Рекордный индекс DOW, доллар продан, основное внимание уделяется занятости вне сельского хозяйства

Возвращение аппетита к риску в одночасье подтолкнуло DOW к новому рекорду, в то время как азиатские рынки также укрепились. Доллар находился под некоторым давлением продаж, но все еще держится в диапазоне против, за исключением швейцарского франка и канадского доллара. С сегодняшнего дня основное внимание будет уделено отчету о заработной плате вне сельского хозяйства. Сильный набор данных вызовет больше рискованных настроений и окажет дополнительное давление на доллар. С другой стороны, сырьевые валюты будут изучать общие настроения, чтобы укрепить свои позиции в качестве лучших показателей за неделю.

Технически прорыв временного минимума на 0.9079 для пары USD / CHF предполагает возобновление нисходящего тренда. USD / CAD также продолжает недавнее падение до 1.2140. Прорыв второстепенного сопротивления 1.2075 в паре EUR / USD будет означать, что восходящий тренд готов возобновиться через сопротивление 1.2149. Это может распространиться на другие пары доллара, в частности на GBP / USD и AUD / USD. Между тем, золото уже преодолело сопротивление 1797.71, сопровождая распродажу доллара. Теперь фокус переключится на уровень Фибоначчи 1828.

В Азии на момент написания Nikkei вырос на 0.19%. Индекс HSI в Гонконге вырос на 0.52%. Акции China Shanghai SSE выросли на 0.42%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.68%. Доходность японских 10-летних JGB снизилась на -0.0001 до 0.090. Накануне ночью индекс DOW вырос на 0.93%. S&P 500 вырос на 0.82%. NASDAQ вырос на 0.37%. Доходность 10-летних облигаций упала с -0.023 до 1.561.

РБА обсудил положительные и отрицательные сценарии SoMP

В Заявлении о денежно-кредитной политике РБА подтвердил, что он «привержен поддержанию весьма благоприятных денежно-кредитных условий для поддержки возвращения к полной занятости в Австралии и инфляции в соответствии с целевым показателем». Условия повышения скорости каста вряд ли будут выполнены «не раньше 2024 года».

РБА также обсуждал как положительный, так и отрицательный сценарий. В восходящем сценарии более высокое потребление домашних хозяйств и снижение неопределенности относительно перспектив «поддержат более быстрый рост инвестиций в бизнес и занятость» и «окажут дополнительное понижательное давление на уровень безработицы». Безработица упадет ниже 4%, а инфляция вернется в целевой диапазон к середине 2023 года.

С другой стороны, при неблагоприятном сценарии домохозяйства предпочитают продолжать укреплять свои балансы. Снижение роста потребления отрицательно скажется на доходах от бизнеса и вызовет задержку инвестиций, а также замедлит рост занятости. Уровень безработицы останется на уровне 5.25-5.50%, в то время как базовая инфляция останется ниже 2%.

Также в Австралии индекс производительности услуг AiG в апреле вырос на 2.3 п.п. до 61.0. Это самый высокий показатель с октября 2003 года. Все пять секторов услуг, доступных в австралийском PSI в апреле, продемонстрировали рост с результатами выше 50 пунктов (тренд). Все пять показателей деятельности - продажи, новые заказы, занятость, запасы и поставки - показали положительные и улучшающиеся результаты в течение месяца (результаты выше 50 пунктов и рост по сравнению с прошлым месяцем, с учетом сезонных колебаний).

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Китая Caixin вырос до 56.3, композитный - до 54.7

Индекс деловой активности в сфере услуг China Caixin вырос до 56.3 в апреле с 54.3, что выше ожиданий в 54.2. Активность увеличилась на фоне сильнейшего роста продаж за пять месяцев. Более быстрый рост занятости помог снизить нагрузку на производственные мощности. Оптимизм в отношении предстоящего года остается исторически резким. PMI Composite вырос до 54.7 с 53.1.

Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, сказал: «Подводя итог, можно сказать, что восстановление производства и услуг после эпидемии ускорилось по мере роста спроса и предложения. Деловое доверие было высоким на фоне сильного зарубежного спроса и улучшения занятости. Услуги восстанавливались быстрее, чем производство. Инфляция будет в центре внимания в будущем. Инфляционное давление было очевидным, поскольку производственные затраты и отпускные цены в обрабатывающей промышленности и сфере услуг продолжали расти в течение нескольких месяцев ».

Экспорт Китая в апреле вырос на 32.3% г / г, импорт - на 43.1% г / г, профицит увеличился до 42.9 млрд долларов США.

