Aberto da Ásia: Dólar domina e ações caem no Hawkish Fed

Bem, o Fed não esperou que o simpósio de Jackson se tornasse hawkish (de uma base muito dovish), enviando ações, commodities mais baixas e os dólares americanos mais altos.

Futuros asiáticos:

• Os futuros do ASX 200 da Austrália subiram 6 pontos (0.08%), o mercado à vista está atualmente estimado para abrir em 7,392.20
• Os futuros do Nikkei 225 do Japão subiram 70 pontos (0.24%), o mercado à vista está atualmente estimado em 29,361.01
• Os futuros do Hang Seng de Hong Kong caíram -162 pontos (-0.57%), o mercado à vista está atualmente estimado para abrir em 28,274.84

Reino Unido e Europa:

• O índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 12.47 pontos (0.17%) para fechar em 7,184.95
• O índice europeu Euro STOXX 50 subiu 8.24 pontos (0.2%), fechando em 4,151.76
• O índice DAX da Alemanha caiu -18.95 pontos (-0.12%) para fechar em 15,710.57
• O índice CAC 40 da França subiu 13.13 pontos (0.2%) para fechar em 6,652.65

Quarta-feira EUA Fecho:

• O Dow Jones Industrial caiu -265.66 pontos (-0.77%), fechando em 34,033.67
• O índice S&P 500 caiu -22.89 pontos (-0.54%) para fechar em 4,223.70
• O índice Nasdaq 100 caiu -47.396 pontos (-0.34%), fechando em 13,983.01

Recapitulação do FOMC: Gráfico de pontos falsos confunde observadores do Fedwatchers

Com o gráfico de pontos do Fed agora antecipando dois aumentos das taxas de juros até 2023 e as projeções da equipe elevando o crescimento e o CPI enquanto reduzem o desemprego, é justo dizer que o mercado não esperava totalmente uma reviravolta do Fed. Powell disse mais tarde na coletiva de imprensa que a inflação permanecerá elevada nos 'próximos meses' antes de moderar, o que pode ser transitório ou pode ser mais alto do que eles gostariam. Veremos.

Desnecessário dizer que Wall Street fechou em baixa com todos os principais índices excedendo seu ATR (10). O S&P 500 caiu -0.5% e o Nasdaq caiu -0.34%. O índice imobiliário do Nasdaq caiu -1.3%, os semicondutores caíram -0.8% e as ações de biotecnologia caíram -0.76%. As ações do setor bancário, no entanto, subiram 1.3% na perspectiva de seus lucros não serem eternamente espremidos por baixas taxas de juros.

Ainda assim, os mercados futuros em toda a Europa e partes da Ásia abriram ligeiramente em alta, então talvez não estejamos necessariamente em um banho de sangue na Ásia hoje, embora esperemos que a alta possa ser mais limitada do que se o Fed tivesse permanecido pacífico.

O setor de metais ASX 300 caiu -1.9% ontem, tanto o ouro quanto o cobre caíram antes da reunião do FOMC de ontem à noite. Esperamos que este setor permaneça sob forte pressão hoje, graças aos preços mais baixos do ouro, prata e cobre. No entanto, um pequeno martelo de baixa se formou no gráfico diário do ASX 200 ontem, fora da banda Keltner superior, para alertar sobre a exaustão para cima. As probabilidades não favorecem ganhos contínuos a partir daqui e podem marcar uma pausa na tendência ou o início de um retrocesso.

ASX 200 Intraday S / R

• R3: 7420
• R2: 7412
• R1: 7706.20
• Pivô: 7392.6
• S1: 7386.2
• S2: 7372.4 - 7374
• S3: 7365
• S4: 7350

Internos do mercado ASX 200:

ASX 200: 7386.2 (0.09%), 16 de junho de 2021

• Saúde (0.46%) foi o setor mais forte e Materiais (-1.56%) foi o mais fraco
• 8 dos 11 setores superaram o índice
• 9 dos 11 setores fecharam em alta
• 91 (45.50%) ações avançaram, 97 (48.50%) ações caíram
• 21 atingiu um novo máximo de 52 semanas, 1 atingiu um novo mínimo de 52 semanas
• 74.5% das ações fecharam acima da média de 200 dias
• 71.5% das ações fecharam acima da média de 50 dias
• 76% das ações fecharam acima da média de 20 dias

Destaques:

• + 3.62% - Pro Medicus Ltd (PME.AX)
• + 2.87% - Grupo Comunidades Ingenia (INA.AX)
• + 2.78% - Washington H Soul Pattinson and Company Ltd (SOL.AX)

Baixo desempenho:

• -6.69% - OZ Minerals Ltd (OZL.AX)
• -5.80% - Nuix Ltd (NXL.AX)
• -5.66% - Austal Ltd (ASB.AX)

Forex: AUD / JPY quebra em baixa, empregos em AU são os próximos

Pela primeira vez no que parece um tempo, o dólar americano foi a moeda principal mais forte, com todos os principais pares excedendo seu ATR (faixa média verdadeira) em até duas vezes sua faixa diária normal.

O índice do dólar norte-americano subiu 0.65%, colocando-o no caminho certo para sua semana de maior alta em três meses. Ele fechou acima de sua eMA de 100 dias e 200 meses e investigou o nível de resistência 91.40 visto no vídeo de ontem. Ele também reduziu a maioria das perdas do mês passado, portanto, a cobertura curta e a longa iniciação certamente assumiram o controle de ontem.

• EUR / USD cortou 1.2000 como manteiga e está tímido de sondar a baixa de maio em 1.1984.
• Após um pequeno recuo antes da reunião, o USD / CAD explodiu para uma alta de seis semanas, além do índice de Fibonacci de 38.2%, e parou perto da zona-alvo de 1.2290-1.2300.
• USD / JPY subiu mais de 0.5% para uma alta de dois meses.
• GBP / USD está abaixo de 1.4000.

AUD / JPY finalmente fez um rompimento decisivo (para o lado negativo) depois de sondar a resistência em torno de 85.00 antes de fechar abaixo do suporte de tendência e da resistência de 84.30. A quebra de desvantagem foi a tendência original, mas admitiu que começou a parecer que pode desafiar a zona de resistência de alta. A partir daqui, nossa tendência permanece de baixa abaixo da alta de ontem, embora a linha de tendência quebrada e o nível de resistência de 84.30 também possam ser usados ​​para ajustar a resistência ou buscar entradas de baixa, caso surjam padrões de baixa em torno deles.

O emprego na UA aumentou às 11:30 AEST e um relatório mais fraco do que o esperado pode ser benéfico para o lado negativo.

Commodities: Metais caíram no ambiente hawkish

Não apenas o dólar forte prejudicou os preços dos metais, mas as perspectivas de que o estímulo fosse potencialmente removido acrescentou outro golpe aos metais, já que havia sido uma característica de sustentação de sua alta no ano passado.

O ouro sofreu sua segunda sessão mais baixa este ano, caindo -2.54% e caindo mais de-$ 50 para uma baixa de 1803.68. A prata também rolou para cair -2.38% e foi negociada brevemente abaixo do suporte de 36.72. Os preços do cobre caíram mais -1.9% durante a noite (após -4.3% ontem) para levar suas perdas do pico de maio para -12.7%. O momentum de baixa para os futuros da platina finalmente aumentou, para ver os preços em uma baixa de 3 meses, parando pouco antes de nossa meta inicial em 1110.

Os preços do petróleo também caíram com o WTI imprimindo um Doji de baixa abaixo da resistência de 73.25, sugerindo que pode estar entrando em um período de consolidação em um ambiente de dólar mais forte.

A seguir (tempos em AEST)