Bygga förtroende för handel

Det borde vara en självklarhet, men förtroende är avgörande för handel eller något annat som vi har för avsikt att göra, för den delen. Det finns vissa sätt att närma sig att bygga upp förtroende, behålla det och se till att du håller dig på rätt spår.

Att ha en spelplan är avgörande

Många handlare närmar sig marknaden utan att ha en definierad spelplan, det vill säga att de inte har en fullständig förståelse för vad deras metod är för att identifiera handelsuppsättningar samt vilken typ av strategier de vill använda för att dra fördel av deras analys.

Att ha en färdplan i sig kommer att få dig att komma igång på rätt fot och ingjuta förtroende innan du kommer in i "stridens hetta". Följande är nyckelfaktorer att veta...

Det finns otaliga sätt att analysera marknader utan något riktigt rätt eller fel tillvägagångssätt. Nyckelpoängen här är att du har en metodik, och en relativt enkel sådan, eftersom för mycket komplexitet orsakar förlamning genom analys, en uppenbar fiende till förtroende.

Förutom att förstå din verktygslåda, oavsett om den är teknisk, grundläggande eller en kombination av de två, bör du ha specifika handelsinställningar som ger dig en fördel eller statistisk fördel över tiden.

Vilken tidsram är du mest bekväm med?

Du bör ha en målinriktad tidsram. Till exempel är den dagliga och 4-timmarsperioden utmärkta tidsramar att koncentrera sig på när du handlar med valuta. De ger gott om information och möjligheter, samtidigt som de är långsamma nog att du inte tvingas fatta beslut i farten.

Det är här dagshandel kan bli ganska svårt, eftersom det är mentalt belastande på grund av den takt som marknaderna kan fluktuera i på så kort tid. Det är också därför dagshandel har en sådan lockelse, men du måste först förstå om det är något för dig eller inte innan du dyker in.

Du måste vara konsekvent med dina handelsmål – förvandla inte dagsaffärer till swing-affärer och swing-affärer till dagsaffärer, känna till dina avsikter i förväg och håll dig till det. Detta kommer att hjälpa till att undvika obeslutsamhet, en annan tydlig fiende till självförtroende.

Vilka marknader kommer du att fokusera på?

Känna till marknaderna som du handlar med och att hålla ditt universum litet är alltid en bra idé. Inte alla tillgångsklasser eller ens instrument inom samma tillgångsslag rör sig likadant, de har sina egna personligheter. Att känna till beteendet hos ett litet universum av symboler ger dig mer självförtroende.

Förstå din tolerans för risker.

Ett av de stora misstagen handlare ofta gör, är att de tenderar att handla med för stor risk. När du handlar utöver vad du är kapabel till kommer du inte bara att drabbas av stora förluster utan ditt omdöme blir försämrat. När rädslan väl sätter in är det lätt att tappa objektivitet och göra ännu fler misstag. Ansamlingen av förluster och misstag leder såklart till att förtroendet tappas.

Vad är en acceptabel förlust per handel, 0.5%, 1%, 2% etc.? Detta varierar från person till person och beror på strategityp och tidsram du fokuserar på.

Breakout-strategier har lägre vinstprocent, men vanligtvis högre risk/belöningskvot, medan medelåtergångsstrategier vanligtvis har högre vinstprocent med lägre risk/belöningskvot.

Trading breakouts kommer vanligtvis att innebära fler på varandra följande förluster, så det är en bra idé att handla med mindre storlek eftersom en rad förlorare kan läggas ihop snabbt.

Det senare måste du fortfarande stå för en rad förlorare, bara kanske inte lika många.

Det är här att titta på din handelshistorik kan hjälpa dig att avgöra hur många förlorare i rad du kan drabbas av (lägg till några extra för gott skull) och multiplicera det med det belopp du riskerar per handel.

Klarar du den maxsiffran? Om inte, justera din storlek ner. Till exempel, om du ser att du har haft flera fall av att förlora på sex eller sju avslut i rad, öka det till tio och multiplicera det med hur mycket du riskerar per handel. Detta kommer att ge dig en siffra att arbeta med för att förstå hur mycket av en drawdown en rad förlorare kan orsaka.

Eftersom risk hänför sig till tidsramar - Om du handlar med längre tidsramar, kan du riskera mer per handel på grund av lägre frekvens och större förväntade rörelser.

I den yttersta änden av spektrumet, om du daytrader kan du uppleva ett stort antal förlorare på kort tid vilket leder till en överdriven ackumulering av förluster i snabb takt.

Fokusera på processen, inte resultaten.

Detta är lättare sagt än gjort, men om du har en spelplan på plats och kan acceptera det du har i riskzonen, blir det betydligt lättare att fokusera på processen att göra bra affärer.

Genom att använda en checklista, oavsett om det är fysiskt (nybörjare) eller mentalt (avancerat), kan du se till att du kryssar av rätt rutor innan du går in i en affär.

Genom att kunna bocka av lämpliga rutor för en handelsuppsättning, inträde/exit(er), risk, etc., bygger du förtroende för att veta att du gör rätt sak och har en plan på plats för alla scenarier.

Det kommer också att hjälpa dig att hålla dig borta från affärer som du förmodligen inte borde vara involverad i i första hand. Dessa typer av affärer av låg kvalitet som slutar som förlorare undergräver i slutändan ditt förtroende för din förmåga att fatta bra beslut.

Självförtroende handlar om att behålla självförtroende.

Hur man behåller förtroendet

Utför periodiska granskningar av din handelsdagbok och din handelshistorik. Detta hjälper dig att korrigera kursen innan du går för långt bort från den.

Journalföring och handelsrecensioner är utmärkta för att hjälpa dig att göra just det. Du kommer att se att du gör vissa saker bra (gör mer av det) och gör vissa saker dåligt (få reda på hur du fixar det innan det resulterar i kostsamma fel).

Hur man reparerar skadat självförtroende

När du upplever en stor nedgång är det första först – ta dig ur elden. Ta ett steg tillbaka från handel, du är nästan säker på att hitta omedelbar lättnad. När du har haft tid att återhämta dig, studera din handelshistoria och leta efter de misstag som ledde till neddragningen.

När du har isolerat vad du har gjort fel, börja handla igen med reducerad handelsstorlek. Få några bra affärer på brädet innan du återgår till en normal handelsstorlek.

Fokus här är inte att tjäna mycket pengar, utan snarare att återställa ditt självförtroende utan att orsaka ytterligare skada.

Övertro

Efter en lönsam körning känner du dig säker, vilket är bra, men inte om det går in i den övermodiga zonen. Det är lika viktigt att lära sig hur man hanterar framgång som att hantera misslyckanden. Om du inte ödmjukar dig, kommer marknaden att göra det åt dig.

Så fort du känner att du har räknat ut allt och kanske till och med börjar känna att du blir lite utom kontroll, är det dags att dubbla dina ansträngningar för att se till att du följer din handelsplan och process.

Kom ihåg: Att vinna affärer kan vara dåliga, att förlora affärer kan vara bra. Om du tar en affär enligt plan och det resulterar i en förlorare, är det bara en del av handeln, men ändå en bra affär. Men om du tar en affär utanför din spelplan och det ger dig pengar, är detta en dålig affär.

Varför? För under loppet av många affärer kommer detta i slutändan att göra dig mer skada än nytta.

För hela samtalet, se videon ovan...

—Skrivet av Paul Robinson, marknadsanalytiker

Du kan följa Paul på Twitter på @PaulRobinsonFX