Yen steigt an, während die Märkte auf unzureichend nachlässiger Fed fallen

Die US-Aktien fielen über Nacht und setzten damit ihren jüngsten Rückgang fort, da das FOMC den Zinssatz erhöhte und die Ankündigung insgesamt weniger zurückhaltend als erwartet ausfiel. Die Risikoaversion breitete sich auch auf die asiatische Sitzung aus. Rohstoffwährungen stehen daher im Allgemeinen unter Druck. Der neuseeländische Dollar wird zusätzlich durch das schwache BIP belastet, während der Australische Dollar aufgrund gemischter Beschäftigungsdaten schwach ist. Während sich der Dollar erholte, bleibt er gegenüber den europäischen Hauptwährungen und dem Yen schwach. Der Euro wird weiterhin durch den Haushaltsvertrag zwischen Italien und der EU gestützt. Aber der Yen ist aufgrund der Risikoaversion noch stärker. (Für zusätzliches Geld auf dem Devisenmarkt nutzen Sie unsere Forex-Roboter)

Technisch, AUD / USD ist auf dem Weg, das Tief von 0.7020 erneut zu testen. EUR/AUD ist nach dem Durchbrechen der Unterstützung von 1.5984, die zum Widerstand wurde, ebenfalls auf dem Weg, das Hoch von 1.6357 erneut zu testen. USD/CAD ist ebenfalls auf dem Weg zum Fibonacci-Level von 1.3685. Yen wird heute im Mittelpunkt stehen, da USD/JPY sich mit einiger Überzeugung endlich unter der Unterstützung von 112.23 halten könnte. Ebenso könnte EUR/JPY die Unterstützung von 127.61 endlich entscheidend durchbrechen. GBP/JPY könnte auch die Unterstützung von 141.17 angreifen. EUR/USD, GBP/USD und USD/CHF, EUR/GBP bleiben in Spanne und warten auf einen Ausbruch.

Auf anderen Märkten schloss der DOW mit -1.49 % im Minus bei 23323.66, der S&P 500 verlor -1.54 % und der NASDAQ -2.17 %. Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen stark, insbesondere am langen Ende. Die Rendite der 10-jährigen fiel um -0.047 auf 2.778. Die Rendite der 30-jährigen fiel um -0.064 auf 3.015 und riskiert nun die 3-%-Marke. Noch wichtiger ist, dass sich die Renditekurve weiter abgeflacht hat und nun von 1 Jahr (2.648) auf 5 Jahre (2.622) invertiert ist.

In Asien ist der Nikkei derzeit um 3.15 % im Minus, der Hongkonger HSI um 1.51 %, der chinesische Shanghai SSE um 1.27 % und der Singapore Strait Times um 0.55 %. Die Rendite japanischer 10-jähriger japanischer Staatsanleihen ist um 0.0107 auf 0.024 gesunken. Lesen Sie Fundamentalanalyse...

Fed erhöht Leitzinsen auf 2.25-2.50% und liefert gemäßigte Wirtschaftsprognosen

Die Fed hat den Leitzins wie allgemein erwartet um 25 Basispunkte auf 2.25-2.50 % angehoben. Die Entscheidung wurde einstimmig getroffen. Die jüngsten Konjunkturprognosen waren eher gemäßigt. Die Wachstums- und Inflationsprognose für 2019 wurde nach unten korrigiert. Die Fed prognostizierte außerdem nur wenige Zinserhöhungen. Dennoch sind die Anleger, möglicherweise auch Trump, mit der unzureichenden Zurückhaltung unzufrieden. Entscheidend ist, dass die Fed behauptete, „einige weitere schrittweise Erhöhungen“ des Leitzinses seien mit der Aufrechterhaltung des Wachstums und der Beibehaltung der Inflation nahe der Zielvorgabe vereinbar. Fed-Vorsitzender Jerome Powell räumte zwar ein, dass das globale Wachstum „nachlässt“, sagte aber auch, dass „die Politik nicht entgegenkommend sein muss“, da sich die US-Wirtschaft weiterhin gut entwickelt.

