I temi più importanti dei mercati questa settimana possono essere riassunti come: (1) forza del dollaro USA, (2) debolezza nelle valute estere - in particolare dove la banca centrale è ancora accomodante come lo yen giapponese e il franco svizzero - e (3) positivo sentimento a Wall Street. Le preoccupazioni per la guerra commerciale erano di nuovo un punto chiave di discussione e una preoccupazione importante per gli economisti, i politici e le banche centrali. Tuttavia, i partecipanti al mercato sono stati, nel complesso, meno preoccupati di tutto ciò. Ciò è stato riflesso, per esempio, nell'indice Nasdaq 100, tecnicamente avanzato, salito a un nuovo massimo storico e che l'oro e lo yen hanno perso il favore. Il dollaro è aumentato ulteriormente a causa delle preoccupazioni sull'inflazione a causa delle tariffe di importazione che hanno spinto i costi.
Con i titoli azionari statunitensi che mostrano ancora una forza relativa, il ritmo del rally per gli indici potrebbe accelerare se i risultati degli utili societari statunitensi imminenti si rivelassero migliori del previsto. In termini di dati macroeconomici, il calendario economico è piuttosto impegnativo la prossima settimana, anche se non ci sarà molto da fare per le versioni statunitensi di alto livello. Ma abbiamo già avuto le principali cifre dalla più grande economia del mondo nelle ultime due settimane, quando abbiamo scoperto che l'occupazione è cresciuta fortemente anche se i salari sono aumentati un po 'più deboli di quanto previsto e l'inflazione è stata più o meno in linea con le aspettative . In effetti, l'inflazione potrebbe accelerare nei prossimi mesi a causa dell'aumento del prezzo di beni e servizi dovuto alle tariffe di importazione. Ciò a sua volta potrebbe portare a speculazioni sul fatto che la Fed potrebbe dover rafforzare la propria politica monetaria in modo più aggressivo o almeno cementare le aspettative su due rialzi dei tassi addizionali prima della fine dell'anno. In altre parole, il dollaro potrebbe espandere ulteriormente i suoi recenti guadagni essendo già salito negli ultimi tre mesi contro un paniere di valute estere.
Di seguito sono riportati alcuni dei punti salienti della settimana a venire in termini di dati economici:
- Lunedì: PIL cinese, produzione industriale e investimenti in immobilizzazioni; Vendite al dettaglio negli Stati Uniti e Indice di produzione dell'Empire State, e CPI della Nuova Zelanda (rilasciati a fine giornata nel Regno Unito o all'inizio di martedì ora NZ).
- Martedì: verbale della riunione RBA; Indice medio dei guadagni nel Regno Unito, richieste di disoccupazione e tasso di disoccupazione e produzione industriale negli Stati Uniti
- Mercoledì: CPI del Regno Unito, input RPI e PPI, permessi di costruzione degli Stati Uniti, avviamenti degli alloggi e scorte di greggio
- Giovedì: dati sull'occupazione australiana, vendite al dettaglio nel Regno Unito e indice della Fed
- Venerdì: CPI canadese e vendite al dettaglio
Quindi, andando verso il fine settimana e la nuova settimana, il pregiudizio rimane rialzista sul dollaro e lo stesso per i mercati azionari statunitensi. Considerate le recenti e brusche manovre nella coppia USD / JPY, all'inizio potremmo assistere a qualche presa di profitto all'inizio della nuova settimana prima che la tendenza riprenda di nuovo. Ci aspettiamo inoltre che la coppia USD / CHF aumenti bruscamente i suoi guadagni nelle prossime settimane a causa della crescente disparità tra le politiche monetarie statunitensi e svizzere. Il dollaro australiano e la sterlina britannica saranno probabilmente le più attive delle valute la prossima settimana dato che i commercianti rispondono ai dati di entrambe le nazioni e della Cina, con gli interminabili colloqui Brexit che tengono gli speculatori sempre al loro posto. Il dollaro canadese attirerà anche un po 'di attenzione, in particolare alla fine della settimana, dato che i commercianti rispondono all'IPC canadese e ai dati delle vendite al dettaglio: qualsiasi ulteriore rialzo dell'inflazione dovrebbe aumentare le aspettative su ulteriori rialzi dei tassi da parte della Bank of Canada.
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