In risposta all'uscita del PIL degli Stati Uniti di oggi, il dollaro USA è tornato leggermente indietro dopo che il giorno prima aveva messo in scena un rimbalzo. Come ha riferito in precedenza il mio collega Matt Weller, la prima stima della crescita del secondo trimestre per la più grande economia mondiale è arrivata a 4.1% annualizzato, il tasso più alto da 2014. Anche se leggermente al di sotto delle aspettative di 4.2%, era comunque un numero decente, in particolare perché il consumo personale è cresciuto ad un tasso annuale 4.0% solido, che era ben al di sopra delle aspettative. Ma i tori del dollaro non sono stati troppo impressionati, dopotutto. Ciò è dovuto in parte al fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sollevato l'aspettativa che i dati sul PIL potessero essere una cifra sconcertante, il che non era il caso. Quindi, escludendo un rally più tardi oggi, il biglietto verde sembra destinato a chiudere la settimana mescolato a quelli del calibro dell'euro e del franco svizzero e in calo rispetto allo yen giapponese e al dollaro canadese. La leggera debolezza del dollaro si manifesta in seguito alla presa di profitto dopo aver organizzato un considerevole rally negli ultimi tre mesi circa. Incoraggiati da dati solidi e, a sua volta, da una banca centrale del Falco, gli investitori hanno acquistato il dollaro in base alle aspettative che vedranno almeno altri due aumenti dei tassi prima che l'anno sia esaurito. Tuttavia, dopo un rally di tre mesi, alcuni partecipanti al mercato si sono chiesti in che misura il rialzo sia già scontato. Così, hanno preso profitto e di conseguenza il ritmo degli acquisti in dollari è rallentato. Nel frattempo le sacche di forza in alcune altre valute hanno frenato ulteriormente l'appetito per il dollaro. Il dollaro canadese, ad esempio, ha mostrato una forza relativa di ritardo a causa di una banca centrale aggressiva, dati interni positivi e prezzi del greggio più solidi questa settimana. Ma l'incertezza NAFTA in corso ha limitato il rialzo per il Loonie. Nel frattempo, la prossima settimana c'è molto sull'agenda che potrebbe portare a una significativa volatilità delle principali coppie valutarie, offrendo potenzialmente molte opportunità negoziabili. Potremmo vedere i tipi di sterlina e di yen in particolare entrare in un controllo più approfondito e possibilmente con esiti positivi. Quindi il dollaro potrebbe tornare un po 'più indietro la prossima settimana.
La Bank of England ha deciso di aumentare i tassi a 0.75%
È stato piuttosto raro associare la parola "interessante" alle recenti decisioni politiche della Banca del Giappone e della Banca d'Inghilterra, ma il risultato di queste riunioni potrebbe rivelarsi proprio questo. Avremo anche molti importanti dati economici che attenderanno la prossima settimana, incluso l'ultimo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti. Ci sono state alcune voci secondo le quali la BoJ potrebbe ridimensionare il suo programma di stimoli la prossima settimana, mentre altri rapporti suggeriscono che la banca centrale annuncerà cambiamenti al saldo del suo programma di acquisto di fondi scambiati in borsa di 6. Se la BoJ altera davvero qualcosa, allora lo yen reagirà. A giudicare dai movimenti della valuta questa settimana, gli speculatori pensano chiaramente che la mossa sarà contraria. Si prevede che la Banca d'Inghilterra aumenti i tassi di interesse - sì, aumento - per 25 punti base a 0.75%. Anche se questo è il risultato più probabile, ci sono ancora alcuni dubbi su di esso. Di conseguenza, la sterlina dovrebbe salire sul retro di un rialzo dei tassi poiché non è completamente valutato, non pensiamo. Inutile dire che se la BoE dovesse mantenere la politica invariata, allora la sterlina potrebbe essere martoriata. Sarà anche importante vedere quale sarebbe la composizione dei voti. L'ultima volta, ci sono stati tre dissidenti dai nove membri del MPC quando la Banca ha deciso di mantenere la politica invariata. Un voto unanime per l'escursione sarebbe molto rialzista per la sterlina. Altrettanto importante sarebbe l'ultima crescita economica della Banca e le previsioni sull'inflazione che saranno pubblicate nel Rapporto sull'inflazione trimestrale. Nel frattempo, la Fed si riunirà anche la prossima settimana ma senza una conferenza stampa in programma per la banca centrale degli Stati Uniti potrebbe essere un umido evento squib. Tuttavia, sarà interessante vedere se ci sono commenti fatti riguardo a ciò che è stato criticato recentemente da Donald Trump. Oltre a queste banche centrali, avremo anche alcuni importanti dati macroeconomici. Tra le altre cose, tra queste figurano l'ultimo PMI manifatturiero della Cina, l'IPC dell'Eurozona, i dati sull'occupazione in Nuova Zelanda, il PMI dei servizi del Regno Unito e il rapporto sui salari non agricoli negli Stati Uniti.
Ecco un riepilogo dei dati salienti della prossima settimana:
- Martedì: Cina manifatturiera PMI, BOJ e Eurozona CPI
- Mercoledì; Dati sull'occupazione in Nuova Zelanda (tardo martedì BST / EDT); Rapporto sulle buste paga del settore privato ADP, ISM Manufacturing PMI e FOMC
- Giovedì: decisione sui tassi BOE (aumento previsto) e rapporto sull'inflazione
- Venerdì: vendite al dettaglio in Australia, PMI dei servizi nel Regno Unito, PMI dei servizi NFP e ISM
Grafico in evidenza: GBP / USD
Data la decisione sui tassi della BoE e l'enorme quantità di dati macro da entrambi i lati dello stagno, il cavo sarà ovviamente molto impegnato la prossima settimana. Con la prospettiva di un allentamento del dollaro e l'aumento della sterlina, la coppia GBP / USD potrebbe mettere in atto una ripresa la prossima settimana. In effetti, abbiamo già visto alcune indicazioni tecniche che i tori stanno tentando di fermare lo scivolo del cavo. Tuttavia, faremo una svolta rialzista solo se e se la prossima settimana si verificherà una rottura della struttura di mercato dei minimi inferiori e dei massimi inferiori. Il massimo più recente è 1.3290. Pertanto, se i tassi superassero questo livello, questa sarebbe la conferma per noi di mettere il nostro cappello rialzista.
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