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Zunächst und am wichtigsten ist der längerfristige Leitzins, der als neutrale Einschätzung der Fed angesehen wird. Die Medianprojektion wurde von 2.8 % auf 3.0 % nach unten korrigiert. Die zentrale Tendenz wurde von 2.5-3.0 % auf 2.8-3.0 % nach unten korrigiert. Die Spanne blieb unverändert bei 2.5-3.5 %. Für 2019 wurde der Median von 2.9 % auf 3.1 % nach unten korrigiert. Die zentrale Tendenz wurde von 2.6-3.1 % auf 2.9-3.4 % nach unten korrigiert. Insgesamt deutet die Korrektur darauf hin, dass die Fed 2019 eine oder höchstens zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte, statt drei, wie in den Septemberprojektionen angedeutet.

In Bezug auf das Wachstum wurde die mittlere Wachstumsprognose für 2019 von 2.3 % auf 2.5 % nach unten korrigiert. Die mittlere Wachstumsprognose für 2020 blieb unverändert bei 2.0 %. In Bezug auf die Arbeitslosigkeit blieb die mittlere Arbeitslosenquote für 2019 von 3.5 % nach unten korrigiert. Die mittlere Arbeitslosenquote für 2020 wurde von 3.6 % auf 3.5 % nach oben korrigiert. In Bezug auf die Kerninflation wurde die mittlere PCE-Kernprognose für 2019 von 2.0 % auf 2.1 % nach unten korrigiert. Die mittlere PCE-Kernprognose für 2020 wurde von 2.0 % auf 2.1 % nach unten korrigiert.

Empfohlene Messwerte auf FOMC:

Die BoJ liegt mit 7 zu 2 Stimmen wie allgemein erwartet da

Die BoJ ließ ihre Geldpolitik heute wie allgemein erwartet unverändert. Der kurzfristige Leitzins bleibt negativ bei -0.1%. Zentralbank wird mit dem Ankauf von Vermögenswerten im Umfang von etwa 80 Billionen JPY pro Jahr fortfahren, um die Rendite 10-jähriger jüdischer Staatsanleihen bei etwa 0 % zu halten. Die Entscheidung wurde erneut mit 7 zu 2 Stimmen getroffen. Y. Harada war dagegen und meinte, dass es zu vage sei, eine gewisse Bewegung der langfristigen Renditen zuzulassen. G. Kataoka drängte weiterhin auf eine stärkere Lockerung.

Zu den wirtschaftlichen Aussichten sagte die BoJ, dass die Wirtschaft „ihre moderate Expansion wahrscheinlich fortsetzen wird“. Die Inlandsnachfrage dürfte einem Aufwärtstrend folgen, „wobei sowohl im Unternehmens- als auch im Haushaltssektor ein positiver Zyklus vom Einkommen zu den Ausgaben aufrechterhalten wird“. Der VPI werde „wahrscheinlich allmählich in Richtung 2 Prozent steigen, vor allem aufgrund der weiterhin positiven Produktionslücke und der steigenden mittel- bis langfristigen Inflationserwartungen“.

Die BoJ betonte auch, dass zu den Risiken die makroökonomische Politik der USA, protektionistische Maßnahmen, die Schwellenmärkte, der Brexit und geopolitische Risiken gehören. Weiterlesen Forex Nachrichten...

Die Beschäftigung in Australien stieg um 37, die Zahl der Vollzeitstellen ging jedoch um -6.4 zurück

Der australische Arbeitsmarkt wuchs im November saisonbereinigt um 37.0, viel besser als erwartet von 20.0. Das Wachstum wurde jedoch hauptsächlich durch Teilzeitstellen getragen, die um 43.4 Tsd. zunahmen. Die Vollzeitbeschäftigung ist tatsächlich um -6.4 Tsd. gesunken. Auch die Arbeitslosenquote stieg um 0.1 % auf 5.1 % und lag damit über den Erwartungen von 5.0 %. Die Beteiligungsquote stieg um 0.2 % auf 65.7 %.

