Die 43-Milliarden-Dollar-Fusion von FIS und Worldpay ist ein sicheres Zeichen für die größte Bedeutung im Zahlungsverkehr

Der Abschluss eines 43-Milliarden-Dollar-Deals zwischen FIS und Worldpay in der vergangenen Woche – der bisher größte Deal im M&A-Bereich im Zahlungsverkehr – ist ein Zeichen dafür, dass der Konsolidierungsdruck in diesem Bereich zunimmt.

„Mit der Einführung von Instant Payments ist der elektronische Zahlungsverkehr explosionsartig angestiegen“, sagt Jerry Norton, Vizepräsident für Finanzdienstleistungen beim IT- und Geschäftsprozessdienstleistungsunternehmen CGI.

„Aber um Marktanteile zu gewinnen, benötigen Zahlungsanbieter Größe. Eine der schnellsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die Übernahme oder Fusion eines Unternehmens, anstatt selbst neue und teure Technologien zu entwickeln.“

Nur zwei Tage vor dem Abschluss der FIS-Worldpay-Fusion am 31. Juli schlossen das Zahlungs- und Technologieunternehmen Fiserv und das US-Finanzdienstleistungsunternehmen First Data ihre Fusion für 22 Milliarden US-Dollar ab.

Und im Juni erwarb der Online-Zahlungsriese PayPal iZettle für 2.2 Milliarden US-Dollar, nachdem der Deal von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde genehmigt worden war.

Im August gab Mastercard den Kauf der Echtzeit-Zahlungssparte von der Nets Group im Wert von 3.2 Milliarden US-Dollar bekannt – die bislang größte Übernahme des Unternehmens.

Laut McKinsey stiegen die weltweiten Zahlungseinnahmen im Jahr 11 im Vergleich zum Vorjahr um 1.9 % auf 2017 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen prognostiziert, dass der Sektor bis 2 auf 2020 Billionen US-Dollar und innerhalb von fünf Jahren auf 3 Billionen US-Dollar wachsen wird.

Laut dem World Payments Report, den das Beratungs- und Technologieunternehmen Capgemini gemeinsam mit BNP Paribas herausgibt, wird der Boom durch Entwicklungen in Schwellenländern vorangetrieben.

Russland, Indien und China verzeichneten ein zweistelliges Wachstum bei Nichtbanktransaktionen, während das Wachstum in den Industrieländern zwischen 7 und 2015 stabil bei 2016 % blieb.

Die Entwicklung von Cloud-Diensten und die stärkere Nutzung von APIs bedeuten, dass Größe nicht der einzige Faktor für die Konsolidierung ist, sagt Harry Newman, Leiter Banking bei Swift. Die technologische Entwicklung wird auch dazu führen, dass Unternehmen mit Technologieunternehmen fusionieren, die ihr eigenes Angebot ergänzen.

„Größe bleibt wichtig und im Laufe der Zeit erwarten wir eine weitere Konsolidierung, insbesondere auf lange Sicht“, sagt er.

Alison Wilkes, Leiterin Banking und Zahlungen für Europa bei FIS, sagt: „Zahlungsplattformen brauchen Größe, um in eine neue Region vorzudringen oder neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, und eine Partnerschaft mit einem anderen Zahlungsunternehmen ist oft der beste Weg, dies zu tun.“

„In unserem Fall glauben wir, dass FIS und Worldpay einander ergänzen, was es uns ermöglicht, unseren gemeinsamen Kunden eine breitere Produktpalette anzubieten, und wir werden eine stärkere Konsolidierung in der Branche erleben.“

Nach Angaben der Investmentbank FirstCapital verzeichneten die Zahlungen im letzten Quartal 2018 mit 30.8 % das schnellste Quartalswachstum bei M&A im Finanzdienstleistungssektor, obwohl dieser Sektor nur 11 % der gesamten M&A-Deals ausmachte.

Der globale Fintech-Bericht 2017 von PwC ergab, dass 56 % der Finanzinstitute die digitale Revolution in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensstrategie stellen und 82 % der Befragten erwarten, zwischen 2018 und 2023 mehr Fintech-Partnerschaften einzugehen.

Während neue und flexible Fintechs Marktanteile im Zahlungsbereich gewinnen, kämpfen etablierte Finanzdienstleister weiterhin mit veralteter Technologie und haben Schwierigkeiten, Innovationen in Bezug auf ihre Treasury-Lösungen einzuführen.

Aus diesem Grund nutzen Banken Zahlungsplattformen direkt oder erwerben sie in manchen Fällen, um Transaktionen abzuwickeln, anstatt Zahlungstechnologien intern zu entwickeln.

„Banken verfügen nicht mehr wirklich über die Fähigkeit zur Zahlungsabwicklung – sie haben diesen Rückstand nach der Finanzkrise aufgegeben, sodass neue Plattformen jetzt die Möglichkeit haben, ihre Größe zu vergrößern“, sagt Norton von CGI.

„Und wenn man glaubt, dass es sich um einen Wettlauf nach unten handelt, wollen die Banken wahrscheinlich nicht in diesem Bereich tätig sein, weil sie damit kein Geld verdienen. Sie sind zufriedener mit dem Verkauf von Overlay-Artikeln wie der elektronischen Rechnungsstellung und Zahlungsaufforderungsprodukten. Sie sind nicht daran interessiert, die Mechanismen zu entwickeln, sondern entscheiden sich dafür, einen Mehrwert zu schaffen, wo sie können.“

Im vergangenen August kaufte Barclays eine Minderheitsbeteiligung am europäischen Online-Rechnungsunternehmen MarketInvoice.

Die Royal Bank of Scotland, die im Mai ihren Merchant-Acquiring-Service NatWest Tyl eröffnete, verkaufte 80 2010 % ihrer Anteile an Worldpay, bevor sie 2013 ihre restlichen Anteile an dem Unternehmen verkaufte.

„Ich gehe davon aus, dass RBS zusätzliche Produkte rund um Tyl anbieten wird“, sagt Norton. „Es ist noch am Anfang, aber im aktuellen Kontext erforschen Banken weiterhin Mehrwertgeschäfte im Zusammenhang mit Zahlungen.“

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