estimativa anual Y / Y: 7.0% ev 7.0% antes
• 08: 00 (ZA) África do Sul Apr balanço comercial (ZAR): 1.3Be v 5.0B antes
• 08: 00 (BR) Brasil Abr Taxa Nacional de Desemprego: 12.6% ev 12.7% previous
• 08: 00 (UK) Baltic Dry Bulk Index
• 08: 00 (ES) Agência da Dívida da Espanha (Tesoro) anuncia a próxima emissão
• 08: 30 (EUA) Apr Renda Pessoal: 0.3% ev 0.1% anterior; Gastos pessoais: 0.2% ev 0.9% anterior; Gastos pessoais reais (PCE): 0.0% ev 0.7% antes
• 08: 30 (EUA) Apr PCE Deflator M / M: 0.3% ev 0.2% anterior; S / A: 1.6% ev 1.5% antes
• 08: 30 (EUA) Apr PCE Deflator de núcleo M / M: 0.2% ev 0.0% anterior; S / A: 1.6% ev 1.6% antes
• 08: 30 (CA) Canadá Mar PIB M / M: + 0.4% ev -0.1% anterior; Y / Y: 1.2% ev 1.1% anterior; PIB trimestral do Q1 anualizado: 0.7% ev 0.4% antes
• 08: 30 (CA) Canadá Apr Produto Industrial Preço M / M: 0.7% ev 1.3% anterior; Índice de Preços de Matérias-Primas M / M: No est v 2.8% anterior
• 08: 30 (EUA) Vendas semanais líquidas de exportação do USDA
• 09: 00 (MX) México Mar Ouro Produção: No est v 6.6K quilos antes; Produção de Prata: No est v 298.8K quilos antes; Produção de cobre: ​​No est v 38.8K toneladas antes
• 09: 00 (CL) Chile Abr Taxa de Desemprego: 6.8% ev 6.9% previous
• 09: 00 (CL) Chile Apr Produção Industrial S / A: + 1.5% ev -0.8% anterior; Produção de manufatura Y / Y: 0.2% ev 1.3% anterior; Produção Total de Cobre: ​​No est v 479.1K toneladas antes
• 09: 30 (BR) Brasil Abr Saldo do Orçamento Primário (BRL): + 8.4Be v -18.6B anterior; Saldo do Orçamento Nominal: -26.2Be v -62.2B anterior; Dívida Líquida em relação ao PIB: 54.1% ev 54.2% anterior
• 09: 45 (EUA) pode Chicago PMI: 54.0e v 52.6 anterior
• 10: 00 (EUA) Maio Confiança final da Universidade de Michigan: 101.5e v 102.4 preliminar
• 10: 00 (MX) México Abr Empréstimos pendentes líquidos (MXN): No est v 4.536T anterior
• 11: 00 (CO) Colômbia abril Taxa Nacional de Desemprego: Não est 10.8% anterior; Taxa de Desemprego Urbano: 11.5% ev 12.0% antes
• 11: 00 (UE) Possíveis ratings soberanos após fechamento europeu
• 12: 00 (EUA) Williams do Fed (moderado, eleitor)
• 13: 00 (EUA) Weekly Baker Hughes Rig Count data
• 15: 00 (EUA) Apr de Preços Agrícolas Pagos: Não est v% anterior; Preços da Agricultura Recebidos: Não est v% anterior
• 20: 00 (KR) Coreia do Sul Apr balanço comercial: $ 2.5Be v $ 4.0B anterior (revisado de $ 4.1B); Exportações Y / Y: -6.6% ev -2.0% anterior; Importações Y / Y: 0.5% ev 2.4% antes
• (BE) Os termos do Preat (Bélgica) do BCE expiram

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