Các ngân hàng mới của châu Âu tìm kiếm lợi nhuận khó nắm bắt ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Mỹ

Các ngân hàng mới của châu Âu đang chuyển sự chú ý của họ sang lĩnh vực ngân hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và mở rộng ở Mỹ, khi họ cố gắng đạt được quy mô toàn cầu và lợi nhuận.

Theo giám đốc bộ phận kinh doanh Vaidas Adomauskas, ngân hàng doanh nghiệp sẽ sớm mang lại doanh thu lớn hơn cho công ty neobank Revolut của Vương quốc Anh so với các khách hàng bán lẻ, vốn đã lên tới khoảng 10 triệu.

Ông nói: “Chúng tôi là bên tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và nói thêm rằng Revolut sẽ tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp của mình lên gấp bốn hoặc năm lần vào năm 2020, đạt hơn một triệu.

Trong số các ngân hàng neo khác có trụ sở tại Vương quốc Anh, Monzo đã ra mắt tài khoản doanh nghiệp vào tháng XNUMX.

Trong khi đó, Ngân hàng Starling - vốn tập trung lâu hơn vào ngân hàng doanh nghiệp và cho vay, nhưng nhắm mục tiêu vào các công ty nhỏ hơn OakNorth - cũng đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng của mình trong phân khúc đó tốt hơn so với bán lẻ kể từ khi coronavirus, một phần là nhờ ra mắt quảng cáo truyền hình nhắm mục tiêu đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vào tháng Hai.

Năm ngoái, Starling đã giành được khoản tài trợ 100 triệu bảng Anh từ Quỹ Năng lực và Đổi mới, một phương tiện của chính phủ Anh nhằm giảm thị phần thống trị của Ngân hàng Hoàng gia Scotland trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Monzo - người có giám đốc điều hành Tom Blomfield trước đây là giám đốc công nghệ của Starling - đã nộp đơn đăng ký, nhưng bị từ chối.

“Nhiều ngân hàng mới theo đuổi các chiến lược khác hiện đang nhận ra rằng để có một hoạt động kinh doanh bền vững, bạn phải là một ngân hàng, và một phần của dịch vụ đó và một phần rất có lợi nhuận của dịch vụ là ngân hàng SME,” Starling's giám đốc điều hành Anne Boden nói với Euromoney.

“Tôi không nghĩ các ngân hàng lớn từng lo lắng về thẻ trả trước mà thanh niên 18 tuổi sử dụng để đến quán cà phê.”

Các ngân hàng neo ở Anh, nơi có ít sự cạnh tranh hơn đối với các khách hàng doanh nghiệp nhỏ từ các ngân hàng tương hỗ và khu vực công, đang thúc đẩy đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng kinh doanh.

Ngay cả các ngân hàng neo có trụ sở tại Vương quốc Anh trước đây tập trung vào bán lẻ - chẳng hạn như Revolut và Monzo - đang có quan điểm rằng các khách hàng doanh nghiệp nhỏ có thể có lợi hơn bán lẻ, vì các giao dịch sẽ lớn hơn, thúc đẩy phí trao đổi Visa và Mastercard mà họ dựa vào.

Nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ phức tạp hơn, ngay cả đối với những người làm nghề tự do và những nhà giao dịch duy nhất mà các tân ngân hàng trên thị trường đại chúng đang nhắm đến. Điều này bổ sung phạm vi tính phí đăng ký tài khoản, dựa trên khả năng đóng gói những thứ như phần mềm lập hóa đơn vào ứng dụng của họ.

Mỹ

Tuy nhiên, Starling lại đứng sau các ngân hàng neo lớn khác - bao gồm cả N26 có trụ sở tại Đức - về số lượng khách hàng và việc triển khai ra quốc tế.

Điều đó đặc biệt đúng ở Mỹ, nơi N26, Monzo và Revolut đã ra mắt thông qua các ngân hàng đối tác trong năm qua. Trong trường hợp của Monzo, nó đã làm như vậy trước khi tung ra bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu.

Đến đầu năm 2020, N26 có khoảng XNUMX/XNUMX triệu khách hàng tại Mỹ. Nó hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận ở đó tương đối nhanh chóng.

Theo Georg Hauer, người đứng đầu các thị trường nói tiếng Đức, N26 đã phải trả chi phí và sự phức tạp để đạt được giấy phép ở Đức vì thị trường cho các sản phẩm ngân hàng có nhãn trắng kém phát triển ở châu Âu, vì vậy nó đã phải nhường lại nhiều doanh thu hơn, và đã ít linh hoạt hơn trên các sản phẩm của mình, so với mức cho phép của một ngân hàng đối tác ở Mỹ.

Tuy nhiên, Boden cảnh báo về sự phức tạp của quy định liên bang được thiết lập ở Hoa Kỳ, nơi các ngân hàng cần giấy phép theo từng tiểu bang. Cô ấy nói rằng cô ấy biết rõ phần còn lại của châu Âu khi làm việc tại công ty cho vay ABN Amro của Hà Lan và lưu ý rằng khuôn khổ của Vương quốc Anh vẫn gần với những gì tồn tại trong Liên minh châu Âu, bất chấp Brexit.

Trong khi đó, các cuộc thảo luận của Starling về giấy phép với cơ quan quản lý Ireland sẽ bị trì hoãn ba hoặc bốn tháng, do virus coronavirus, nhưng Boden vẫn hy vọng sẽ có nhiều khách hàng ở những nơi khác ở châu Âu hơn là ở Anh trong vòng hai hoặc ba năm.

Bà nói: “Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào châu Âu, điều đó không thay đổi. “Có cơ hội lớn trên khắp châu Âu cho chúng tôi, đặc biệt là đối với ngân hàng SME.”

Để biết thêm thông tin về các ngân hàng neo của Châu Âu, đừng bỏ lỡ ấn bản tháng XNUMX của Euromoney