Handelsregler och visdom

Videon ovan beskriver några regler och grundsatser som kan vara till hjälp för handlare som håller sig på rätt väg på en konsekvent basis. Vissa av dem kan verka lite klyschiga, men klyschor uppstår av en anledning, eftersom de har beprövade sanningar. Till exempel, att ha en stark riskhanteringsstrategi är absolut nödvändigt för framgångsrik handel - ingen kommer att argumentera för det. Det finns lite överlappning av några av begreppen nedan, men det beror bara på att det finns specifika detaljer för handel som måste betonas mycket.

Du kan komma undan med att bryta mot alla regler utom de som är relaterade till riskhantering

Du kan bryta mot nästan alla regler i boken och sannolikt överleva, men om du inte är försiktig med riskhantering är du nästan säker på att ta dig själv ur spelet med tiden. Stränga riskhanteringsparametrar är till för att din handelsfördel ska vara lönsam och hålla dig kvar i kampen en annan dag; liten risk per handel, övergripande kontohantering, att hålla sig till att stoppa förluster, etc.

Du kan ha den bästa handelsstrategin i världen, men utan bra riskhantering går det så småningom snett och det kan potentiellt leda till katastrofala resultat. Bra riskhantering är ett säkert sätt att avsevärt minska stress som handel kan orsaka, och därmed möjliggöra mer objektivt beslutsfattande. För mer om det här ämnet kan du också kolla in detta webbseminarium om riskhantering.

Bättre att handla för litet än för stort

Detta är naturligtvis en förlängning av ovanstående, men dess betydelse kan inte överskattas. Det är bäst att hitta ett lyckligt medium, där din handelsstorlek är tillräckligt stor för att du ska kunna göra stora vinster och hålla dig engagerad i handelsprocessen, men inte för stor där det börjar hindra din förmåga att upprätthålla objektivitet och disciplin, och utsätter dig naturligtvis för en katastrofal förlust. Kom ihåg att alla har olika tolerans för risk – Handla med risk som du är bekväm med.

Ingen position är en position

Ofta är det bästa stället att vara vid sidan av. Den här går vilse i striden eftersom frestelsen att handla blir för oemotståndlig eller så känns det som om du inte gör ditt jobb som handlare genom att, du vet, handla. Men en oproportionerligt mycket tid bör vanligtvis ägnas åt att göra ingenting än något.

Bra affärer hittar dig

Att hålla sig fokuserad och göra din research är viktigt, men i slutändan borde det inte vara en ansträngning att hitta möjligheter som passar in i din spelplan. Goda möjligheter tenderar att dyka upp sig själva. Det är bättre att underhandla än att överhandla. Att tvinga fram problemet leder till onödiga förluster, frustration och i slutändan fler misstag.

Möjligheter dyker vanligtvis upp i kluster på grund av volatilitetscykler, så du kan vara upptagen, sedan plötsligt inte upptagen. Håll dig till din handelsplan och detta borde sköta sig själv. Om du inte har en handelsplan, börja med en idag.

När du är osäker, håll dig utanför

Detta är en förlängning av "ingen position är en position" och "bra affärer hittar dig", men det gäller också för att hantera dina känslomässiga tillstånd. Om du inte känner det, håll dig borta och kom tillbaka senare. Om du handlar oroligt på grund av tvivel, ta reda på orsaken. Ofta beror det helt enkelt på att det inte finns en handelsmöjlighet av hög kvalitet där ute för tillfället, men det kan vara något djupare. Kanske grips du av motvilja mot förluster eller något annat känslomässigt tillstånd. Du kommer att vilja gå till botten med det genom att göra en liten introspektion. Till exempel, om du är "trigger" blyg och undviker förluster, försök sedan handla mindre, med en storlek som är oviktig tills du känner dig mer självsäker.

Förluster är en del av spelet, vänja dig vid det

Detta kan vara riktigt svårt för vissa människor att acceptera. I allmänhet gillar vi inte att förlora. Men att förlora är något som en handlare måste bli riktigt, riktigt bekväm med eftersom du kommer att göra mycket av det. Kom ihåg att lönsam handel inte handlar om att ha rätt hela tiden, det handlar snarare om att tjäna mer pengar när du har rätt jämfört med vad du förlorar när du har fel. Vet bara att även de bästa av de bästa tar många förluster under sin karriär, och faktiskt är stolta över sin förmåga att ta en förlust och gå vidare.

Förminska din bevakningslista

Ju mindre erfaren du är desto viktigare är detta. Att titta på och delta på för många marknader kan vara överväldigande. Alla marknader handlar inte likadant, så att bekanta dig med de olika nyanserna hos en liten grupp kan hjälpa till att upptäcka möjligheter. Det är en bra idé att hålla din värld så liten som möjligt men samtidigt inte begränsa dig själv. Alla har sitt glada medium. Jag tenderar att fokusera på de större makromarknaderna, men kanske vill du handla med aktier eller krympa ditt fokus till en enda tillgångsklass som aktieindex eller valutakurser. Hitta det som är bekvämt för dig och tro inte att du behöver titta på och byta allt bara för att det är tillgängligt.

Ta rutinmässigt ett steg tillbaka

Gå inte 100%, 100% av tiden. Om du gör det riskerar du att bli utbränd. Ta lediga dagar, hoppa inte på en semester av rädsla att marknaderna kommer att röra sig utan dig. De kommer att finnas där när du kommer tillbaka. Ta minipauser för att uppdatera och regelbundet granska din handelsaktivitet. Detta kan gå långt för att hålla sig på rätt spår och göra förbättringar. Om handel känns svårt, gå därifrån och kom tillbaka en annan dag.

Handel är mest stressigt eftersom vi gör det så

Handel är svårt, ingen tvekan, men mycket som har att göra med kampen mot oss själva (dvs att upprätthålla disciplin och hantera våra känslomässiga tillstånd). Några saker som vanligtvis utlöser stress som kan undvikas: Att inte ha en handelsplan, ta uppsättningar av dålig kvalitet utanför (tvångshandel är en mördare), ta för mycket risk när vi vet att vi tar för mycket risker, apa med positioner av rädsla (ofta storleksrelaterat).

Det borde vara självklart, men var uppmärksam och undvik att göra saker som gör handeln mer komplicerad än den behöver vara. Det finns en god chans att du redan vet vad jag pratar om. Försök att systematisera din handel så mycket som möjligt och de variabler som är subjektiva men som kan ha några regler tillagda för att minska en del av "suddigheten". Ett enkelt exempel skulle vara om du är en trendhandlare att använda ett enkelt trendfilter för att hindra dig från att ta affärer på en trendlös marknad eller mot trenden.

Ha en handelsplan

Alla måste ha någon typ av plan. Du kommer inte långt om du skjuter från höften. Du behöver inte skapa en affärsplan på 50 sidor, men du bör åtminstone ha ett ramverk som du kan verka inom som har en detaljnivå som svarar på alla viktiga frågor. Och naturligtvis är riskhantering den viktigaste delen. Börja där. Även nybörjare med liten aning om hur man handlar kan börja med en konkret plan för att hantera risker.

För hela samtalet, se videon ovan...

—Skrivet av Paul Robinson, marknadsanalytiker

Du kan följa Paul på Twitter på @PaulRobinsonFX