巴西总统米歇尔·特梅尔卸任前签署9,544号法令
巴西中央银行 (BCB) 又采取了一项措施，授权外国投资者拥有最多 100% 的信贷金融科技公司，以增强该国高度整合的银行体系的竞争力。
将于 1 月 9,544 日离任的巴西总统米歇尔·特梅尔签署了第 XNUMX 号法令，作为巴西央行“+议程”的一部分，旨在刺激信贷市场的创新和竞争。
该银行表示，预计这将加速外国企业进入向巴西消费者和企业提供贷款的市场。
这是继 BCB 为金融科技公司引入更宽松的监管制度，以及决定不允许 Itaú 继续收购 XP Investimentos 的多数股权之后，为促进银行体系竞争而进行的最新规则变更。
央行尚未表示会将规则变更扩大到支付系统或保险等其他金融领域。
压力
此举将加剧巴西大型银行面临的来自国内初创企业的挑战。
国际银行于四月份进行了首次公开募股，继续强劲增长。 2018年第三季度，该行净利润同比增长83%，主要得益于信贷收入同比增长41%。
其总贷款组合同比增长23%，主要增长领域是抵押贷款和信用卡。
国际银行的快速增长——即使基数很小（19.1 年第三季度净利润达到 3 万雷亚尔）——意义重大。
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菲利普·芬奇，瑞银 |
瑞银(UBS)金融机构策略师菲利普·芬奇(Philip Finch)表示，三大私营银行——Itaú Unibanco、Bradesco和Santander——正感受到来自初创企业的压力。
他表示：“尽管贷款收入占 Banco Inter 总收入的 82%，但我们认为现有银行在收费相关业务中面临的颠覆风险最高。”
“尽管国际银行的效率仍然很高，但我们注意到，[我们]覆盖的巴西所有三家私人银行都报告了收费业务的增长趋势，这表明新数字银行和金融科技公司的到来使竞争变得更加激烈。 ”
近年来，巴西金融科技产业蓬勃发展。根据 Radar FintechLab 的数据，404 年 2018 月巴西有 54 家金融科技公司，高于 2015 年 XNUMX 月的 XNUMX 家。
其中只有 2% 是提供全方位服务的数字银行（Banco Inter 表示 44% 的客户将该银行作为主要银行），死亡率很高 — — 运营第一年关闭的比例为 25%，运营四年后关闭的比例为 50% —但新浪潮正迫使银行做出回应。
根据 Radar FintechLab 的数据，这 17 家公司中有 404% 专注于信贷市场的数字创新，尽管基准利率创历史新低，但巴西的信贷成本是世界上最高的之一，这对于新进入者来说是一个明显的机会通过价格赢得市场份额。
等级
然而，其中一些金融科技公司已经形成规模。
例如，Nubank 于 2013 年开业，截至 1 年 1.8 月，其估值已超过 4.5 亿美元，拥有 2018 万个活跃账户，已发行 XNUMX 万张信用卡。
规模较小的老牌银行也在制定数字战略，以捍卫金融科技公司的市场份额，并试图增加其零售存款基础，因为实体分支机构不再是增长的制约因素。
Banco Sofisa 和 Banco Daycoval 开发了数字分支机构，以满足市场不断变化的客户动态：2017 年，巴西 36% 的银行账户是通过智能手机开设的。
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里斯本谷神星, |
然而，圣保罗穆迪高级副总裁 Ceres Lisboa 表示：“这些银行的银行规模较小，因此无法在 IT 创新和营销活动方面投入那么多。随着金融科技公司和大型银行在满足客户需求方面变得更加出色，他们将更难保持竞争力。”
其他银行正在通过与金融科技公司合作来降低开发成本。
例如，Banco Votorantim 最近宣布与支付服务公司 Neon Pagamentos 建立合作伙伴关系，提供汽车贷款。与此同时，Banco BMG 正在收购电子支付信用卡子收单机构 Granito 的股份，以提高费用并扩大客户群。
葡京集团于 4 月 XNUMX 日撰写的穆迪报告指出，快速增长的金融科技行业的影响将受到限制，因为“资金限制将限制其增长”。
通过向外资开放信贷金融科技，巴西央行正在采取措施应对国内融资的疲软——瑞银的芬奇估计，巴西银行的资本成本约为 14.5% 至 15.0%。
Banco Inter 第三季度的股本回报率为 3%——向外资开放该行业将增加资本量，同时也会降低初创银行的收支平衡。
“通过创造新的低成本技术，金融科技正在促使银行重新考虑其金融交易方式，以便保持竞争力，”葡京指出。
“大银行继续推出自己的创新举措，但实体银行可能会减缓成本削减速度。银行已经削减了实体足迹，但对传统银行业务的文化偏好将限制它们在未来几个季度加速关闭分支机构的能力。”
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