Le neobank europee cercano profitti sfuggenti nelle PMI e negli Stati Uniti

Le neobank europee stanno spostando la loro attenzione sulle piccole imprese bancarie e sull'espansione negli Stati Uniti, mentre si battono per la scala e la redditività globali.

Il business banking diventerà presto una fonte di entrate maggiori per la neobank Revolut del Regno Unito rispetto ai clienti al dettaglio, che già contano circa 10 milioni, secondo il suo responsabile Vaidas Adomauskas.

"Siamo la parte generatrice di profitti dell'attività", afferma, aggiungendo che Revolut aumenterà il numero di clienti aziendali di quattro o cinque volte entro il 2020, raggiungendo ben oltre un milione.

Tra le altre neobank con sede nel Regno Unito, Monzo ha lanciato conti aziendali a marzo.

Nel frattempo, Starling Bank - che si concentra da tempo su attività bancarie e prestiti aziendali, ma si rivolge a imprese più piccole, ad esempio, OakNorth - sta anche vedendo la sua crescita in quel segmento andare meglio rispetto alla vendita al dettaglio dal coronavirus, in parte grazie lancio della pubblicità televisiva destinata alle piccole e medie imprese (PMI) a febbraio.

L'anno scorso, Starling ha vinto una sovvenzione di 100 milioni di sterline dal Capability and Innovation Fund, un veicolo del governo britannico per ridurre la quota di mercato dominante della Royal Bank of Scotland nelle PMI. Monzo - il cui amministratore delegato Tom Blomfield era in precedenza chief technology officer di Starling - ha presentato domanda, ma è stato rifiutato.

"Molte delle nuove banche che hanno perseguito altre strategie si stanno ora rendendo conto che per avere un'attività sostenibile, devi essere una banca, e parte di quel servizio e una parte molto redditizia del servizio è l'attività bancaria per le PMI", Starling's dice a Euromoney l'amministratore delegato Anne Boden.

"Non credo che le grandi banche si siano mai preoccupate delle carte prepagate che i diciottenni usano per andare al bar."

Le neobank nel Regno Unito, dove c'è meno concorrenza per i clienti delle piccole imprese da parte delle banche mutue e del settore pubblico, stanno spingendo particolarmente forte nel settore bancario aziendale.

Persino le neobank con sede nel Regno Unito precedentemente concentrate sulla vendita al dettaglio - come Revolut e Monzo - ritengono che i clienti delle piccole imprese potrebbero essere più redditizi del dettaglio, poiché le transazioni saranno più grandi, aumentando le commissioni interbancarie Visa e Mastercard su cui fanno affidamento.

Le esigenze finanziarie delle PMI sono più complesse, anche per i liberi professionisti e le ditte individuali a cui si rivolgono le neobank del mercato di massa. Ciò aggiunge la possibilità di addebitare le tariffe di abbonamento all'account, in base alla loro capacità di impacchettare cose come il software di fatturazione nelle loro app.

Gli Stati Uniti

Starling, tuttavia, è in ritardo rispetto ad altre grandi neobank, inclusa la N26 con sede in Germania, in termini di numero di clienti e di lancio internazionale.

Ciò è particolarmente vero negli Stati Uniti, dove N26, Monzo e Revolut sono stati lanciati tramite banche partner durante lo scorso anno. Nel caso di Monzo, lo ha fatto prima di essere lanciato in qualsiasi altra parte d'Europa.

All'inizio del 2020, N26 aveva circa un quarto di milione di clienti statunitensi. Si spera di realizzare un profitto relativamente rapidamente.

Secondo Georg Hauer, capo dei mercati di lingua tedesca, N26 si è preso il costo e la seccatura di ottenere una licenza in Germania perché il mercato dei prodotti bancari con etichetta bianca è meno sviluppato in Europa, quindi ha dovuto cedere maggiori entrate e ha avuto meno flessibilità sui suoi prodotti, rispetto a quella consentita da una banca partner negli Stati Uniti.

Boden, tuttavia, mette in guardia contro la complessità dell'assetto normativo federale negli Stati Uniti, dove le banche hanno bisogno di licenze statali. Afferma di conoscere bene il resto dell'Europa lavorando presso l'istituto di credito olandese ABN Amro e osserva che il quadro del Regno Unito è ancora vicino a quello che esiste nell'Unione europea, nonostante la Brexit.

Nel frattempo, le discussioni di Starling su una licenza con il regolatore irlandese saranno ritardate di tre o quattro mesi, a causa del coronavirus, ma Boden spera ancora di avere più clienti altrove in Europa che nel Regno Unito entro due o tre anni.

"Siamo completamente concentrati sull'Europa, non è cambiato", dice. "Ci sono enormi opportunità in tutta Europa per noi, soprattutto per le PMI bancarie."

Per ulteriori informazioni sulle neobank europee, non perdetevi il numero di giugno di Euromoney