Tình cảm được ổn định với sự phục hồi muộn của DOW, Dollar chuyển sang bảng lương phi nông nghiệp

Tâm lý rủi ro nhìn chung ổn định sau khi chứng khoán Mỹ phục hồi muộn qua đêm. DOW chạm mức thấp nhất là 24242.22 nhưng đóng cửa ở mức 24947.67. Chỉ giảm -0.32%. S&P 500 cũng chạm mức thấp nhất là 2621.53 nhưng đóng cửa ở mức 2695.95, chỉ giảm -0.15%. NASDAQ thậm chí còn đảo chiều và đóng cửa tăng 0.42% ở mức 7188.26. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc đóng cửa giảm sâu hơn với lợi suất kỳ hạn 10 năm mất -0.048 xuống 2.876. Ở châu Á, tất cả các chỉ số chính đều giao dịch đen tại thời điểm viết bài. Nikkei tăng 0.48%, Singapore Strait Times tăng 0.41%, HSI Hồng Kông tăng 0.27%. China Shanghai SSE tụt lại phía sau và chỉ tăng 0.08%. Lợi suất JGB 10 năm cũng phục hồi và quay trở lại mức 0.059.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Yên đang được giao dịch là đồng yếu nhất trong ngày hôm nay, tiếp theo là đồng Bảng Anh và đồng Yên Canada. Đô la New Zealand là đồng đô la mạnh nhất cho ngày hôm nay, tiếp theo là Franc Thụy Sĩ và sau đó là Úc. Nhưng trong tuần, Franc Thụy Sĩ và Yên áp đảo là những đồng tiền mạnh nhất. Úc và Canada yếu nhất. Bức tranh hàng tuần khó có thể thay đổi khi kết thúc. Mặc dù vậy, bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ có triển vọng nâng Dollar từ mức yếu thứ ba trong tuần lên mức tốt hơn.

Về mặt kỹ thuật, EUR / USD và GBP / USD vẫn bị giới hạn trong phạm vi quen thuộc. USD / CHF đã phá vỡ mức hỗ trợ 0.9908 trong đêm nhưng đã phục hồi nhanh chóng. Tỷ giá USD / JPY cũng thủng 112.30 nhưng sau đó đã phục hồi. Tỷ giá USD / JPY thực sự đang tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch châu Á. Như vậy, về tổng thể, không có điểm yếu rõ ràng nào của Dollar. Các nhà giao dịch chỉ thận trọng trước NFP. Đô la Úc đang tiêu hóa những khoản lỗ mạnh trong tuần này. AUD / USD phục hồi sau khi chạm 0.7199. EUR / AUD rút lui sau khi chạm 1.5871. Hai cấp độ này sẽ vẫn là trọng tâm cho ngày hôm nay.

Fed Powell: Một số cộng đồng vẫn chưa cảm thấy đầy đủ lợi ích của nền kinh tế mạnh mẽ

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một bài phát biểu ngày hôm qua rằng “bằng nhiều biện pháp cấp quốc gia, thị trường lao động của chúng tôi rất mạnh”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “số liệu thống kê tổng hợp có thể che giấu những khác biệt quan trọng giữa các nhóm nhân khẩu học và thu nhập khác nhau, cũng như sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực”. Ông chỉ ra số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở một số quận nông thôn nghèo dai dẳng vẫn cao hơn nhiều so với con số chung của cả nước.

Và, “trong khi nền kinh tế nói chung là mạnh mẽ, chúng tôi nhận thấy rằng một số cộng đồng vẫn chưa cảm nhận được đầy đủ lợi ích của việc mở rộng đang diễn ra”. Fed đang “tiến hành nghiên cứu, cộng tác với cộng đồng và đánh giá các quy định tài chính để sự thịnh vượng hiện tại của quốc gia chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho các thị trấn và thành phố nhỏ”.

Fed Williams: Thuế quan là một tiêu cực cho việc làm

Fed tại New York, John Williams, cho biết trong một diễn đàn hôm qua rằng cuộc chiến thuế quan của Trump với các nước khác có “tác động tương đối nhỏ đến nền kinh tế. Nhưng chúng đã tạo ra sự không chắc chắn cao hơn cho các doanh nghiệp.

Williams cho biết "ít nhất cho đến nay các mức thuế đã được áp dụng, bởi Hoa Kỳ và các quốc gia khác, khi bạn chuyển nó vào nền kinh tế trị giá 20 nghìn tỷ đô la, nó không có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế hoặc lạm phát" . Và, tác động “quan trọng hơn và lớn hơn nhiều” là sự không chắc chắn cao hơn đối với các doanh nghiệp. Khi các công ty ngừng đầu tư do sự không chắc chắn, "đó là điều tiêu cực đối với việc làm trong ngắn hạn ... và là yếu tố làm chậm nền kinh tế so với những gì nó có thể xảy ra."

BoC Poloz thừa nhận đà mất nền kinh tế sẽ đi vào Q4

Thống đốc BoC Stephen Poloz hôm qua đã thừa nhận rằng "dữ liệu được công bố kể từ Báo cáo Chính sách Tiền tệ tháng XNUMX của chúng tôi đã ở khía cạnh đáng thất vọng". Và, "nền kinh tế có ít động lực hơn trong quý XNUMX so với những gì chúng tôi tin tưởng."