Das neuseeländische BIP wuchs nur um 0.3 %, was einen starken Rückgang im Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe zur Folge hatte

Der neuseeländische Dollar fällt heute stark, nachdem die BIP-Daten große Fehler gemacht haben. Das BIP wuchs im 0.3. Quartal um 3 % gegenüber dem Vorquartal, eine deutliche Verlangsamung gegenüber den 2 % gegenüber dem Vorquartal im 1.0. Quartal und verfehlte die Erwartungen von 0.6 % gegenüber dem Vorquartal. Sowohl im Baugewerbe als auch im verarbeitenden Gewerbe ist ein starker Rückgang zu beobachten. Das Baugewerbe ging um -0.8 % zurück, was auf einen Rückgang im Schwer- und Tiefbau zurückzuführen ist. Das verarbeitende Gewerbe ging um -0.8 % zurück, „wobei 6 von 9 verarbeitenden Industrien rückläufig waren“. Auch das Dienstleistungswachstum ging auf 0.5 % zurück, die langsamste Wachstumsrate seit sechs Jahren. Auch aus Neuseeland schrumpfte das Handelsdefizit im November auf -861 Mio. NZD.

Blick in die Zukunft

Großbritannien steht heute im Mittelpunkt, wobei Einzelhandelsumsätze und Zinsentscheidungen der BoE im Mittelpunkt stehen. Es wird allgemein erwartet, dass die BoE den Leitzins unverändert bei 0.75 % belässt. Das Ziel für den Ankauf von Vermögenswerten wird ebenfalls bei 435 Mrd. GBP liegen. Die BOE klang im November kämpferisch. Angesichts der Veränderungen in den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen seit der November-Sitzung muss sie jedoch möglicherweise ihre Haltung zum Zinserhöhungspfad ändern. Obwohl es sich bei der bevorstehenden Sitzung um eine Zwischensitzung handelt und kein Inflationsbericht veröffentlicht wird, könnten die Mitglieder in ihrer politischen Erklärung dennoch eine vorsichtigere Botschaft abgeben. Mehr in BOE wird angesichts der Brexit-Unsicherheit wahrscheinlich vorsichtiger.

Kanada wird später am Tag seine Großhandelsumsätze bekannt geben. Die USA werden die Philly Fed-Umfrage, Arbeitslosenzahlen und Frühindikatoren veröffentlichen.

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USD / JPY Täglich Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 112.16; (P) 112.41; (R1) 112.73; Mehr..

USD/JPY ist heute bisher auf bis zu 112.00 gefallen und der Bruch der Unterstützung von 112.23 deutet auf eine Wiederaufnahme des Rückgangs von 114.20 hin. Es ist jetzt wahrscheinlich in der dritten Etappe des Korrekturmusters von 114.54. Die Intraday-Tendenz ist jetzt nach unten gerichtet für die Unterstützung von 111.37 und darunter. Aber dennoch sollte die Abwärtsbewegung durch ein 38.2%-Retracement von 104.62 auf 114.54 bei 110.75 eingedämmt werden, um eine Erholung zu bringen. Ein größerer Anstieg von 104.62 wird voraussichtlich später wieder aufgenommen. Auf der Oberseite wird der geringe Widerstand über 112.66 die Intraday-Tendenz zunächst neutralisieren.

Im Großen und Ganzen sollte der korrektive Rückgang von 118.65 (2016 high) mit drei Wellen bis hinunter zu 104.62 abgeschlossen sein. Der entscheidende Bruch der 114.73-Resistenz wird wahrscheinlich die gesamte Rallye von 98.97 (2016 niedrig) zu 100% Projektion von 98.97 zu 118.65 von 104.62 bei 124.30 fortsetzen, was einigermaßen nah an 125.85 (2015 hoch) liegt. Dies bleibt der bevorzugte Fall, solange die 109.76-Unterstützung gilt. Der entscheidende Durchbruch von 109.76 wird jedoch diese zinsbullische Sicht dämpfen und den Ausblick wieder durcheinander bringen.

Wirtschaftsindikatoren aktualisieren

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