CEE-Fintechs verstärken sich, wenn Verbraucher Bargeld ausgeben

Phos, ein neues Software-PoS-Terminal für Android-Telefone, erfreut sich auch bei den Eigentümern von Restaurants und Geschäften mit Fensterläden großer Beliebtheit.

"Sie versuchen, Wege zu finden, um im Geschäft zu bleiben, und eine besteht darin, Essen oder Getränke in die Häuser der Menschen zu liefern, aber niemand will mehr Bargeld verwenden, und sie waren nicht dafür eingerichtet, Kartenzahlungen zu akzeptieren", sagt Gueorguiev. "Plötzlich ist es ein attraktives Angebot, Ihr Telefon in ein POS-Terminal verwandeln zu können."

In Bulgarien verzeichnete Paynetics auch eine erhöhte Nachfrage nach einem E-Wallet-Produkt, das im Dezember in Zusammenarbeit mit dem bulgarischen Telekommunikationsunternehmen A1 eingeführt wurde. 

"Einige Leute wollen heutzutage nicht einmal PoS-Terminals oder -Karten berühren", sagt Gueorguiev. "Für sie ist das Bezahlen per Telefon die sicherste Art zu shoppen."

Das litauische internationale Zahlungsunternehmen TransferGo verzeichnete seit Beginn der Covid-19-Krise ebenfalls einen starken Anstieg des Transaktionsvolumens und der Kundenzahlen.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Kunden hauptsächlich um Arbeiter aus Mittel- und Osteuropa (CEE) handelt, die Geld nach Hause schicken, mag dies in einer Zeit überraschend erscheinen, in der Arbeitsplätze auf dem gesamten Kontinent abgebaut werden. Bisher wurde jedoch ein allgemeiner Rückgang der Überweisungen durch eine massive Verlagerung von Geldtransfers zu digitalen Zahlungen mehr als ausgeglichen.

„Die Leute müssen immer noch Geld nach Hause schicken, wollen aber kein Geld anfassen, also müssen sie digital arbeiten“, sagt Marius Nedelcu, Branding-Leiter von TransferGo. "Viele fühlen sich anfangs sehr unwohl, weil sie nicht digital versiert sind. Daher war es für uns von entscheidender Bedeutung, unseren Kundensupport verfügbar zu halten."

Sobald sich die Menschen der Digitalisierung verschrieben haben, denke ich, dass sie auch nach dem Ende definitiv anhält 

 - Ivo Gueorgujew, Paynetics 

Da rund zwei Drittel der Überweisungen immer noch auf Bargeld entfallen, sieht Nedelcu auch während eines globalen Abschwungs ein enormes Wachstumspotenzial für digitale Überweisungen. Er glaubt auch, dass digitale Überweisungsunternehmen in der Lage sein werden, ihre neuen Kunden nach der Coronavirus-Krise zu halten.

"Ich sehe keine Leute, die wieder Geld verdienen", sagt er. „Natürlich werden es einige immer vorziehen, aber für die meisten Menschen ist es nicht sinnvoll, Bargeld mit sich herumzutragen und verrückte Gebühren für Überweisungen zu zahlen. Ich sehe nicht, dass sie darauf zurückkommen, wenn sie erst einmal erfahren, dass es eine digitale Option gibt. “

Gueorguiev stimmt zu, dass digitale Verhaltensmuster, die während der Covid-19-Ära gelernt wurden, die Krise wahrscheinlich überleben werden. 

"Es ist wirklich nur die Beschleunigung eines Trends", sagt er. "Sobald die Menschen die Digitalisierung annehmen, denke ich, dass sie auch nach dem Ende definitiv anhält."

Kreditnachfrage

In der Zwischenzeit hofft der digitale Kreditgeber Lidya, von einem Anstieg der Nachfrage nach Betriebskapital durch kleine und mittlere Unternehmen in Mitteleuropa profitieren zu können. 

Das Unternehmen, das 2016 in Nigeria gegründet wurde, vergibt monatlich Kredite an kleinere Unternehmen. 

"Es ist wie eine Kreditkarte für Unternehmen", sagt Mitbegründer Ercin Eksin.

Lidya nahm Mitte Februar, wenige Wochen vor Beginn der Covid-19-Krise, ihre Geschäftstätigkeit in der Tschechischen Republik auf. Trotz der Einführung einer nationalen Sperrung am 12. März hat das Unternehmen bisher keine Ausfälle bei seinen ursprünglichen Darlehen festgestellt.