Ngoài ra, liên quan đến sự sụt giảm giá dầu gần đây, Poloz nói thêm “rõ ràng là một sự điều chỉnh đau đớn đang diễn ra đối với miền Tây Canada và sẽ có tác động có ý nghĩa đến kinh tế vĩ mô của Canada.”

Các bình luận này lặp lại tuyên bố thận trọng của BoC vào đầu tuần này và củng cố cơ hội để BoC tạm dừng tăng lãi suất nếu mọi thứ không được cải thiện.

BoJ Kuroda: Không cần nới lỏng thêm

Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda hôm nay nói với quốc hội rằng “nền kinh tế đang duy trì đà phát triển để đạt được mục tiêu 2% của chúng tôi. Nhưng động lực đó thiếu sức mạnh, vì vậy chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận các diễn biến ”. Tuy nhiên, hiện tại, Kuroda nói thêm "Tôi không thấy cần phải thực hiện các bước nới lỏng tiền tệ bổ sung". Và BoJ không có ý tưởng trước về những công cụ nào sẽ sử dụng nếu cần nới lỏng hơn nữa, nhưng các nhà hoạch định chính sách sẽ “cân nhắc cẩn thận giữa chi phí và lợi ích của bất kỳ bước nào chúng tôi thực hiện”.

Từ Nhật Bản, chi tiêu hộ gia đình giảm -0.3% yoy trong tháng 1.2, kém hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 1.5% yoy. Thu nhập tiền mặt từ lao động tăng 1.0% yoy, cao hơn kỳ vọng XNUMX% yoy. Dữ liệu chi tiêu yếu cho thấy thực tế là vẫn chưa có điều kiện để tiêu dùng mạnh lên. Vẫn cần thời gian để việc tăng lương chuyển sang tiêu dùng và sau đó là lạm phát.

Một cách riêng biệt, theo một cuộc thăm dò của Reuters, 55% các công ty Nhật Bản dự kiến ​​tăng trưởng 2019 sẽ tương đương với 1% trong 2018. 31% thấy nó chậm lại và chỉ 14% thấy nó tăng tốc. Trong số các mối quan tâm của doanh nghiệp, kế hoạch tăng thuế bán hàng vào tháng 10 và chiến tranh thương mại hàng đầu Mỹ-Trung. Đàm phán thương mại Mỹ-Nhật, thị trường mới nổi và căng thẳng Trung Đông cũng được coi là rủi ro đối với tăng trưởng.

Nhìn về phía trước

Đức sẽ giải phóng sản xuất công nghiệp trong phiên Châu Âu. Eurozone sẽ phát hành bản điều chỉnh GDP. Thụy Sĩ sẽ giải phóng dự trữ ngoại tệ.

Nhưng biên chế phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ là trọng tâm chính. Việc Fed tăng lãi suất sau đợt tăng tháng XNUMX và tháng XNUMX phụ thuộc nhiều vào dữ liệu. Và dữ liệu về việc làm và tiền lương mạnh mẽ là cần thiết để thuyết phục các nhà hoạch định chính sách tăng lãi suất, ít nhất, lên giới hạn trên của mức trung lập ước tính. Canada cũng sẽ công bố dữ liệu việc làm hôm nay.

AUD / USD Outlook hàng ngày

Hàng ngày Pivots: (S1) 0.7193; (P) 0.7233; (R1) 0.7275; Hơn…

Trong khi mức giảm từ 0.7393 là dốc, AUD / USD đã thu hút hỗ trợ từ 0.7199 và phục hồi. Chưa có xác nhận về sự đảo chiều và xu hướng trong ngày là trung lập. Mặt khác, việc phá vỡ 0.7199 chắc chắn sẽ cho thấy sự phục hồi điều chỉnh từ 0.7020 đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Sau đó, mức giảm sâu hơn sẽ được nhìn thấy trở lại để kiểm tra lại mức thấp 0.7020. Ở phía tăng điểm, trên mức kháng cự nhỏ 0.7300 sẽ khiến xu hướng tăng trở lại. Trong trường hợp đó, mức tăng điều chỉnh từ 0.7020 sẽ kéo dài đến mức thoái lui 38.2% của 0.8135 đến 0.7020 tại 0.7446 trước khi hoàn thành.

Trong bức tranh lớn hơn, đáy trung hạn được đặt tại 0.7020 trước hỗ trợ phím 0.6826 (2016 thấp). Sự phục hồi mạnh mẽ hơn sẽ được nhìn thấy để điều chỉnh toàn bộ sự sụp đổ từ mức cao 0.8135. Nhưng chúng tôi hy vọng mức kháng cự mạnh từ hỗ trợ 0.7500 đã biến mức kháng cự để hạn chế sự tăng giá. Sự sụp đổ trung hạn từ 0.8135 sẽ tiếp tục và mở rộng để đưa mức độ xuống của 0.6826 ở giai đoạn sau, sau khi việc điều chỉnh từ 0.7020 hoàn tất.

Cập nhật chỉ số kinh tế