Asien ist das neue Schlachtfeld für das europäische Transaktionsbanking

Asien ist der am schnellsten wachsende Transaktionsbanking-Markt weltweit, da Banken um Bargeld- und Handelsgeschäfte kämpfen, die über ihren Kernauftrag hinausgehen.

Europäische Banken fühlen sich von der Region besonders angezogen, da Unternehmen mit Sitz in Asien hoffen, sich von asiatischen und US-amerikanischen Banken zu trennen, die möglicherweise in den anhaltenden Handelskrieg verwickelt sind, sagt Stefan Hoops, Leiter des Geschäftsbereichs Corporate Banking der Deutschen Bank.

"Es mag ein wenig unpassend erscheinen, aber in den letzten 12 Monaten haben wir mehr Mandate für amerikanische Unternehmen mit Sitz in Asien als für europäische Unternehmen in Nordamerika oder amerikanische Unternehmen in Europa gewonnen", sagt er.

Nach Angaben der Deutschen Bank wuchs das Geschäft mit multinationalen US-Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 6 gegenüber dem Vorjahr um 2019%, und die Bank erwartet für 2020 ähnliche Ergebnisse. Im Vergleich dazu blieb das Wachstum der Bank mit europäischen Unternehmen in derselben Region unverändert.

„Ich würde argumentieren, dass ein in China tätiger US-Schatzmeister im gegenwärtigen Kontext viel eher Rat bei einer europäischen Bank in einer Region einholt, in der er hofft, das Risiko zu mindern und sein Geschäft zu diversifizieren, da die Welt zwischen China zunehmend polarisiert wird und die USA “, sagt Hoops.

Hoops bezieht sich auf den Handelskrieg zwischen China und den USA als ein typisches Beispiel. Der anhaltende Streit zwischen den beiden Wirtschaftsmächten hat dazu geführt, dass beide Länder Hunderten von mehreren Schlüsselimporten Zölle auferlegen.

Bis zum 16. Januar hatten die USA Zölle auf chinesische Waren im Wert von mehr als 550 Milliarden US-Dollar erhoben. China hatte sich mit Zöllen auf US-Produkte im Wert von mehr als 185 Milliarden US-Dollar revanchiert.

Seitdem hat es jedoch auf beiden Seiten eine Deeskalation gegeben. In jüngster Zeit war China gezwungen, die Zölle zu senken, da es weiterhin mit dem Ausbruch des Coronavirus zu kämpfen hat.

Wachstum

Laut McKinseys Asia-Pacific Banking Review 2019 macht das Transaktionsbanking rund ein Drittel aller Bankeinnahmen in der Region und mehr als die Hälfte der Transaktionsbankerlöse weltweit aus.

Während des letzten Jahrzehnts stiegen die Transaktionsbankerlöse in Apac um 17% gegenüber 2% in EMEA und 5% in Amerika.

Daten der Koalition spiegeln diese Ergebnisse wider. Auf regionaler Ebene betrug das Umsatzwachstum bei Transaktionsbanken in Apac im ersten Halbjahr 2019 4.2 Milliarden US-Dollar. In Amerika beispielsweise gab es kein Wachstum.

"Niemand bestreitet die Tatsache, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China Europa zugute gekommen ist und die europäischen Banken in der Region gut abschneiden werden, aber das heißt nicht, dass amerikanische Banken verlieren werden", sagt Eric Li, Research Director bei der Koalition.

„Europäische Banken sind führend in Bezug auf Handelsfinanzierungen, aber in anderen Bereichen haben amerikanische Banken in einer Region, in der das Greenback weiterhin dominiert, viel zu bieten - insbesondere in Bezug auf Cash Management, Dollarfinanzierung und Devisenabsicherung.

"In Asien gibt es so viele Möglichkeiten für eine Vielzahl von Banken - nicht nur für europäische Banken - angesichts der einzigartigen Herausforderungen, denen sich Unternehmen in einzelnen Ländern gegenübersehen."

Angesichts des Wettbewerbs in Asien könnten viele europäische Banken Vorwürfen ausgesetzt sein, Marktanteile zu kaufen, wenn sie versuchen, ihr Geschäft auszubauen.

Die Region wird für einige Zeit im Zentrum des Transaktionsbankings stehen 

 - Marcus Hughes, Bottomline-Technologien

Damian Glendinning, ehemaliger Schatzmeister des chinesischen multinationalen Technologieunternehmens Lenovo, sagt: „Mir ist kein spezifischer Vorteil bekannt, den europäische Banken haben könnten, außer der Tatsache, dass einige von ihnen konzertierte Anstrengungen unternehmen, um in den asiatischen Markt einzudringen .

„Dies kann dazu führen, dass sie leichter dazu geeignet sind, Kunden anzulocken, aber die daraus resultierende Wirtschaftlichkeit steht nicht immer gut. Obwohl sie möglicherweise darauf bedacht sind, das Geschäft zu gewinnen, steht oft eine schmerzhafte Abrechnung bevor, da sie entweder versuchen, die Preise zu verbessern oder sich aus der Region zurückzuziehen, da sie feststellen, dass die Rentabilität schwer zu erreichen ist. “

Local

Und während europäische Banken in der Region stark sind, gewinnen lokale Transaktionsbanken an Boden, sagt Marcus Hughes, Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung bei Bottomline Technologies.

„BNP Paribas - das 2007 das Geschäft von RBS gekauft hat - Deustche Bank und Global Player wie HSBC und Standard Chartered waren in der Region immer stark, aber die singapurischen Banken, die ihr Angebot durch Digitalisierung verändert haben, entwickeln sich gut und Dies zeigt, dass sie mit den anderen mithalten können. “

In den letzten Jahren hat DBS in ein Programm investiert, um seine Cash Management-Produktsuite auf einer Cloud-basierten Architektur aufzubauen, was zu Effizienz und Skalierbarkeit seines Transaktionsbanking-Angebots geführt hat.

Transaction Banking trägt 13% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei - 1.6 Mrd. S $ (1.16 Mrd. USD) - nach nur 3% im Jahr 2009.

„Asien ist der am schnellsten wachsende Markt und daher handelsintensiver als irgendwo auf der Welt“, sagt Hughes.

"Die Region wird für einige Zeit das Herzstück des Transaktionsbankings sein."