Ásia é o novo campo de batalha para transações bancárias europeias

A Ásia é o mercado de transações bancárias de crescimento mais rápido em todo o mundo, à medida que os bancos competem por dinheiro e negócios comerciais além de suas atribuições principais.

Os bancos europeus são particularmente atraídos para a região, já que as empresas sediadas na Ásia esperam diversificar os bancos asiáticos e americanos que podem ser apanhados na guerra comercial em curso, disse Stefan Hoops, chefe da divisão de banco corporativo do Deutsche Bank.

“Pode parecer um pouco incongruente, mas nos últimos 12 meses, ganhamos mais mandatos para empresas americanas sediadas na Ásia do que para empresas europeias na América do Norte ou empresas americanas na Europa”, diz ele.

De acordo com o Deutsche Bank, seus negócios na Ásia-Pacífico com empresas multinacionais americanas cresceram 6% ano a ano em 2019 e o banco espera resultados semelhantes em 2020. Em comparação, o crescimento do banco com empresas europeias na mesma região permaneceu estável.

“Eu diria que, no contexto atual, um tesoureiro dos EUA trabalhando na China tem muito mais probabilidade de buscar o conselho de um banco europeu em uma região onde eles esperam mitigar riscos e diversificar seus negócios conforme o mundo se torna cada vez mais polarizado entre a China e os EUA ”, diz Hoops.

Hoops se refere à guerra comercial entre a China e os EUA como um exemplo. A disputa em curso entre as duas potências econômicas fez com que ambos os países impusessem tarifas sobre centenas de várias importações importantes.

Em 16 de janeiro, os Estados Unidos impuseram tarifas sobre mais de US $ 550 bilhões em produtos chineses; A China retaliou com tarifas sobre mais de US $ 185 bilhões em produtos americanos.

No entanto, desde então, houve desaceleração em ambos os lados. Mais recentemente, a China foi forçada a cortar tarifas enquanto continua lutando contra o surto do coronavírus.

Crescimento

De acordo com o Asia-Pacific Banking Review 2019 da McKinsey, transações bancárias respondem por cerca de um terço de todas as receitas bancárias na região e mais da metade das receitas bancárias transacionais globalmente.

Durante a última década, a receita de transações bancárias no Apac cresceu 17% em comparação com 2% na EMEA e 5% nas Américas.

Os dados da Coalition refletem essas descobertas. Regionalmente, o crescimento da receita de transações bancárias na Apac no primeiro semestre de 2019 foi de US $ 4.2 bilhões; nas Américas, por exemplo, não houve crescimento.

“Ninguém contesta o fato de que a guerra comercial entre os EUA e a China beneficiou a Europa, e os bancos europeus terão um bom desempenho na região, mas isso não quer dizer que os bancos americanos perderão”, diz Eric Li, diretor de pesquisas na coalizão.

“Os bancos europeus lideram em termos de financiamento comercial, mas em outras áreas os bancos americanos têm muito a oferecer - especialmente em gestão de caixa, financiamento em dólares e hedge cambial - em uma região onde o dólar continua a dominar.

“Existem tantas oportunidades na Ásia para uma variedade de bancos prosperar - não apenas os bancos europeus - dados os desafios únicos enfrentados por empresas em jurisdições individuais.”

Dado o nível de concorrência na Ásia, muitos bancos europeus podem estar sujeitos a acusações de compra de participação de mercado enquanto tentam expandir seus negócios.

A região estará no centro do banco de transações por algum tempo 

 - Marcus Hughes, Bottomline Technologies

Damian Glendinning, ex-tesoureiro da empresa multinacional chinesa de tecnologia Lenovo, disse: “Não estou ciente de nenhuma vantagem específica que os bancos europeus possam ter, além do fato de que vários deles estão fazendo um esforço conjunto para entrar no mercado asiático .

“Isso pode torná-los mais receptivos a fazer coisas para atrair clientes, mas a economia resultante nem sempre se mantém. Portanto, embora eles possam estar ansiosos para ganhar o negócio, muitas vezes há um acerto de contas doloroso à frente, pois eles tentam melhorar os preços ou se retiram da região, pois descobrem que a lucratividade pode ser difícil. ”

Locais

E embora os bancos europeus sejam fortes na região, os bancos de transações locais estão ganhando terreno, diz Marcus Hughes, chefe de desenvolvimento de negócios estratégicos da Bottomline Technologies.

“BNP Paribas - que comprou os negócios do RBS em 2007 - Deustche Bank e players globais, como HSBC e Standard Chartered, sempre foram fortes na região, mas os bancos de Singapura - que transformaram sua oferta por meio da digitalização - estão tendo um bom desempenho, e mostrando que eles podem competir com o resto deles. ”

Nos últimos anos, a DBS investiu em um programa para construir seu conjunto de produtos de gerenciamento de caixa em arquitetura baseada em nuvem, o que levou à eficiência e escalabilidade em sua oferta de transações bancárias.

O banco de transações contribui com 13% da receita total do grupo - S $ 1.6 bilhão ($ 1.16 bilhão) - ante apenas 3% em 2009.

“A Ásia é o mercado de crescimento mais rápido e, como resultado, exige mais comércio do que qualquer outro lugar do mundo”, diz Hughes.

“A região estará no centro das transações bancárias por algum tempo.”