„Wir sind für diese Unternehmen zu einer wirklich wichtigen Kreditlinie geworden“, sagt Eksin. "Wenn sie zurückzahlen, können sie weitere Einrichtungen in Anspruch nehmen, und sie möchten sich darauf konzentrieren, eine gute Kreditwürdigkeit bei uns zu haben, damit sie mehr Kapital freischalten können."

Er erwartet für die kommenden Monate einen weiteren Anstieg der Kreditnachfrage sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Polen, wo Lidya Anfang April mit der Kreditvergabe begann. 

Bereits vor der Covid-19-Krise schätzte die Weltbank die Finanzierungslücke für KMU in beiden Ländern auf 200 Milliarden US-Dollar.

„Die Situation hat sich seit Beginn der Krise nur verschlechtert“, fügt Eksin hinzu. "In Zeiten wie diesen benötigen KMU einen besseren Zugang zu Finanzmitteln, aber traditionelle Finanzinstitute konzentrieren sich in der Regel nur auf Kunden, die bereits über eine Einrichtung verfügen."

Während niemand wirklich auf eine Krise dieser Größenordnung vorbereitet ist, soll unser Grundmodell Unternehmen in Märkten unterstützen, die hinsichtlich des Zugangs zu Finanzmitteln erheblich unterbewertet sind. Deshalb passt es zu den aktuellen Bedingungen 

 - Ercin Eksin, Lidya

Er merkt auch an, dass das Kreditmodell von Lidya, das eher auf Daten und Transaktionshistorie als auf Sicherheiten basiert, gut für das Krisenumfeld geeignet ist, ebenso wie seine Fähigkeit, Kredite aus der Ferne auszugeben.

„Während niemand wirklich auf eine Krise dieser Größenordnung vorbereitet ist, soll unser Grundmodell Unternehmen in Märkten unterstützen, die hinsichtlich des Zugangs zu Finanzmitteln erheblich unterbewertet sind“, sagt er. "Deshalb passt es zu den aktuellen Bedingungen."

Lidya beabsichtigt, in diesem Jahr 15 Millionen US-Dollar in der Tschechischen Republik und 20 Millionen US-Dollar in Polen zu verleihen. Die Gründer des Unternehmens streben auch eine Expansion nach Westeuropa an.

„Wir untersuchen Märkte wie Spanien und Italien“, sagt Eksin. „Sie wurden von Covid-19 am schlimmsten getroffen, und sie werden viel zu tun haben, um ihre Volkswirtschaften wieder aufzubauen, sobald dies vorbei ist. Wir wären daran interessiert, dies zu unterstützen. “

Er merkt jedoch an, dass die Expansion in neue Märkte eine Herausforderung darstellen wird, solange die Reisebeschränkungen bestehen bleiben.

Laut Nedelcu sieht sich TransferGo ähnlichen Einschränkungen gegenüber. „Wir wollen so schnell wie möglich expandieren. Aber wenn wir das tun, wollen wir sicherstellen, dass wir den lokalen Markt verstehen und Menschen vor Ort haben “, sagt er. "Das wird in der aktuellen Situation sehr schwierig."

Verfügbarkeit von Finanzmitteln

Die andere große Frage, die Covid-19 für Fintechs in CEE wie auch anderswo aufwirft, betrifft die künftige Verfügbarkeit von Finanzmitteln.

Gueorguiev sagt, dass die Finanzierung des Sektors "stark austrocknen wird". 

"Es wird äußerst schwierig sein, im nächsten Jahr oder so Mittel zu beschaffen", sagt er. "Selbst wenn Anleger über Fonds verfügen, werden sie äußerst vorsichtig sein, wenn sie neue Investitionen tätigen, wenn sie sich nicht persönlich treffen können."

Er befürchtet auch, dass Fintech bei Risikokapitalinvestoren in Ungnade fallen wird. 

„Bestimmte Bereiche der Fintech, die für die neue Normalität gut geeignet sind, werden weiterhin Aufmerksamkeit erregen“, sagt er. "Aber Fonds mit einer breiten Anlagepolitik und -strategie könnten sich vom funkigen Fintech-Bereich zu Sektoren wie Lieferung, Lebensmittelproduktion oder Pharmazeutika verlagern."