今週の市場の焦点は、水曜日の FOMC 会議と木曜日の BOE 会議になります。 両中央銀行は高金利が予想されます。
月曜日は、エリザベス 75 世女王の葬儀です。 その結果、英国は銀行休業日となり、英国市場は閉鎖されます。 水曜日に FOMC が会合し、委員会が米国の金利を 100bps 引き上げるか 75bps 引き上げるかを決定します。 75bps が予想されていますが、先週の米国の CPI データが予想を上回り、FRB ウォッチャーの間で眉をひそめています。 さらに、BOE は木曜日に会合を開き、どの程度利上げすべきかを決定しますか? 当初の予想では 50bps の上昇が予想されていましたが、先月の間に予想は XNUMXbps の上昇にまで落ち込みました。 また、FTSE の改造は今週行われることに注意してください。 月曜開催の予定でしたが、祝日のため火曜に変更になりました。
イングランド銀行
イングランド銀行の金利決定会議は先週開催される予定でした。 しかし、エリザベス女王の逝去により、会合は今週の木曜日まで延期されました。 BOE は 50 月の会議で金利を 1.75 bps 引き上げ、主要金利を 13.3% に引き上げました。 当時、BOE は、インフレ率が 2023 月に 4% まで上昇する可能性があり、2022 年の大半を通じて上昇が続くと予測していました。さらに、中央銀行は 75 年第 10.1 四半期に景気後退に陥ると予想していました。 9.9月の会合で13.3psのレート上昇。 ただし、先週、英国は CPI データを発表し、インフレ率が 0.4 月の 1.6% から 0.5 月の 50% に低下したことを示しました。 さらに、最近のエネルギー価格の上限により、多くのエコノミストは現在、インフレ率が XNUMX 月の推定 XNUMX% よりも低いと予想しています。 BOE は今週、最新情報を提供します。 経済に関しては、小売売上高は XNUMX 月に大幅に減速しました。 ヘッドライン印刷物は XNUMX 月の +XNUMX% から XNUMX 月の -XNUMX% に落ちました。 予想は-XNUMX%でした。 ex-Fuel のプリントは同じ量だけ落ちました。 市場は現在、BOE が今週 XNUMXbps 上昇する方向に傾いています。
連邦準備金
FOMC は、今週水曜日に 75 月の金利決定会議で会合する予定です。 FOMC は金利を 8.3bps 引き上げると予想されています。 先週の 8.1 月の CPI の読書は 8.5% YoY 対 6.3% YoY 期待され、6.1% YoY の前の読書で入った。 印刷物は予想以上に売れましたが、市場の注目を集めたのはコアインフレ率でした。 5.9 月のコア CPI は、前年比 100% の予想と前年比 100% の以前の読みに対して、前年比 50% でした。 印刷物が予想を上回っただけでなく、16 月の測定値よりもはるかに高かった. これにより、今週は 100bps の利上げが予想されるようになりました。 消費者物価指数発表後のある時点で、82bps の上昇に対する期待は 75% 近くまで急上昇しました。 しかし、現在、市場は 315,000bps の利上げを 5% の確率で織り込んでいる (つまり、市場は XNUMXbps の利上げを XNUMX% の確率で織り込んでいる) ため、冷静な見方が広がっているようです。 雇用数は引き続き印象的で、XNUMX 月の NFP は XNUMX で、米国の初期失業保険金請求額は XNUMX 位に落ちています。th 213,000 月 10 日に終了する週の連続した週の XNUMXth.
