聯合國在 12 月份宣布，我們只有 XNUMX 年的時間來控制氣候變化，因此我們最好進行投資。
但不幸的是，越來越明顯的是，對符合聯合國可持續發展目標 (SDG) 的國家、公司和產品進行投資遠比最初想像的複雜得多。 越來越明顯的是，具有強大的以環境、社會和公司治理(ESG) 標準為重點的研究的金融機構將受到投資者的垂涎，因為他們尋求找出如何以有效的方式將致力於負責任投資的22 萬億美元資產運用起來。
例如，如果您希望保持投資與 ESG 兼容，您應該在哪裡投資？
ESG 與 GDP
我最近最喜歡的研究是 Renaissance Capital 的 XNUMX 月份戰略報告，該報告顯示了一段時間內各國的 ESG 分數與 GDP 的關係。 根據其研究，ESG 得分最高的五個國家是丹麥、瑞典、新西蘭、瑞士和挪威。
正如作者指出的那樣，如果您正在尋找純粹的 ESG 投資，而且如果您的 ESG 目標是投資於以白人為主、富有的基督教傳統國家，那麼投資這些國家是值得的。
該報告的作者表示：“如果您想通過投資來提高 ESG 分數，那麼我們很清楚，新興市場和前沿市場 (FM) 的收益遠高於發達市場。” “新興市場和FM需要投資，通過更高的人均GDP帶來更大的性別平等、更好的法律體系、成人識字率和更高的預期壽命。”
挑戰在於，與發達市場一樣，雖然新興市場的社會和治理指標可能會隨著工業化而改善，但環境影響卻沒有。 隨著國家變得更加富裕，它們排放的污染水平也更高，從而使 ESG 投資者的投資場景變得更加複雜。
該研究的其他發現提供了一些發人深省的見解。 例如，2018 年以股票活動和主權債券定價衡量的最佳發達市場和新興市場的 ESG 得分最差。 不僅如此，許多發達市場的 ESG 分數實際上正在下降——包括瑞典和挪威等表現出色的國家，以及美國、加拿大、荷蘭、新加坡和澳大利亞。
就我個人而言，我認為鑑於氣候變化預測的壞消息越來越多，大麻現在可能是一項不錯的投資
在最近對貝萊德和瑞銀資產管理等大型機構投資者的調查中，Natixis 還發現，地理位置對於可持續發展目標相關投資至關重要； 投資存在差距的地區比投資那些已經符合可持續發展目標的地區更有效——即使後者可能為您的產品贏得漂亮的可持續發展目標標籤。
Orith Azoulay 去年成為 Natixis 綠色和可持續金融全球主管，她最初自己從事研究工作，並創建了一個內部研發部門，致力於尋找迫切需要的信息，以幫助投資者應對日益複雜的可持續發展目標世界。
雖然“綠色清洗”眾所周知，已經受到每個人的關注，甚至歐盟委員會也正在解決這一問題，但 Natixis 的報告卻談到了“可持續發展目標清洗”的威脅。 該報告為投資者提供了一個框架，指導他們如何對國家和公司進行投資，以確保他們的投資不會以犧牲另一個目標為代價來支持一個目標。
另一家在可持續金融領域大力開展研究的歐洲銀行荷蘭國際集團 (ING) 也加入了這場競爭。 它宣布將利用其 500 億歐元的貸款賬戶來實現《巴黎協定》的兩度目標，為此，它將使用一種名為 Terra 的方法。
這個想法是，公司將需要新技術來適應低碳排放的環境。 ING 從科學機構和獨立組織收集數據，按行業跟踪將需要哪些技術以及公司的投資計劃是什麼。 然後，該數據可以指導部分貸款簿。
ING 的 Terra 方法的錦上添花是它是開源的，希望它能鼓勵其他銀行幫助加快碳減排步伐。
做記錄
根據其他銀行的研究，深入研究具體細節，投資者應該注意幾個行業。 瑞銀 (UBS) 2025 月首席信息官報告強調了電動汽車和汽車共享，預計到 25 年，全球銷售的新車中約 XNUMX% 將是電動汽車。
作者表示：“支持性監管、成本下降和技術創新應該會讓更廣泛的電動、自動駕駛和汽車共享市場增長 10 倍左右，達到 400 億美元。”
摩根士丹利在其最新的可持續研究中指出，生物塑料的增長不可避免。
就我個人而言，我認為鑑於氣候變化預測的壞消息越來越多，大麻目前可能是一項不錯的投資。
從大麻中提取的大麻二酚作為天然合法的焦慮解藥正在迅速下架（《滾石》雜誌最近報導稱，到 22 年，市場價值可能達到 2022 億美元）。 大麻也是一種資源匱乏的作物，可以保持空氣清潔，顯然還可以改善受污染的水和土壤。 或者這只是洗綠？ 我們需要對此進行更多研究。
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