В долларовом выражении в апреле общий объем торговли Китая вырос на 37.0% г / г до 485 млрд долларов США. Экспорт вырос на 32.3% до 264 млрд долларов США. Импорт вырос на 43.1% до 221 млрд долларов США. Положительное сальдо торгового баланса составило 42.9 млрд долларов США по сравнению с 13.8 млрд долларов США в марте, что намного выше ожиданий в 28.0 млрд долларов США.

С начала года до апреля общий объем торговли вырос на 38.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1789 млрд долларов США. Экспорт вырос на 44.0% г / г до 974 млрд. Импорт вырос на 31.9% г / г до 816B. Положительное сальдо торгового баланса составило 158 млрд долларов США.

• С начала года с ЕС общий объем торговли вырос на 38.2% г / г до 250 млрд долларов США. Экспорт вырос на 46.6% до 150 млрд долларов США. Импорт вырос на 35.7% до 100 млрд долларов США.
• С начала года с США общий объем торгов вырос на 61.8% до 222 млрд долларов США. Экспорт вырос на 60.8% до 161 млрд долларов США. Импорт вырос на 64.7% до 60 млрд долларов США.
• С начала года с Австралией общий объем торгов вырос на 32.0% г / г до 68.1 млрд долларов США. Экспорт вырос на 40.9% г / г до 19.3 млрд долларов США. Импорт вырос на 28.7% до 48.8 млрд долларов США.

DOW ставит новый рекорд, поскольку основное внимание уделяется занятости вне сельского хозяйства

Сегодня в центре внимания будет отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США. Рынки ожидают сильного роста на 950 тыс. В апреле, при этом уровень безработицы снизится с 6.0% до 5.7%. Ожидается, что средняя почасовая прибыль вырастет на 0.1% м / м. Если посмотреть на соответствующие данные, индекс промышленного производства ISM упал с 59.6 до 55.1, но продолжал расти. Занятость в сфере услуг ISM выросла с 57.2 до 58.8. Занятость в ADP показала рост на 742 тыс. Человек. Скользящее среднее значение первичных заявок за четыре недели упало до 560 тыс. В целом, это просто вопрос того, насколько сильным было восстановление рынка труда.

DOW превзошел другие основные индексы США и за ночь вырос на 0.93% до нового рекордного уровня 34548.53. Сильное закрытие предполагает, что восходящий тренд сохраняет устойчивую динамику. Мы ожидаем, что текущий рост достигнет целевого 100% прогноза от 18213.65 до 29199.35 с 26143.77 на 37129.47 в следующем. В любом случае, прогноз будет оставаться оптимистичным до тех пор, пока будет поддерживаться поддержка 33687.01.

В другом месте

Денежные доходы от рабочей силы в Японии в марте выросли на 0.2% г / г против прогноза -0.5% г / г. Денежная база выросла на 24.3% г / г в апреле против прогноза 21.9% г / г.

В ходе европейской сессии будут опубликованы данные об уровне безработицы в Швейцарии и валютных резервах, промышленном производстве и торговом балансе Германии, промышленном производстве и торговом балансе Франции, розничных продажах Италии и строительном PMI Великобритании.

Позже в этот же день, помимо NFP США, Канада также опубликует данные по занятости и PMI Айви.

Ежедневный прогноз USD / CAD

Daily Pivots: (S1) 1.2099; (P) 1.2193; (R1) 1.2245; Больше…

Снижение пары USD / CAD продолжается до 1.2140, что чуть выше 100% -ного прогноза 1.2880 до 1.2363 с 1.2653 на 1.2136. На данный момент внутридневная предвзятость остается негативной. Следующая цель - долгосрочная кластерная поддержка на уровне 1.2061. Мы будем осторожны, если оттуда будет сильная поддержка, которая приведет к развороту. С другой стороны, прорыв второстепенного сопротивления 1.2265 приведет к смещению в сторону роста, чтобы отскочить обратно к 55-дневной EMA (сейчас на 1.2510). Однако устойчивый прорыв 1.2061 будет иметь более медвежьи последствия. Следующей ближайшей целью будет прогноз 161.8% на уровне 1.1816.

В более широком плане падение от 1.4667 рассматривается как третья часть коррекционной модели от 1.4689 (максимум 2016 года). Ожидается дальнейшее снижение до 1.2061 (минимум 2017 г.). Мы будем искать оттуда сильную поддержку, чтобы добиться отскока. Тем не менее, устойчивый прорыв сопротивления 1.2653 необходим, чтобы стать первым признаком среднесрочного дна. В противном случае прогноз останется медвежьим в случае сильного отскока. Кроме того, устойчивый прорыв 1.2061 откроет путь к 61.8% отката от 0.9406 до 1.4689 на 1.1424.

Обновление экономических показателей