FTSEの改造
四半期のその時: FTSE 再編の時。 月曜日は銀行休業日のため、火曜日に変更が行われますが、月曜日から有効になります。 FTSE の再編成は、FTSE Russell が英国企業の評価を計算して、どの株式をどのインデックスに配置するかを決定するときです。 Abrdbn、Hikma、Howden はすべて FTSE 100 から脱退します。
利益
フェデックスは木曜日の取引終了後に2023年度のガイダンスを削除し、景気後退への懸念から株式市場を下落させたことで市場を驚かせました。 今週注目すべき企業がいくつかあります。 彼らもガイダンスをドロップしますか？ 以下は、今週注目すべきいくつかの重要な収益レポートです。
コスト、ACN、HLN、CINE、KGF、GIS、LEN、DRI
経済データとその他の中央銀行
先週、米国の CPI データが予想を上回ったことで、市場は大きな驚きに見舞われました。 今週は、さらにサプライズが見られるでしょうか? 今週の明らかな焦点は、水曜日の FOMC 会議と木曜日の BOE 会議です。 ただし、今週は他にも注目すべき中央銀行があります。 それらには、リクスバンク、日銀、SNB、ノルウェー銀行、SARB が含まれます。 これらの中央銀行からの驚きは、それぞれの通貨のボラティリティを引き起こす可能性があります. さらに、オーストラリアは前回の会議の議事録を発表し、カナダは XNUMX 月の CPI を発表し、フラッシュ製造およびサービスの PMI を発表します。 今週のその他の主要な経済発表は次のとおりです。
月曜日
- ニュージーランド: サービス NZ PSI (XNUMX 月)
- カナダ：PPI（XNUMX月）
- 米国：NAHB住宅市場指数（SEP）
火曜日
- 日本：消費者物価指数（XNUMX月）
- オーストラリア：RBA会議議事録
- ドイツ: PPI (XNUMX月)
- スウェーデン: Riksbank の金利決定
- カナダ: 消費者物価指数 (XNUMX 月)
- 米国: 建築許可 (XNUMX 月)
- 米国: 住宅着工件数 (XNUMX 月)
水曜日
- 英国: CBI 産業動向注文 (SEP)
- 米国: 中古住宅販売 (XNUMX 月)
- 米国：FOMC金利決定
- 原油在庫
木曜日
- ニュージーランド: 貿易収支 (XNUMX月)
- 日本：日銀の金利決定
- スイス：SNB 金利決定
- ノルウェー: ノルウェー銀行の金利決定
- メキシコ: 月半ばのインフレ率 (SEP)
- 英国：BOE金利決定
- 米国：経常収支（Q2）
- 南アフリカ：SARBの金利決定
- EU: 消費者信頼感フラッシュ (SEP)
- 米国: カンザス連銀製造業指数 (SEP)
金曜日
- グローバル: グローバル製造およびサービス PMI フラッシュ (SEP)
- ニュージーランド：Westpac消費者信頼感（Q3）
- 英国: GfK 消費者信頼感指数 (SEP)
- 英国: CBI Distributive Trades (SEP)
- カナダ: 小売販売 (JUL)
今週のチャート: ウィークリー ゴールド (XAU/USD)
出典：Tradingview、Stone X
ゴールド (XAU/USD) は、13 月 XNUMX 日の週にローカルローを記録しました。th、2018 で 1160.25 年。 次の2年間、貴金属は積極的に上昇し、2020年2075.11月に金は1670で史上最高値を更新しました! その後、価格は引き戻され、7 付近で以前の安値をテストしました。しかし、価格は上昇し始め、XNUMX 月 XNUMX 日の週にth. それ以来、ゴールドは下降チャネルで下落しています。 先週、貴金属は再び 2022 レベルをテストしましたが、それを破り、週内安値の 1670 を付けました! 1654.25 レベル (ネックライン) を突破することで、1670 週間の時間枠でダブル トップ パターンを設定します。 ダブルトップの目安は、ダブルトップから襟ぐりまでの高さに襟ぐりのブレイクダウンポイントを加えたものです。 この場合、目標は 1275 付近で、2019 年 50 月からのサポートのすぐ上にあります。しかし、価格が目標に到達するためには、金はまず 2013 年 2020 月の安値から 1617.68 年 1565 月の高値までの 61.8% リトレースメント レベルを通過する必要があります。 1670。 それより下では、価格は 1735.21 付近の下降チャネルのボトム トレンドライン、そして前述の時間枠からの 8% フィボナッチ リトレースメントでサポートまで下落する可能性があります。 ただし、XNUMX レベルのブレークが誤ったブレークダウンであることが判明した場合、最初のレジスタンスは XNUMX の週の高値であり、次に XNUMX 月 XNUMX 日の週の高値です。th 1807.91で。 その上で、金は13月XNUMX日の週から高値に移動する可能性がありますth 1879.16で。
今週の市場の焦点は、水曜日の FOMC 会議と木曜日の BOE 会議になります。 両中央銀行は高金利が予想されます。 ただし、どちらも市場を驚かせ、予想以上に値上がりする可能性があります。 さらに、今週の収益発表や世界中の経済データを取り巻くボラティリティの可能性にも注意してください。 また、現物金に注目して、1670 未満で取引できるかどうかを確認し、そこにとどまります。 もしそうなら、ゴールドは大暴落する可能性があります！
素晴らしい週末を！
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